以下是未来一周我们在市场上关注的 13 件事

By Mann On 12 月 15, 2024

随着华尔街试图结束好坏参半的一周，未来几天美联储将成为焦点。道琼斯工业平均指数周五录得连续第七个交易日下跌，这是自 2020 年以来最长的连续下跌，本周下跌 1.8%。标准普尔 500 指数本周也出现下跌，下跌 0.6%。然而，由于其对大型科技股的大量投资，纳斯达克指数勉强上涨了 0.34%。尽管本周经济数据相对较少，但两份主要报告——周三的 11 月消费者价格指数报告和周四的 11 月生产者价格指数——意义重大。它们是美联储本周召开为期两天的政策会议之前对美国通胀的最后一次审视。 CPI 是这两个读数中最受关注的一个，因为它涵盖了消费者支付的价格，与预期相符，在 12 个月的基础上上涨了 2.7%。 CPI报告中的一个主要缺陷是住房指数，该指数每年上涨4.7%，这是住房通胀粘性的最新迹象。与此同时，提供批发通胀数据的 PPI 周四高于预期，本月上涨 0.4%，而道琼斯预测为 0.2%。不过，市场仍预计美联储周三下午将降息0.25个百分点，目标区间将下调至4.25%至4.5%。劳动力市场疲软的迹象有助于支持美联储降低利率的理由。 .SPX .IXIC,.DJI 1M mountain 标准普尔 500 指数与纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数的一个月表现。在投资组合中，本周的亮点是周四晚上，当时好市多 (Costco) 发布了一系列强劲的季度业绩，博通 (Broadcom) 发布了一份绝对井喷的报告。 Costco 提供了更多证据，证明其优质股票估值是合理的。博通巩固了其作为华尔街人工智能最大赢家之一的地位，并凭借周五交易日飙升 24.4% 加入了号称的 1 万亿美元市值俱乐部。博通（Broadcom）成为本周标准普尔 500 指数中表现最好的股票，上涨 25.2%，这或许并不令人意外。不过，这仍不足以提振本周更广泛的科技板块上涨。标准普尔 500 指数 11 个板块中，只有两个板块收盘上涨：通信服务和非必需消费品。通信服务的表现在很大程度上要归功于俱乐部控股的谷歌母公司Alphabet的股价飙升近9%。投资者对谷歌宣布的量子计算突破以及通用汽车放弃其机器人出租车服务 Cruise 的消息欢呼雀跃，这对 Alphabet 旗下的 Waymo 来说是个好消息。特斯拉股价每周上涨 12%，是非必需消费品表现出色的推动力。自唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 赢得 11 月份总统选举以来，这家电动汽车制造商的股价目前已上涨 70% 以上。周四，特朗普在纽约证券交易所敲响开盘钟后，吉姆采访了特朗普，了解了他对人工智能、电力需求和股市整体的看法。材料、公用事业和房地产是上周标普500指数中垫底的三个板块，分别下跌2.9%、2.7%和2.4%。未来一周，我们将获得有关美国经济状况的几项重要最新消息，并在美联储做出政策决定后听取美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。目前还没有俱乐部名称公布，但住宅建筑商 Lennar 和企业制服供应商 Cintas 等公司的财报将为我们明年的经济和商业背景提供更多线索。不要忘记标记您的日历：我们 12 月的月度会议将于东部时间周三中午在网站上进行直播。经济周五，随着 11 月份个人支出和收入报告的发布，本周的重大经济更新即将到来，其中，我们将找到美联储首选的通胀指标，即 PCE 价格指数。剔除食品和能源价格后，接受道琼斯调查的经济学家预计，环比上涨 0.2%，12 个月上涨 2.9%。总体而言，预计月度增长率为 0.2%，年增长率为 2.5%。不幸的是，这些数据要到周三美联储政策会议之后才会公布，但话又说回来，我们没有制定时间表。如前所述，人们普遍预计将再次降息25个百分点。然而，当我们展望明年时，情况开始变得更加不确定。投资者将密切关注美联储主席鲍威尔的新闻发布会，寻找有关 2025 年货币政策可能是什么样子的线索——听到鲍威尔重申央行并不急于降低借贷成本，我们当然不会感到惊讶，这使得周三的决定有点“鹰派削减”。周四，夹在这两个事件之间，我们将获得第三季度国内生产总值的最终更新。根据道琼斯的数据，经济学家预计 7 月至 9 月期间 GDP 将增长 2.9%。周二公布的 11 月份零售销售报告可以为周五的个人支出数据提供一些见解。道琼斯预计，不包括汽车销售的情况下，环比增长 0.4%。