沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司即将迎来特别强劲的一年，尽管奥马哈先知暂停了回购并在大涨之前出售了大部分顶级持股。这家总部位于奥马哈的企业集团的 A 类股票在 2024 年上涨了 27%，略高于标准普尔 500 指数。伯克希尔的股价已突破 70 万美元门槛，有望创下 2021 年以来最好的一年，也是该公司第九个盈利年。一行。 BRK.A YTD 山峰伯克希尔·哈撒韦 这位 94 岁的传奇投资者在这一年里做出了一系列令人瞩目的举动。排在首位的是积极抛售他持有的最大的两家公司——苹果公司和美国银行。巴菲特于 2023 年第四季度开始减持这家 iPhone 制造商的股份，并在 2024 年第二季度加大抛售力度，当时他出人意料地抛售了近一半的持股。在出售了另外四分之一的股份后，巴菲特现在拥有约 3 亿股股票。比去年第三季度末下降了 67.2%。巴菲特减持其长期持有的美国银行股份也令旁观者感到惊讶。伯克希尔哈撒韦公司于 7 月份开始大举抛售，最终使持股跌破 10% 的门槛，这使得进一步的行动暂时处于保密状态。然而，这两只股票今年都表现良好，苹果股价上涨近 28%，美国银行股价上涨超过 35%。唐纳德·特朗普(Donald Trump)因希望放松银行业监管而再次当选，从而大幅提振了银行股。这些并不是伯克希尔今年出售的唯一股票。总而言之，伯克希尔在 2024 年前三个季度出售了价值高达 1,330 亿美元的股票。 冻结回购 随着伯克希尔的强劲反弹推高了估值，巴菲特决定停止回购。伯克希尔第三季度没有回购任何公司股票。今年早些时候，回购活动已经放缓，第二季度回购金额仅为 3.45 亿美元，明显低于前两个季度各 20 亿美元的回购规模。该公司表示，当巴菲特“认为回购价格低于保守确定的伯克希尔内在价值”时，它将回购股票。 3000 亿美元现金 随着巴菲特大肆抛售股票，伯克希尔第三季度的巨额现金储备首次突破 3000 亿美元。至于重大收购，随着资产价格持续上涨，巴菲特再次大多持观望态度。伯克希尔今年完成的一项小交易是收购伯克希尔哈撒韦能源公司剩余 8% 的股份，该公司自 1999 年以来一直持有这家公用事业巨头的多数股权。伯克希尔以 23.7 亿美元现金、6 亿美元债务以及已故沃尔特·斯科特 (Walter Scott) 的继承人持有大量伯克希尔 B 类股票。沃尔特·斯科特是前董事，也是巴菲特的终生朋友，于 2021 年去世。一些人认为巴菲特在经济低迷期间物价下跌时，他坚持寻找更好的机会，同时加强现金储备，为他的继任者格雷格·阿贝尔奠定基础。负责伯克希尔哈撒韦公司业务的阿格斯分析师凯文·希尔 (Kevin Heal) 表示：“我们相信，这 3250 亿美元现金中的一部分最终将被用于投资‘陷入困境’的行业或个别公司，就像 BRK 在上次经济危机期间所做的那样。” ，在注释中说。 “这也将为巴菲特先生正式交接权力时的继任者提供一个留下自己印记的机会。”新股选择 伯克希尔哈撒韦公司在这一年中确实进行了一些小型股权投资，可能是由巴菲特的投资副手泰德·韦施勒和托德·库姆斯投资的。最近，该集团披露了上季度持有达美乐比萨价值 5 亿美元的股份以及游泳池供应商 Pool Corp. 的少量股份。伯克希尔还将其在卫星广播公司 SiriusXM 的股份增至 30% 以上。
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