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英国《金融时报》编辑鲁拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 在这本每周通讯中选择了她最喜欢的故事。
对英国经济停滞和通胀加速的担忧令投资者感到不安，导致借贷成本相对于德国国债收益率的溢价达到1990年以来的最高水平。
两国10年期债券之间的利差已升至2.3个百分点以上，这是德国统一以来的最高水平，超过了两年前利兹·特拉斯命运多舛的“迷你”预算后达到的峰值。
Neuberger Berman 高级投资组合经理 Robert Dishner 表示：“英国债券市场再次出现滞胀担忧。”
他补充说，投资者对工党政府的借贷计划规模也“有点紧张”，如果增长疲软抑制税收收入，借贷计划可能会进一步增加。
英国央行周四召开今年最后一次政策会议之前，金边市场走势出现，投资者押注持续的通胀将阻止央行在经济停滞的情况下下调基准利率。
最新数据显示，10 月份 GDP 意外连续第二个月萎缩。
英国财政大臣雷切尔·里夫斯(Rachel Reeves)公布10月预算后，英国国债收益率的上升也使政府借贷成本回到接近一年来的高位，该预算加强了财政部的债务发行计划，短暂地令投资者感到不安。
数据显示英国 11 月份通胀率加速至 2.6%，周三，十年期英国国债收益率攀升 0.06 个百分点，至 4.58%。
加拿大皇家银行蓝湾资产管理公司首席投资官马克·道丁表示：“借贷成本上升继续损害英国的财政状况。”
“如果英国国债收益率高于特拉斯发脾气时的水平，雷切尔·里夫斯最终可能会违背更多承诺，被迫提高税收或削减支出，以减轻对债务可持续性的担忧。”
最近收益率较两周前的不到 4.2% 有所上升，原因是交易员押注英国央行明年将仅降息两个四分之一个基点，低于 10 月份预期的四个基点。
皇家伦敦资产管理公司利率和现金主管克雷格·英克斯表示，这些数据“令人质疑英国央行降息的能力”。
与欧元区收益率的差距很大程度上是由于投资者预期欧洲央行将比英国央行更快地降低借贷成本，以应对更严重的经济增长放缓。
此外，收益率的上升反映出美国国债市场的抛售，自唐纳德·特朗普上个月赢得大选以来，投资者下调了对美联储2025年降息的预期。
经济学家长期以来一直预计，由于所谓的基数效应，英国价格压力将在年底出现反弹，因为一年前能源成本下降，这是计算年度通胀时的比较点。
然而，英国央行政策制定者也对服务业价格上涨的规模以及工资的快速增长感到担忧。
11月份服务价格增长5%，高于英国央行自己预测的4.9%，也远高于被认为与央行2%通胀目标相符的增长率。
本周早些时候的单独数据显示，截至 10 月份的三个月中，英国平均每周收入（不包括奖金）增长速度快于预期，为 5.2%。
里夫斯预算中政府支出和借款的增加也可能会增加通胀压力。
根据英国央行上个月的最新预测，这些措施将在大约一年的时间内使 GDP 增加 0.75 个百分点，使消费者价格通胀增加约 0.5 个百分点。
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