我们还将在周二获得 11 月份产能利用率和工业生产报告，该报告将介绍制造业、采矿业以及电力和天然气公用事业行业的状况。我们还将获得有关房地产市场的三项最新消息，从周三上午开始，将公布 11 月新屋开工和建筑许可证，随后周四公布 11 月现房销售报告。美国最大的房屋建筑商之一Lennar于周三晚上发布报告，提供了房地产市场状况的实时更新。 Lennar 的业绩和电话会议可能比这些更高级别的宏观经济报告提供更多信息。稍后将详细介绍 Lennar。收益在我们的投资组合报告之外，还有一些值得投资者关注的著名公司。事实上，莱纳尔就是其中之一。考虑到房地产通胀的粘性，我们一直在寻找对该市场的洞察。这一次，我们感兴趣的是管理层对抵押贷款利率出现奇怪的几个月后的消费者行为有何看法——尽管美联储在 9 月份开始了降息周期，但购房的借贷成本开始上升。最近几周，这种上升趋势已开始略有逆转，尽管抵押贷款利率对许多人来说仍然高得令人望而却步。美光科技还在周三收盘后发布报告，让投资者了解数据中心和个人电脑等消费电子产品的芯片需求。美光为一系列客户生产存储芯片，其中包括 Club 控股的 Nvidia。美光对个人电脑的评论也将提供俱乐部名称 Advanced Micro Devices 的通读。周四早上，我们将收到 Cintas 的来信，该公司为中小型企业提供制服、清洁产品和急救用品等物品。该公司涉足众多行业，使其成为各个经济领域商业活动的晴雨表。正如吉姆过去所说，“如果辛塔斯敞开大门，就不可能出现经济衰退。” Paychex 是美国最大的薪资处理商之一，也是周四盘前报告的另一家公司。与 Cintas 一样，Paychex 也专注于中小型企业。这使得它具有独特的优势，可以提供对劳动力市场健康状况的洞察。请记住，美国是一个消费驱动型经济体。低失业率支持持续的购买力，因此是避免经济衰退的关键。周四晚上，我们将听到耐克的消息，它可以让我们了解中国经济的状况，以及联邦快递的消息，它为全国几乎每个经济部门的企业和消费者提供服务。这使得联邦快递能够提供有关经济活动以及企业和消费者需求的高级视图。未来一周 12 月 16 日星期一无值得注意的事件 12 月 17 日星期二东部时间上午 8:30：零售销售东部时间上午 9:15：工业生产和产能利用率盘前：Amentum (AMTM) 盘后：Heico Corp. (HEI) 东部时间 12 月 18 日星期三上午 8:30：住房开工和建筑许可东部时间中午 12 点：投资俱乐部月度会议东部时间下午 2 点：联邦准备金率决定盘前：ABM Industries (ABM)、General Mills (GIS)、Toro (TTC)、Jabil (JBL) 盘后：Micron (MU)、Lennar (LEN)、MillerKnoll (MLKN)、Steelcase (SCS) ），沃辛顿钢铁公司 (WS) 12 月 19 日星期四上午 8:30 美国东部时间：首次申请失业救济人数东部时间上午 8:30：国内生产总值上午 10 点ET：现房销售盘前：Accenture (CAN)、Cintas (CTAS)、Darden (DRI)、FactSet (FDS)、Conagra (CAG)、Paychex (PAYX)、CarMax (KMX) 盘后：Nike (NKE) )、联邦快递 (FDX)、黑莓 (BB)、Mission Produce (AVO)、Scholastic (SCHL) 东部时间 12 月 20 日星期五上午 8:30：个人支出和收入盘前：嘉年华 (CCL)、温尼贝戈工业 (WGO)（吉姆·克莱默的慈善信托基金长期持有 AVGO、COST、NVDA、GOOGL 和 AMD。请参阅此处查看完整的股票列表。）作为 Jim Cramer 的 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在 Jim 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

2024 年 11 月 14 日星期四，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在美国德克萨斯州达拉斯 Fair Park 音乐厅举行讲话。

谢尔比·陶伯|彭博社 |盖蒂图片社

随着华尔街试图结束好坏参半的一周，未来几天美联储将成为焦点。

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