投资组合经理表示，印度股市将受益于特朗普2.0时代

GIB 资产管理公司的 Kunal Desai 表示，关注有潜力成为“未来蓝筹公司”的投资者应该把目光投向印度。

这位投资组合经理表示，随着投资者评估该国利用中美之间可能爆发的贸易战的能力，印度的地缘政治定位“在特朗普2.0时代是有利的”

当选总统唐纳德·特朗普承诺在就职后将对来自中国的商品征收高额关税。分析人士表示，对从中国进口到美国的商品征收关税可能会让印度受益，因为印度公司将制造业务转移到这个南亚国家以避免关税。

德赛在接受 CNBC 西尔维娅·阿马罗采访时将印度描述为“可能是全球最具吸引力、最长期和最具规模的投资机会之一”。

除了地缘政治之外，德赛还提到了该国的货币主权、股本回报率的提高（衡量公司盈利能力的关键指标）以及私人投资的增加都是投资的理由。

分析人士也认为，总理纳伦德拉·莫迪的“印度制造”举措对一些印度制造企业来说是一个重大福音。

对于德赛来说，“最有吸引力的领域之一是电缆、电力电缆和电线，它们参与印度城市化和基础设施项目的发展。”

他表示，这些企业不仅将印度视为“核心市场”，而且还寻求扩大规模并开始出口。

德赛表示：“考虑到中国公司在出口方面遇到的困难，许多印度公司正在利用客户希望在其供应链中采用双源方式的机会。”

看好中国股市

尽管投资者担心特朗普重返办公室后会加速实施“强硬的中国政策”，但该投资组合经理表示，美中紧张局势加剧，以及普遍预期的 2025 年 GDP 增长目标为 5% 左右，以及北京方面的财政刺激措施，可能“迫使中国政策制定者之手，本质上是为了重振家畜精神。”

德赛表示，拥有“高品牌影响力”、竞争优势和高盈利能力的企业最有可能从未来几年潜在的消费反弹中受益。

他表示：“因此，这为那些相对估值下降但现在可以为未来几年创造更乐观前景的公司创造了一个非常有趣的机会。” 百胜中国 可能是主要受益者。

百胜中国是中国最大的快餐店之一 百胜餐饮集团 伞，其中包括肯德基、塔可钟和必胜客。

德赛还期待中国电商巨头 京东是他投资组合中十大持股之一，受益于可能的消费反弹。

他说，未来 18 个月将会看到 ”中国将出现真正强大的股息、回购、资本回报故事，这正是我们过去四五年在美国实际看到的情况。”