GE 医疗集团是一个低调的赢家——新的催化剂刚刚到来

By Mann On 10 月 1, 2024

GE医疗集团默默的优异表现正变得越来越难以忽视——其用于放射学的新药可以改善心脏病的诊断，这可以帮助该俱乐部的股票发出更多的声音。富国银行分析师在周日给客户的一份报告中表示，GE Healthcare 的诊断代理 Flyrcado“可能是大型医疗技术公司拥有的最被低估的资产”。 Flyrcado 于周五晚些时候获得美国食品和药物管理局批准用于检测冠状动脉疾病，计划于 2025 年初在美国部分市场推出，然后再扩大供应。富国银行表示，Flyrcado 的峰值年销售潜力至少为 10 亿美元，到 2028 年每股收益可能增加约 80 美分。根据 FactSet 的数据，华尔街目前预计 GE Healthcare 到 2028 年每股收益为 6.72 美元，高于今年预计的 4.25 美元。 “这太不可思议了，”吉姆·克莱默周一谈到富国银行对 Flyrcado 的乐观态度时说道。自从第二季度急剧下滑以来，通用电气医疗保健一直是我们一直在苦苦挣扎的股票。 FDA 的批准和即将推出的 Flyrcado 为 GE Healthcare 的诊断业务带来了光明，这是我们投资主题的一部分，但最近并不是投资者最关心的问题。相反，市场似乎一直关注GE医疗集团从美联储降息中受益的能力，降息降低了借贷成本，使医院和其他医疗机构更容易融资购买昂贵的MRI和CT机器。这种动态，加上最近几天积极的中国刺激政策公告，使通用电气医疗保健成为我们第三季度表现最好的股票之一。周一，该股股价又上涨 1% 以上，将 7 月至 9 月期间的涨幅推至 19% 以上，而标准普尔 500 医疗保健板块和大盘指数整体上涨约 5% 。在周五触及历史新高后，我们减持了通用电气医疗保健公司的头寸，锁定了这只容易表现不佳的股票来之不易的利润。尽管如此，该业务的基本面看起来越来越有吸引力，根据标准普尔短期振荡指标，周五在一系列超买市场日中的小额抛售并不表明我们的信念。 “我没有想到——而且我应该想到——这里的设备如此昂贵，以至于你需要为其提供资金。因此，一旦利率下降，你就可以获得回报，”吉姆周一承认。 “最重要的是，现在我们得到了我认为重要的原因：诊断。”在我们于 2023 年 5 月启动时，最令人兴奋的诊断似乎是 Vizamyl，它用于检测阿尔茨海默病。随着新兴的阿尔茨海默病治疗药物——百健（Biogen）和卫材（Eisai）的 Leqembi 以及 Club 持有礼来（Eli Lilly）的 Kisunla——获得更多的采用，Vizamyl 在最近几个季度的势头应该会持续下去。显然 Flyrcado 也值得关注。 Flyrcado 就是所谓的放射性示踪剂。在患者进行正电子发射断层扫描（简称 PET 扫描）之前，通过静脉注射将其注射给患者。根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的说法，Flyrcado 为患有已知或疑似冠状动脉疾病的患者显示血液如何流经心肌，冠状动脉疾病是美国最常见的心脏病类型。目前用于诊断冠状动脉疾病的主要成像技术是单光子发射计算机断层扫描，通常缩写为 SPECT。 SPECT 和 PET 扫描都是核医学领域的一部分，但它们使用不同种类的放射性示踪剂来辅助诊断过程。 GE Healthcare 表示，使用 Flyrcado 进行 PET 扫描比 SPECT 扫描具有更好的诊断效果。富国银行分析师写道，这使得 Flyrcado 成为“难以成像的患者，例如体重指数 (BMI) 高的患者和女性”的更好选择。由于其半衰期为 109 分钟，Flyrcado 还可以在场外药房生产，然后运送到医院和成像中心。该公司表示，这是它相对于用于扫描检测心脏病的现有放射性示踪剂的优势之一。富国银行表示：“由于这些优势，我们预计随着时间的推移，Flyrcado 将蚕食当前的 PET 示踪剂。” Stifel 的分析师也对 Flyrcado 的潜力持乐观态度。分析师周日在给客户的信中写道，放射性示踪剂的批准“对 GEHC 来说是一个明显的增量积极催化剂，并且在今天的共识数字中没有 (Flyrcado) 贡献，这似乎可能对 GEHC 2025 年前景产生促进增长的增量积极因素”。 Stifel 将 GEHC 的目标股价从每股 100 美元上调至 102 美元。展望明年，医疗保险支付 Flyrcado 等诊断试剂费用方式的拟议变更可能会生效，从而整体提升其诊断业务。由于以医疗为重点的刺激支出的推出，GE医疗集团的中国业务也可能出现复苏。预计管理层将在 11 月 21 日的投资者日更多地讨论这两个额外的驱动因素。在刚刚削减了 GEHC 头寸后，我们对该股的评级为 2，这意味着我们正在等待回调，然后再考虑购买更多股票。我们正在审查 92 美元的目标价，因为该股目前的交易价格高于该水平。（吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的慈善信托基金长期持有 GEHC。有关股票的完整列表，请参阅此处。）作为吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆 (Jim Cramer) 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

GE医疗集团展位将于2022年8月28日在中国北京国家会议中心举行的2022年中国国际服务贸易交易会（CIFTIS）前夕亮相。

易海飞|中新社|盖蒂图片社

通用电气医疗集团其默默无闻的优异表现正变得越来越难以忽视——其用于放射学的新药可以改善心脏病的诊断，这可以帮助该俱乐部的股票发出更多的声音。

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