Investing.com——德意志银行升级 惠普企业公司 考虑到其具有吸引力的估值以及拟收购瞻博网络 (NYSE:) 的潜在收益，给予“买入”评级。该券商对该股的目标价为 25 美元。
HPE 的交易价格是其 2026 年企业价值与 EBITDA 预期的 5 倍和市盈率的 9 倍，远低于硬件和网络领域的同行。 德意志银行 （ETR：）指出。
即使考虑到瞻博网络（这将使惠普企业的网络利润达到其总利润的 40% 以上），该股仍被低估，为 EBITDA 的 6 倍和 EPS 的 8 倍。
这笔价值 50 亿美元的瞻博网络交易预计将于 2025 年初完成，扩大 HPE 利润率较高的网络业务规模，并带来显着的成本协同效应。德意志银行预计，该交易将在第一年提高每股收益和自由现金流，第二年实现两位数的增长。
分析师表示：“我们对瞻博网络的拟议收购持积极态度，因为该交易的新规模将为慧与带来更高利润的网络业务，并带来巨大的成本协同效应。”
该报告补充说，在人工智能和服务器销售强劲，以及混合云及其现有网络部门增长的推动下，HPE的独立业务也在改善。
德意志银行将看涨情况下的价格目标设定为 30 美元左右，下行情况下的目标价格为 15 美元左右，而 HPE 目前的价格为 20.58 美元。
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