微软公司执行董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉于 2024 年 5 月 1 日在泰国曼谷举行的“Microsoft Build：AI Day”活动上发表讲话。
Chalinee Thirasupa | 路透社
微软 周三更新了其三个业务部门的季度营收预期，此举旨在让投资者更好地了解这家软件制造商不断增长的云基础设施业务。
该公司正在扩大生产力和业务流程部门，其中包括 Office 生产力软件订阅服务，这些服务多年来一直出现在以 Azure 为特色的智能云部门内。
生产力和业务流程还将获得 Windows 商业产品和云服务，这是更个性化计算部门的一部分，其中包括 Windows 操作系统和基于云的 Windows 工具的批量许可。
微软正在将 Power BI 数据分析工具以及企业移动性和安全性产品组从备受关注的同比增长指标（称为 Azure 和其他云服务）中移除。
微软在投资者报告中总结了这些变化，称随着这两家公司的离职，新的 Azure 数据“现在更贴近消费业务”。消费反映了商业客户积极使用 Azure 中的计算和存储服务。
但微软正在将其搜索和新闻广告类别的收入（此前属于“更多个人计算”）添加到 Azure 和其他云服务中。
该公司表示，根据新的定义，预计第一财季 Azure 和其他云服务的收入将增长 33%，较第四财季下降 1 至 2 个百分点。7 月底，根据之前的 Azure 定义，该公司预计收入将增长 28% 至 29%（以固定汇率计算）。从历史上看，推动 Azure 和其他云服务增长的是消费，而不是按用户计算的工具，后者席位数量的增长已经放缓。
William Blair 分析师 Jason Ader 对微软股票的评级相当于“买入”。他表示，“Azure 的可见性提高了。”他指出，微软多年来一直将 Azure 增长的每用户因素纳入统计，但 Azure 的增长被删除，这让了解消费情况变得更加困难。
亚马逊 披露了其市场领先的亚马逊网络服务部门的收入，但微软 Azure 的财务报告方法以每个用户为单位，这意味着进行比较并不简单。
此外，微软表示，它将把 2022 年收购 Nuance Communications 的部分收入归还给生产力和业务流程部门，该部门目前已纳入智能云部门。此外，该公司每个季度都会公布 Windows 和设备的综合增长率，而不是单独公布，因为两者都是面向 PC 的。
生产力和业务流程部门将出现一项名为 Microsoft 365 Commercial 的新指标。该指标将包括 Office 商业产品和云服务、Power BI、企业移动性和安全性以及 Windows 商业产品和云服务的收入。微软在报告中表示，这一变化是为了“协调业务管理方式”。
但阿德表示，由于该公司在生产力和业务流程方面投入了如此多的资金，投资者可能更难了解 Office 生产力软件核心商业订阅的健康状况。阿德表示，增长放缓只是投资者的“小问题”。
更个性化的计算部门正在从 Copilot Pro 订阅中获得收入，该订阅为 Word、Excel 和其他面向消费者的应用程序带来了生成人工智能功能。自今年早些时候推出 Copilot Pro 以来，该收入已体现在生产力和业务流程中。
经过多项调整，微软目前预计第一财季生产力与业务流程部门营收为 277.5 亿美元至 280.5 亿美元，高于 7 月底预测的 203 亿美元至 206 亿美元。
该预测认为智能云收入将在 238 亿美元至 241 亿美元之间，低于之前的 286 亿美元至 289 亿美元。此外，该预测还显示更多个人计算收入将在 122.5 亿美元至 126.5 亿美元之间，而之前的预测为 149 亿美元至 153 亿美元。
但微软仍预计全年营收约为 643 亿美元。该公司预计营收成本、运营费用、其他收入和费用或税率不会发生变化。
手表： Jefferies 的 Brent Thill 表示，预计 2024 年下半年人工智能将从基础设施转向软件
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