由于谷歌母公司的季度收入以及云和广告实力的盈利好于预期，Alphabet 股价在周二盘后交易中飙升。伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的数据显示，截至 9 月 30 日的三个月总收入增长 15%，按固定汇率计算增长 16%，达到 882.7 亿美元，好于预期的 863 亿美元。调整后每股收益 (EPS) 同比飙升 37%，至 2.12 美元，超过华尔街普遍预期的每股 1.85 美元。 GOOGL YTD mountain Alphabet YTD 随着股价进入盘后发布并上涨约 5.7%，我们维持等待回调 2 评级。考虑到美国总统大选可能会出现的波动，特别是如果获胜者没有相对较快地宣布的话，追逐此类反弹就没有多大意义。我们重申每股 210 美元的目标价。还值得注意的是，第三季度的现金流有点清淡，部分原因是欧盟委员会 2017 年征收的罚款导致了 30 亿美元的损失。然而，美国司法部正在进行的反垄断诉讼代表了该股面临的更大压力。吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 对今年迄今为止 Alphabet 的股票相对于大型科技公司、Meta Platforms 和 Nvidia 的表现感到沮丧。然而，吉姆在发布后的“Mad Money”节目中表示，Alphabet 交付了“毫无疑问的出色季度”。底线 听取财报后的电话会议清楚地表明了一件事：人工智能正在融入该公司的各个方面，反过来又推动消费者和企业客户的更多参与。人工智能不仅帮助增加收入，还帮助公司变得比以往更加高效。事实上，首席执行官桑达尔·皮查伊 (Sundar Pichai) 在电话会议上表示：“如今，谷歌超过四分之一的新代码都是由人工智能生成的，然后由工程师审查和接受。这有助于我们的工程师做得更多、行动更快。” Alphabet 为什么我们拥有它：Alphabet 的 Google 搜索对于广告商来说是一个非常宝贵的工具。其 YouTube 平台继续赢得观众的观看时间，并且随着该公司寻求获得大联盟体育赛事转播权，其观看时间还将进一步增长。尽管起步并不顺利，但我们相信 Alphabet 是人工智能研究领域的领导者，并且随着时间的推移，它会取得有助于云计算增长的进展。竞争对手：亚马逊、微软和 Meta 平台 投资组合权重：2.73% 最近一次购买：2022 年 3 月 4 日 启动时间：2014 年 7 月 22 日 季度强劲的营业利润率以及管理层的评论增加了我们对 Alphabet 并未忽视效率的信心同时平衡人工智能和成本控制等以增长为导向的努力。鉴于我们在生成式人工智能方面所取得的进步，我们并不过分担心资本支出。赚钱需要花钱，而这些钱都花在了技术基础设施上——最大的是服务器，其次是数据中心和网络设备。这些最新结果不仅增强了管理层对开发尖端人工智能工具并将其货币化的能力的信心，而且还应该让投资者放心，因为大型语言模型（例如微软支持的 OpenAI 的 ChatGPT 等）的搜索查询竞争日益激烈。 。评论 除了人工智能之外，Alphabet 旗下资产的广告在第三季度也表现强劲。 Google 搜索、YouTube 广告和 Google 广告网络订单项的收入总计 658.5 亿美元。尽管增速低于第二季度，但仍较去年同期增长 10% 以上。在其他关键收入指标中，Google 订阅、平台和设备收入增长 27.8%，达到 106.6 亿美元；前面提到的谷歌云表现强劲，增长 35%，达到 113.5 亿美元；和其他投注增长 30.6%，达到 3.88 亿美元。一切都比预期的要好。在营业收入方面，谷歌服务（包括除云和其他业务之外的所有内容）增长了近 29%，达到 308.6 亿美元。谷歌云也以惊人的 632% 增长至 19.5 亿美元。 Other Bets 表现落后，亏损幅度虽小但高于预期，为 11.2 亿美元。以下是本季度的亮点以及对未来业务的思考的详细介绍。 Other Bets 的大新闻是 Waymo——目前为超过 150,000 名付费客户提供服务，并且每周记录超过 100 万英里的全自动驾驶里程。上周，Waymo 完成了一轮 56 亿美元的融资，以扩大其机器人出租车服务。同样在“其他赌注”中，首席财务官阿纳特·阿什肯纳齐 (Anat Ashkenazi) 在电话会议上表示：“我们的无人机送货公司 Wing 最近刚刚度过了与沃尔玛在达拉斯沃思堡地区扩大合作伙伴关系一周年纪念日。目前，我们在 11 家商店运营，为 26 个不同的国家和地区提供服务。城市和城镇。”过去 12 个月，YouTube 产生的广告和订阅总收入在该平台历史上首次突破 500 亿美元大关。谷歌云的增长是由“谷歌云平台（GCP）在人工智能基础设施、生成式人工智能解决方案和核心 GCP 产品方面的加速增长”推动的，皮查伊补充道，“在云中，我们的人工智能解决方案正在帮助推动更深入的产品采用与现有客户合作，吸引新客户并赢得更大的交易。”在数据中心，团队正在努力降低每次查询的成本，我们知道随着生成式人工智能的引入，该成本已大幅上升。事实上，Pichai 指出，人工智能查询的成本在过去 18 个月中下降了 90% 以上。即使 Gemini 模型的尺寸增加了一倍，但这一情况仍然存在。为了帮助解决人们对 Alphabet 抵御搜索竞争对手能力的担忧，皮查伊在电话会议上指出，搜索中的人工智能概览本周已向 100 多个新国家推出，目前每月覆盖超过 10 亿用户。因此，皮查伊强调了更强的用户参与度，“这正在提高整体搜索使用率和用户满意度。人们提出更长、更复杂的问题并探索更广泛的网站。特别令人兴奋的是，随着人们学习，这种增长实际上会随着时间的推移而增加。谷歌可以回答他们更多的问题。”资本回报 Alphabet 在第三季度通过股票回购向投资者返还了 157.9 亿美元，尽管该公司确实支付了 57.4 亿美元的股票薪酬。该团队在本季度还通过股息返还了另外 25 亿美元。该公司本季度资产负债表上的现金、现金等价物和有价证券为 932.3 亿美元。 （吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的慈善信托基金长期持有 GOOGL、MSFT。有关股票的完整列表，请参阅此处。） 作为吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆 (Jim Cramer) 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。
2024 年 1 月 30 日，加利福尼亚州山景城的 Google 办公室前张贴着一个标志。
贾斯汀·沙利文 |盖蒂图片社
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