霍尼韦尔 (Honeywell) 首席执行官谈到激进分子持有的大量股份，以及新的 Waymo 扩张计划

By Mann On 12 月 6, 2024

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。市场低迷：周四华尔街市场低迷。纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数几乎没有变化，而道琼斯工业平均指数则小幅走低。在标准普尔 500 指数中，非必需消费品是表现最好的板块，在特斯拉上涨近 3% 和亚马逊上涨超过 1% 的帮助下，上涨了约 1%。表现最差的是材料股，下跌超过 1%，其中铝产品制造商 Ball Corporation 股价下跌超过 6%，钢铁制造商 Nucor 下跌近 3%。我们一直在牛棚观看纽柯公司的比赛。霍尼韦尔的消息：周四，霍尼韦尔首席执行官维马尔·卡普尔(Vimal Kapur)首次公开发表讲话，这是自激进投资者埃利奥特管理公司(Elliott Management)发起对这家工业集团超过50亿美元的股份并呼吁分拆该公司以来的首次公开讲话。埃利奥特愿景的核心是将霍尼韦尔的航空航天和自动化部门转变为独立的公司。卡普尔一直致力于摆脱霍尼韦尔众多业务的沉重负担，并进行收购和合作，以加强公司对三个关键领域的关注：自动化、航空的未来和能源转型。卡普尔表示，该公司正在与埃利奥特“接触”，但没有进一步详细说明管理层将采取哪些行动来安抚该对冲基金简化其投资组合的呼吁。卡普尔在高盛工业和材料会议上表示：“我们将与他们进行建设性合作，找到正确的结果，这对我们的股东和我们的公司都有好处。” “我们积极与所有股东合作……我们的目标是一致的。我们都希望得到相同的结果——创造股东价值。”卡普尔还谈到了霍尼韦尔和加拿大飞机制造商庞巴迪最近宣布的合作伙伴关系，该合作关系导致管理层降低了包括收入和自由现金流在内的几个关键指标的全年指导。周二盘中，股价因这一消息而暴跌。该股周三上涨，但周四再次下跌。卡普尔认为，这是一个以短期痛苦换取长期收益的案例，并指出该合作伙伴关系在其整个生命周期内的收入估计为 170 亿美元。卡普尔在解释霍尼韦尔前景受到影响的原因时表示：“这是对合同收入的会计处理，这是履行我们对此（庞巴迪交易）的义务所必需的。” “正如我们之前所说，这也不会以任何方式对 2025 年产生任何影响。这是非常积极的消息。事实是，必须以这种方式对待，这就是现实。”卡普尔表示，投资者应该明白，与庞巴迪的技术开发协议是“我们航空航天业务历史上最大的交易”之一。他指出，霍尼韦尔在 2007 年达成的类似协议将在 2024 年和 2025 年提供可观的收入来源。“因此，这些事情在一段时间内确实会变得复杂，”他说。此次合作旨在进一步推动霍尼韦尔皇冠上的明珠航空航天部门的发展。近年来，在新冠大流行对该行业造成干扰之后，它一直是重要的增长动力。展望 2025 年，卡普尔表示，航空航天业务的收入增长将更加正常化。 “它不会维持我们连续八个季度实现的两位数增长，”他说。 “但与此同时，它也不会转向低个位数。” Waymo 的世界：持有 Alphabet 自动驾驶汽车部门的俱乐部正在将其人才带到南海滩，就像当年的勒布朗·詹姆斯一样。周四，Waymo 表示计划于 2026 年通过其 Waymo One 应用程序在迈阿密推出机器人出租车服务。人类驾驶员对其全电动捷豹汽车的测试将于明年开始。迈阿密的扩张计划是 Waymo 势头的最新迹象，多年来，由于巨额亏损和商业成功之路的不确定性，包括 Jim Cramer 在内的投资者都对 Waymo 感到失望。去年 9 月，在 Waymo 表示将与叫车巨头 Uber 合作扩展到奥斯汀和亚特兰大后，吉姆对 Waymo 产生了积极的态度。 “直到今天，Waymo 一直令人非常失望。我不再这么认为了，”吉姆当时说道，并吹捧其成为“一项非常大的业务”的潜力。此后的几个月里，Waymo 宣布了有史以来最大规模的扩张计划——在洛杉矶这个拥有近 400 万人口的城市，向公众开放其机器人出租车服务，而不是只向候补名单开放。这使得洛杉矶成为 Waymo 全面可用的美国第三个城市，继 6 月的旧金山和 2020 年的凤凰城之后。在 10 月 29 日的 Alphabet 财报电话会议上，首席执行官桑达尔·皮查伊 (Sundar Pichai) 表示，Waymo 每周提供超过 15 万次付费乘车服务。这比 8 月份的 100,000 和 5 月份的 50,000 有所增加。 Jim 周四表示，他对 Waymo 的前景仍然持乐观态度，尤其是在今年秋天去旧金山旅行时使用了该服务之后。他说他发现它比 Uber 便宜，而且“你不需要在应用程序上留下小费”。他补充道，“Waymo 不会累，不会喝酒，不会在你不想听的时候播放音乐。这一切都很好。我爱他们。”接下来：周四收盘后的财报日历以运动服装零售商 Lululemon、化妆品公司 Ulta Beauty 和软件提供商 DocuSign 以及服务器制造商和 Nvidia 合作伙伴 Hewlett Packard Enterprise 为主角。本周最重要的经济事件将于星期五到来，届时政府将于美国东部时间上午 8:30 发布 11 月非农就业报告。道琼斯调查的经济学家预计，美国上月新增就业岗位 21.4 万个，美国失业率从 10 月份的 4.1% 升至 4.2%。（请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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