大家好！这是 郑廷芳 从台北向你问好。
8 月初，我有幸参观了位于马来西亚居林的英飞凌碳化硅功率半导体工厂。我穿着全套洁净室服装，包括西装、靴子、头套、口罩和手套，参观了工厂并了解了几个关键的芯片制造工艺。
此次参观最引人注目的方面之一是高温炉，其工作温度高达 2,000 摄氏度。一位芯片专家将它们描述为“煮米饭的电饭锅”。我还参观了湿站，在那里将化学品涂抹在晶圆上。
一小时的参观非常有教育意义，但快结束时我开始感到头晕，因为从头到脚的服装让我呼吸困难。这次经历让我想起了半导体制造的严苛要求，必须遵守严格的规程，以防止哪怕是最小的颗粒污染生产环境。很难想象工程师和技术人员在这里每天工作长达八个小时，日夜轮班，以保证工厂全天候运转。
上周，一位朋友分享了他在德累斯顿参加台积电第一家欧洲芯片工厂奠基仪式时拍摄的巴洛克式圣母教堂、皇宫和华丽花园的照片。这座风景如画的易北河畔城市，天空湛蓝，气氛轻松，让他不禁疑惑，为什么有人会选择在那里的芯片厂工作。“我宁愿去野餐，也不愿被困在洁净室里。这种宁静的环境可能会对竞争力构成威胁，”他开玩笑说。
无论我与科技供应链中的谁交谈，他们都列出了在这个行业或任何行业取得成功的相同因素：文化、人才和基础设施。例如，我听说在台积电的亚利桑那州工厂，高优先级会议通常以普通话进行，只有台湾员工在场以促进沟通。这表明融入新文化和变得更加国际化存在挑战。
与全球最大的芯片封装和测试公司日月光科技控股的高管的对话凸显了基础设施的重要性。该公司一直在美国投资，最近又在北九州收购了土地，用于其日本扩张计划。
在亚洲，日月光在菲律宾、马来西亚、新加坡、韩国、台湾和中国都有业务。该公司一位高管表示，由于芯片封装的利润率通常低于芯片制造，自动化程度也较低，因此它是美国和欧洲在岸供应链中最具挑战性的环节之一。
这位高管表示：“先进芯片封装所需的技术基础设施在美国和欧洲根本不像美国和欧洲那样发达。”因此，即使这些地区的芯片产量增加，大多数封装工作仍可能在亚洲完成。
iPhone 关键词：印度和人工智能
《日经亚洲》报道称，苹果已开始在印度组装其最新款 iPhone 16 系列，包括高端 Pro 机型 李姝玲 和 郑廷芳 写。这标志着一个重要的里程碑，因为印度现在几乎与苹果的主要制造中心中国同时生产苹果最高端的 iPhone。
过去，印度专注于组装旧款 iPhone，落后于中国。然而，这一差距在过去一年里已大幅缩小。尽管印度取得了进步，但其生产更有价值的零部件的能力仍然有限。大多数电子元件仍在中国制造，组装成模块后运往印度进行最终组装。
苹果还向其供应商下达了大量 iPhone 16 系列订单，暗示其预计销量强劲，尤其是配备新 Apple Intelligence 功能的高端机型。该公司预计生产订单量将在 8800 万至 9000 万台之间，一些供应商收到的预估甚至更高。
加倍下注
据英国《金融时报》报道，中国顶尖科技公司正全力投入人工智能领域，到 2023 年上半年其资本支出将翻一番，达到 70 亿美元 瑞安·麦克莫罗 和 艾莉诺·奥尔科特。
尽管美国的制裁旨在阻碍中国在该领域的努力，但包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动和百度在内的公司仍在投入大量资金购买处理器和基础设施，以支持先进的人工智能模型。
仅阿里巴巴一家公司的支出就比去年同期增加了 123%。该公司向初创公司出租 AI GPU 的业务终于开始为其云计算部门注入新的活力。
TikTok 母公司字节跳动也在大力投资，利用其 500 亿美元的现金储备在中国和马来西亚建设人工智能基础设施。该公司是 Nvidia 专为中国市场设计的芯片 H20 的主要买家。
然而，中国科技集团的支出与美国科技巨头相比仍然相形见绌，后者今年上半年的支出总额为 1060 亿美元。
令人不寒而栗的火焰
港口城市仁川一辆奔驰电动车起火，给韩国汽车市场带来冲击。在政府激励措施和强劲的电池和汽车行业的推动下，韩国一直是电动汽车普及的领导者。日经亚洲的《经济时报》报道称，此次事故还可能对电动汽车和电池制造商产生全球影响和连锁反应。 金在元 写道。
2024 年上半年，梅赛德斯·奔驰和韩国现代汽车均跻身全球电动汽车出货量前十名。
为应对此次火灾，韩国决策者要求所有电动汽车制造商披露其电池供应商。此次事故中的奔驰 EQE 350+ 车型使用的电池来自中国的孚能科技，而现代的主要供应商是韩国公司 SK On。LG Energy Solutions 和中国的 CATL 也是现代的主要供应商。
虽然火灾给电动汽车带来了一些负面报道，但 LG Energy Solutions 等一些电池制造商却利用这个机会强调自己的安全记录和电池管理系统，以期扩大市场份额。
不错，但还不够好
由于对人工智能计算的需求强劲，英伟达公布了另一份出色的季度收益报告。甚至其在中国市场的销售额也同比上涨，因为在中国，英伟达必须提供降级版芯片以遵守美国的出口管制规定。 余一凡 日经亚洲的记者写道。
但投资者们已经习惯了期待英伟达的惊人表现，因此他们并不买账。现在许多人都怀疑人工智能需求热潮会持续多久，因为大多数科技公司仍在努力将新技术货币化。英伟达股价在盘后交易中暴跌，拖累亚洲早盘股市下跌。
该公司报告称，来自中国的收入为 37 亿美元，同比增长 33.8%，环比增长 47.2%。中国占数据中心收入的 25%，主要由人工智能计算推动。Nvidia 首席财务官 Colette Kress 承认中国在本季度对公司数据中心业务做出了重大贡献，但也指出，这一水平低于出口管制前的水平，市场竞争正在加剧。
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