Investing.com——SoftwareOne Holding AG (SIX:) 周四表示将收购挪威竞争对手 蜡笔 Group (OL:) 处理价值 14 亿美元的交易。
截至东部时间 4:25（格林尼治标准时间 9:25），该软件和云解决方案提供商的股价上涨了 7%。
该协议涉及自愿股票和现金要约，以购买 Crayon 的所有流通股，合并两家主要的软件和云解决方案提供商。
此举旨在在全球技术市场上打造更大的参与者，利用两家公司的优势来满足云采用、人工智能和网络安全等趋势驱动的日益增长的需求。
该交易对 Crayon 的估值为每股 172.5 挪威克朗，每股 Crayon 股票将获得 69 挪威克朗现金和 0.8233 股 SoftwareOne 股票。
这比 Crayon 未受干扰的股价溢价 36%。该交易预计将于 2025 年第三季度完成，尚待监管部门批准并接受 Crayon 至少 90% 的股份。
SoftwareOne 将此次合并描述为优势互补的结合，包括地理覆盖范围、客户群和服务产品。
SoftwareOne 预计，交易完成后 18 个月内，成本协同效应将达到 80-1 亿瑞士法郎，此外，产品范围扩大和销售效率提高将带来收入协同效应。
SoftwareOne 董事长 Daniel von Stockar 表示，此次合并将为股东和员工创造价值。他称这对两家公司来说都是变革性的一步。
SoftwareOne 首席执行官 Raphael Erb 表示，此次合并将增强他们服务客户的能力，加强与微软（纳斯达克股票代码：）等主要技术提供商的合作伙伴关系，并扩大他们应对技术领域新挑战的能力。
在财务方面，合并后的公司预计将产生 16 亿瑞士法郎的年收入，调整后的 EBITDA 为 3.34 亿瑞士法郎（不包括协同效应）。
该交易的现金部分将通过 7 亿瑞士法郎的过桥融资进行融资，SoftwareOne 预计到 2025 年底，净债务与调整后 EBITDA 比率将低于 2.0 倍。
Crayon 将提名两名成员加入 SoftwareOne 董事会，合并后的实体将由联合首席执行官领导，以确保连续性和协作领导力。
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