消息人士称

Hadeel Al Sayegh，Federico Maccioni和Yousef Saba

迪拜（路透社） – 由贝莱克（Blackrock）全球基础设施合作伙伴领导的一群投资者正在与贷方进行对话，以确保阿拉姆科（Aramco）的贾福拉（Jafurah）基础设施交易的最高103亿美元的融资。

两位消息人士称，包括摩根大通和日本共和国银行银行公司在内的银行正在谈判参与交易，这将使Aramco能够预先提高现金，以回报稳定的付款。

人们说，债务融资将分为两部分，短期和长期贷款。 Aramco，Blackrock，JPM和SMBC拒绝置评。

根据该协议，新成立的子公司Jafurah Midstream Gas Company（JMGC）将租赁Jafurah Gas Development周围的天然气加工设施的开发和使用权，并将其租回Aramco 20年。

全球最大的石油公司Aramco将保留JMGC 51％的股份，其余49％由投资者集团持有。

消息人士告诉路透社，在5月发行了50亿美元的债券之后，该公司还可以从出售伊斯兰债券中筹集30亿至40亿美元。它在周三的Sukuk订购了超过165亿美元，预计当天晚些时候将定价。

该协议还反映了沙特阿拉伯的更广泛的能源战略。通过将原油在国内发电中取代，将有更多的桶出口，作为石油化学物质的原料以及为人工智能数据中心等新兴部门提供动力。

两位消息人士称，该联盟财团正在向交易中注入约18亿美元的资金。

一位消息人士称，其中一位消息人士称，大约四分之三的债务融资将有一个七年的男高音 – 可以通过债券再融资 – 其余的将在19年内到期。

消息人士补充说，中国银行对有助于为短期期间提供资金的兴趣。第三消息人士告诉路透社，高盛，花旗，瑞穗和穆夫也表明了参与融资的兴趣。

花旗，穆夫（Mufg）和高盛（Goldman Sachs）拒绝发表评论，而瑞穗没有立即回应置评请求。

该结构类似于Aramco在2021年和2022年对石油和天然气管道网络的交易。

Jafurah领域估计包含229万亿个标准立方英尺的原气体，是沙特阿拉伯最大的非相关气体开发，也是Aramco计划的基石，即从2021年的水平将到2030年的气体产量提高60％。