债券占据主导地位——此外，还有更多激进的消息和与关税相关的利润预警

By Mann On 11 月 13, 2024

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。市场：标普 500 指数周二走低，有望打破五连胜。造成疲软的两个主要驱动因素是大选后大幅上涨后的获利了结以及对国债收益率上升的担忧。要了解周二债券收益率变动幅度有多大，可以考虑一下：东部时间上午 10:20 上午会议开始时，10 年期国债收益率约为 4.37%，标准普尔 500 指数约为 5,996 点。此后，10年期国债收益率攀升至4.44%，而标准普尔500指数则跌至5,960点。对于股指来说，这并不是一次重大下跌，尤其是在 11 月份上涨超过 4% 的背景下。但这表明，每当债券收益率如此飙升时，股市就会开始变得有点不安。我们已经看到，在 9 月份开始的债券收益率上升过程中，这种动态不时出现。激进分子警报：埃利奥特管理公司(Elliott Management)披露了俱乐部名称霍尼韦尔(Honeywell)价值超过50亿美元的股份，并推动分拆其航空航天和自动化业务，这并不是激进分子世界周二唯一的重大更新。另据报道，ValueAct 已在 Meta Platforms 中投资 10 亿美元。据 CNBC 援引一位熟悉该公司计划的人士的话报道，ValueAct 是 Meta Platforms 人工智能战略的支持者。这表明股权本质上将是被动的，不会推动变革。尽管如此，ValueAct 的投资还是对 Meta 的认可，应该会缓解市场对该公司积极的人工智能相关投资的一些担忧。关税谈话：斯坦利百得公司周二在一份证券备案文件中警告称，即将上任的特朗普政府可能征收更高的关税，可能会挤压其利润，进一步给该股带来压力。这并不是该公司在唐纳德·特朗普入主白宫期间首次对进口产品征收更高的关税。 2017 年和 2018 年首次对从中国进口到美国的商品征收关税后，DeWalt and Craftsman 的所有者表示，其最初的未缓解风险超过 3 亿美元。为了抵消这些不利因素，该公司重新定位了供应链并提高了对客户的价格。供应链的变化有助于将每年的总影响减少到 1 亿美元以下。价格上涨抵消了其余的不利因素，以完全抵消年度影响。但如果关税增加会发生什么？周二，该公司表示，其目前的计划假设是，特朗普一月份上任后不久，关税将提高至 60%。管理层估计，在采取任何新的缓解措施之前，这将对税前营业收入产生约 2 亿美元的年化负面影响。为了提前应对这些潜在的关税，管理层表示正在准备与客户讨论涨价事宜。它还表示正在探索供应链变革，这可能需要 12 个月到 24 个月的时间才能缓解“很大一部分”潜在的关税上涨。尽管如此，管理层重申，长期来看，调整后的毛利率可以达到或超过35%。包括周二的举动在内，自特朗普上周赢得大选以来，随着市场消化了关税的潜在影响，史丹利百得股价已下跌近 10%。与长期债券收益率挂钩的抵押贷款利率上升也是一个阻力，因为该工具制造商将受益于借贷成本下降，从而引发房地产行业活动的增加。瑞穗证券的分析师写道，斯坦利百得的披露代表着“该股的去风险事件，因为一些投资者一直在做出更具惩罚性的估计”。该公司对该股的评级为持有，目标价为 110 美元。在俱乐部，我们赞赏管理层在抵消这种逆风方面的积极主动，但准备好听到整个市场上在中国生产产品的公司的此类最新消息。接下来：收盘后，我们将看到 Spotify、西方石油公司和 Skyworks Solutions 的收益。周三上午，财报方面表现平静，CyberArk 是开盘前唯一一家公布财报的知名公司。数据方面，有10月份消费者价格指数报告。由于近期债券收益率上升以及美联储在 12 月会议上将采取何种行动的不确定性，该数据将受到密切关注。市场对美联储是否降息25个百分点或维持4.5%至4.75%的目标区间不变存在大致分歧。（请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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