Investing.com——在最新的 Nvidia (NASDAQ:) 收益报告发布后，华尔街分析师重申了对台湾半导体 (TSMC) 股票的看涨观点。
周三收盘后，英伟达股价大幅下跌，原因是其季度预测未能满足投资者的预期。盘后交易中，该股下跌逾 6%，不过周四盘前交易中跌幅已减半。
但尽管如此，基于 Nvidia 管理层对需求的积极评价，分析师在报告之后的评论大多是乐观的。
Nvidia 首席执行官黄仁勋在电话会议中表示：“Hopper 的需求依然强劲，人们对 Blackwell 的期待令人难以置信。”
毫不奇怪，分析师认为，这种前景对全球最大芯片制造商台湾半导体制造公司 (NYSE: TSMI) 来说也是好兆头。
黄仁勋向投资者保证，Nvidia 在第四季度将拥有“大量供应”，这将有助于解决当前的一些供应挑战。这与台积电早先的声明一致，台积电表示，他们的 CoWoS 产能将在 2024 年和 2025 年翻一番。
根据花旗的估计，到 2024 年第二季度末，台积电的 CoWoS 产能将从 2024 年第一季度的 10-15kwpm 增至 25kwpm。他们预计到今年年底这一产能将达到 35kwpm，目标是到 2025 年底达到 70kwpm。
花旗分析师表示：“考虑到台积电最近宣布收购群创位于台南的晶圆厂，我们预计 2026 年台积电的 CoWoS 产能将比 2025 年进一步翻一番。”
此外，花旗强调，除了增加云服务提供商（CSP）对AI的投资外，企业对AI的需求也在上升。
因此，该银行估计台积电的人工智能复合年增长率 (CAGR) 将超过该公司 50% 以上的预期。该银行还预计，到 2024 年，人工智能将为台积电贡献超过 20% 的收入，大大高于该公司早先预期的 2028 年达到这一水平。
2024年第二季度，以AI为驱动的高性能计算占台积电营收的52％，这是其贡献首次超过一半。
花旗分析师继续表示：“我们预计英伟达将继续成为台积电 AI 业务的最大贡献者，并将分享其 50% 以上的 CoWoS 产能分配”，并维持对台积电股票的买入评级。
同样，美国银行分析师也重申对台积电的买入评级，并指出前景符合他们的预期。
具体而言，他们指出，人工智能需求依然强劲，CoWoS 供应虽然仍然有限但正在增加，Blackwell 的推出有望在年底前完成。
美国银行指出：“NVIDIA 意味着，从通用计算转向加速计算的投资将为行业带来丰厚的回报，我们认为，作为 GPU/ASIC IC 和 CoWoS 封装的首选供应商，台积电预计将从 NVIDIA 的强劲增长中受益匪浅。”
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