两名落后者进入瑞穗的首选名单，重申了我们的论点

By Mann On 1 月 7, 2025

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。市场更新：新的一周股市强劲走高。标准普尔 500 指数有望连续上涨 1%。然而，对 580 亿美元三年期国债拍卖的疲弱反应导致利率上升，从而略微削弱了涨势。此次拍卖是未来几天三场关键拍卖中的第一场。材料：过去 3 个月，材料行业表现糟糕，因担心中国经济放缓、欧洲持续疲软、利率上升以及关税可能造成的贸易中断而下跌 11%。该组中几乎没有赢家，标准普尔 50 指数成分股中只有 4 家在此期间上涨，其中 3 家是纸包装公司。但在这个糟糕的社区里还能有其他好房子吗？瑞穗分析师周一在一份报告中调整了其首选股票。他们表示，投资者目前应将投资组合配置为防御性，优先选择下游、轻资产的特种化学品公司和电子材料公司，而不是重资产、上游的化工公司。他们在首选名单上强调的两家公司是俱乐部名称杜邦和林德。瑞穗表示，杜邦公司按各部分总和计算的价值为 110 美元，随着公司分拆过程的进展，折扣将会缩小。至于林德，他们喜欢它作为工业气体领域的全球领导者，他们称之为“一个不受监管的类似公用事业的行业，只有一个定位相似的竞争对手”。他们还喜欢林德的估值因积极行动而转向空气产品和化学品公司而大幅下降。尽管材料行业在新的一年里开局不景气，但瑞穗的评论重申，我们在这个艰难的行业的正确领域进行了投资。我们对杜邦 SOTP 的计算更加保守——我们认为该股票价值 100 美元——但我们同意这样的论点，即当我们度过这个旋转炼狱期时，它会趋近于这些水平。过去几个月，杜邦公司的表现令人大失所望，但仍有推动其股价走高的催化剂。当我们最近在 12 月中旬以略高的价格增持林德头寸时，我们指出，我们正在耐心等待资金流从空气产品和化学品公司转向林德，并通过清洁能源再次增加交易量。能源和电子产品的增长。接下来：周一收盘后没有重大财报公布。今晚的重大事件是 Nvidia 首席执行官黄仁勋在消费电子展上的主题演讲。会议于太平洋时间下午 6:30 开始，我们预计演讲将重点关注机器人技术。周二的关键经济数据是 JOLTS 职位空缺和 ISM 服务业指数。我们还将关注另一场大型国债拍卖，将于下午 1 点拍卖价值 390 亿美元的 10 年期国债。等。（请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

2020 年 7 月 14 日星期二，一辆液氢罐车在德国洛伊纳的林德氢工厂进行燃料运输。

罗尔夫·舒尔滕 |彭博社 |盖蒂图片社

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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