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Virgin Australia返回股票市场,发起了4.43亿美元的IPO

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由斯科特·默多克(Scott Murdoch)

(路透社) – 澳大利亚维尔金(Virgin Australia)将在缺席五年后返回股市,贝恩资本拥有的航空公司在周三的旅游业反弹后,于周三推出了6.85亿美元(4.43亿美元)的首次公开发行。

据路透社所看到的交易术语表称,该产品是迄今为止一年中最大的一年中最大的产品,将使贝恩的股份从约70%降至39.4%,而最近在航空公司购买的卡塔尔航空公司将保留23%的持股。

这是多年来澳大利亚最受关注的交易之一,因为成功的上市将被视为对国家消费者支出可靠恢复的前景的信任投票。

该条款表明,股票将以每股2.90美元的固定价格提供,以完全稀释的方式对公司的评价为23.2亿美元。

贝恩(Bain)以35亿美元(包括责任)购买了处女,拒绝评论该条款表中概述的交易详细信息。

这家美国私募股权公司于2020年在自愿管理之后收购了该航空公司,并受到了共同诱发的旅行限制的攻击。

吉祥的开始

潜在客户对于成功的IPO来说看起来不错。

投资者在周三发出的一份书记讯息显示,投资者在书本建设开始之前就提出了有关维珍航空的指示竞标。

国内旅行需求也正在恢复,这是最近两次降低利率的帮助。反过来,这又为竞争对手澳航交易的股票创造了创纪录的股份。澳大利亚的ASX200也在2月达到历史最高峰。

作为过去几年复兴努力的一部分,Virgin削减了其国际业务。但这是由于与国有卡塔尔的合作伙伴关系恢复长途飞行。两家航空公司计划在多哈和澳大利亚主要机场之间进行28个新的每周返程服务。

官方数据显示,3月,澳大利亚的国内商业航空公司在3月份进行了510万乘客。去年这是一个轻微的下降,但与2021年中期的Covid的峰值相比,这是四倍以上。

CAPA航空中心研究负责人西蒙·艾塞高德(Simon Ersegood)表示:“持续的强劲当地需求,总体能力增长缓慢以及国内市场的竞争减少也使恢复的维珍澳大利亚受益。”

他指出,在主线喷气市场中,竞争对手Bonza和Rex的失败仅使Virgin和Qantas受益。

根据澳大利亚竞争和消费者委员会的报告,Virgin的国内市场份额为34.4%,截至3月,澳洲人的市场份额不远,距澳航的占37.5%。

该航空公司的IPO是通过前端账簿建设过程进行的,这意味着在澳大利亚监管机构对招股说明书进行审查和批准之前,投资者的投标是进行了。

该条款表明,机构投资者将被允许向周四的股票投标,该股票将于6月24日开始交易。

自Digico基础设施REIT在12月筹集了20亿美元以来,该交易将是澳大利亚最大的IPO。自从市场首次亮相以来,Digico的股票正在下跌约30%。

($ 1 = 1.5470澳元)

(悉尼斯科特·默多克(Scott Murdoch)的报告;丽莎·巴灵顿(Lisa Barrington)在首尔的其他报道和班加罗尔的里希夫·查特吉(Rishav Chatterjee);由sumeet Chatterjee和Edwina Gibbs编辑)

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