由长期投资者 EcoR1 Capital 领投，其他现有投资者和新投资者也参与其中，包括 赛诺菲 (纳斯达克股票代码：)
圣地亚哥，2024 年 8 月 14 日（GLOBE NEWSWIRE）—— AnaptysBio, Inc.（纳斯达克股票代码：纳斯达克：）是一家专注于提供创新免疫疗法的临床阶段生物技术公司，今天宣布其普通股的承销发行定价为每股 36.50 美元，较 Anaptys 2024 年 8 月 13 日的收盘价溢价约 10%。扣除承销折扣、佣金和 Anaptys 应付的其他发行费用前，此次发行的总收益预计约为 1 亿美元。所有普通股均由 Anaptys 发行。此次发行预计将于 2024 年 8 月 15 日左右完成，但须满足惯例成交条件。
此次发行由现有投资者 EcoR1 Capital 领投，新老投资者均参与，包括 Cormorant Asset Management、Farallon Capital Management、First Light Asset Management、Woodline Partners LP、多家大型投资管理公司和赛诺菲 (Sanofi)。
Anaptys 总裁兼首席执行官 Daniel Faga 表示：“我们很高兴宣布此次集中股票发行，所得款项主要用于加速和支持 ANB032（我们的 BTLA 激动剂）在特应性皮炎的 2b 期开发中的 3 期试验，以及 rosnilimab（我们的 PD-1 激动剂）在类风湿性关节炎的 2b 期开发和溃疡性结肠炎的 2 期开发中的 2 期试验。我们对现有和新的长期投资者的质量感到满意，他们和我们一样对检查点激动剂使免疫系统恢复稳态并持久改变自身免疫性和炎症性疾病的潜力充满热情。”
Anaptys 计划将此次发行的净收益主要用于一般公司用途，其中可能包括为 ANB032 和 rosnilimab 的第三阶段支持活动提供资金、营运资金和一般公司用途。赛诺菲并未通过其股权投资获得 Anaptys 任何项目的权利。
TD Cowen、Leerink Partners、Piper Sandler 和 Guggenheim Securities 担任此次发行的联席账簿管理人。
Anaptys 将根据之前提交的美国证券交易委员会 (SEC) 宣布生效的注册声明发行股票。与此次发行条款相关并描述其内容的招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给 SEC，并将在 SEC 网站 www.sec.gov 上提供。招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本也可从以下地址获取：TD Securities (USA) LLC，1 Vanderbilt Ave.，New York, NY 10017，电话：(855) 495-9846，电子邮件：[email protected] 或 Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department，53 州街 (纽约证券交易所代码：)，马萨诸塞州波士顿 40 楼，邮编 02109，电话：(800) 808-7525，分机 6105，或发送电子邮件至 [email protected]。
本新闻稿不构成出售要约或购买 Anaptys 任何证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。
关于 Anaptys
Anaptys 是一家临床阶段的生物技术公司，专注于提供创新的免疫疗法。该公司正在开发用于自身免疫和炎症疾病的免疫细胞调节剂，包括两种检查点激动剂：ANB032（BTLA 激动剂）正在进行 2b 期试验，用于治疗特应性皮炎；rosnilimab（PD-1 激动剂）正在进行 2b 期试验，用于治疗类风湿性关节炎；正在进行 2 期试验，用于治疗溃疡性结肠炎。该公司的产品组合中还有其他免疫细胞调节剂候选药物，包括 ANB033（一种抗 CD122 拮抗剂抗体，正在进入 1 期试验）和 ANB101（一种 BDCA2 调节剂抗体，正在临床前开发中）。此外，Anaptys 还开发了两种可供授权的细胞因子拮抗剂：imsidolimab，一种抗 IL-36R 拮抗剂，已完成治疗全身性脓疱性银屑病的 3 期试验；etokimab，一种抗 IL-33 拮抗剂，已准备好进行 2/3 期试验。Anaptys 还发现了多种治疗性抗体，这些抗体在与 GSK 的免疫肿瘤学财务合作中获得了许可，包括一种抗 PD-1 拮抗剂抗体（Jemperli (dostarlimab-gxly)）和一种抗 TIM-3 拮抗剂抗体（cobolimab，GSK4069889）。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述，包括但不限于：公司就其对市场状况的预期以及与证券发行和销售相关的惯例成交条件的满足情况所作的陈述、公司完成发行的能力、预期的发行总收益以及预期的收益用途；公司是否会对 ANB032 和 rosnilimab 进行 3 期临床试验；从 GSK 合作中获得任何额外特许权使用费的可能性；以及公司为 imsidolimab 或 etokimab 找到许可合作伙伴的能力以及任何此类交易的时间。包括计划、打算、继续、预期或正在进行等词语以及将来时态的陈述都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性以及假设，如果这些假设未完全实现或被证明不正确，则可能导致其结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述受风险和不确定因素影响，这些因素可能导致公司的实际活动或结果与前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异，包括与市场条件和满足与发行相关的惯例成交条件有关的风险和不确定性、公司推进其候选产品的能力、获得监管部门批准并最终将其候选产品商业化的能力、临床前和临床试验的时间和结果、公司资助开发活动和实现开发目标的能力、公司保护知识产权的能力以及公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”标题下所述的其他风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日有效，公司不承担修改或更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后事件或情况的义务。
接触：
尼克·蒙特马拉诺
投资者关系和战略传播高级总监
858.732.0178
投资者@anaptysbio.com
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