NVIDIA投资者周一因该公司的地缘政治挑战而被一系列头条新闻袭击 – 有些是好事，有些则不太好。由于更广泛的关注浪潮也抨击了整个市场，因此不确定性再次沉没了俱乐部的股票。路透周一报道，NVIDIA正在对英特尔的新制造过程进行测试，称为18A。据说，俱乐部持有Broadcom的俱乐部正在向英特尔踢轮胎。这三家公司的总部位于硅谷。该报告强调了NVIDIA与更多制造合作伙伴合作的愿望，这可能会带来竞争收益，并使其供应链多样化，因为投资者之间的地缘政治关注点。英特尔（Intel）是一个标志性但苦苦挣扎的美国科技先驱，也可以赢得胜利。英特尔既是Nvidia等芯片设计师，又是台湾半导体制造商等芯片制造商。英特尔在两个方面都有问题。它远远落后于行业领导者TSMC生产尖端筹码。在设计方面，它也未能乘坐人工智能芯片浪潮，后者具有NVIDIA销售，利润和市场价值。英特尔正在依靠其当前的生产过程来缩小制造差距，并希望以下一代技术为基础，该技术将进一步取得TSMC的基础，TSMC是NVIDIA AI芯片的首选制造商。由于英特尔从历史上仅生产其内部设计的产品之后，英特尔倾向于从事第三方制造业务（称为“铸造”服务），因此可能会获得AI领导者Nvidia的承诺。路透社的报告明确指出，这是在测试过程的早期，并且不能保证结果将取决于Nvidia的喜欢。 9月，路透社报道Broadcom对英特尔测试感到失望。与英特尔不同，Broadcom，Nvidia和Advanced Micro Devices之类的人是“ Fabless”芯片公司：他们设计处理器，然后依靠第三方制造公司在专业工厂中“捏造”它们。 Nvidia表示支持扩大其制造伙伴的基础。在2023年11月的UBS会议上，CFO Colette Kress直接被问及Nvidia是否会考虑使用Intel的Foundry Services。克雷斯当时说：“ TSMC一直是很棒的。正如您所知，我们今天也使用三星。我们会喜欢第三个吗？当然，我们会喜欢第三个。” “请记住，在美国，还有其他一些可能会给我们提供的TSMC。对我们来说也是一个选择。不一定是不同的，但就另一个区域而言。没有什么可以阻止我们潜在地添加另一个铸造厂。”与英特尔合作的NVIDIA工作的结果将是两个方面。首先，TSMC在制作最先进的芯片（在行业中被称为“领先优势”）的主导地位引起了竞争的关注。的确，鉴于台湾公司的“接近垄断”地位，一位10月份TSMC收益电话的分析师询问了高管们如何为反托拉斯风险做准备。 TSMC首席执行官CC WEI回应说，其定价策略旨在确保其客户也能取得成功，而TSMC确实通过成为一家经营良好的公司来建立了互惠互利创新的公司。尽管如此，它仍将使像NVIDIA这样的芯片设计师提供可行的TSMC替代方案，以增强市场竞争。对于Nvidia来说，与加利福尼亚州的英特尔合作的另一个好处与地缘政治和供应链多元化有关，这是吉姆·克莱默（Jim Cramer）在周日专栏中为俱乐部订户探索的动态。这与华盛顿建立国内芯片制造的努力更加一致，该制造始于2022年的《 Chips and Science Act》。这项立法为英特尔，TSMC和其他芯片制造商拨款数十亿美元，以支持他们目前在美国建立和经营工厂的努力，TSMC最先进的铸造厂目前位于其台湾的家中，该岛国是中国自称为中国的岛屿。如果中国政府要在其东南海岸附近进行的频繁的军事演习之外，该集中注意力使NVIDIA面临风险。 NVIDIA投资者通常已经理解了这一风险 – 但是在本周的专栏中，吉姆认为，唐纳德·特朗普总统在谈判中对俄罗斯进行谈判的拥抱，以结束乌克兰的战争，加剧了如果中国侵占台湾主权，美国将如何回应。在去年夏天的竞选活动中，特朗普批评台湾，并说“应该为我们支付国防付费。”这方面的好消息是，如上所述的Kress'引用的TSMC已在亚利桑那州建立了制造业，去年年底，一家工厂开始了高量生产，并且在途中至少要产生比第一个工厂更先进的芯片。周一，TSMC在白宫宣布，在未来四年内已经承诺的650亿美元以外，在美国再投资1000亿美元。这应该会创造更多的能力，而Nvidia可以沿着道路驶入。特朗普周一说：“这是经济安全的问题。这也是我们国家安全的问题，与此同时，魏先生将能够在一个非常安全的地方多样化，在另一个地方拥有巨大的存在。” WEI也引用了该公司的美国客户，除NVIDIA外，还包括Apple，AMD，Qualcomm和Broadcom。首席执行官补充说：“他们都支持TSMC在美国的制造业，而我们的支持，我们可能无法进行这些投资。”不幸的消息是，NVIDIA的地缘政治问题超出了其对台湾设施的依赖，而对AI筹码出口到中国的更严格规则的前景是股票与更广泛的贸易政策不确定性息息相关的，这在华尔街对。 NVDA YTD山Nvidia Ytd周一再次表现出来，因为股票下跌了约9％，在周五删除了他们的收益。当特朗普确认墨西哥和加拿大的关税将于周二付出后，周一，NVIDIA股票的下降加速了。现在，该股票比最近的2月20日收盘价为140.11美元的最高收盘价近19％，尽管前一天的收入很高，但这些损失中有很大一部分。虽然很强，但NVIDIA的指导并不像投资者在AI繁荣期间所期望的那样强大，而吉姆认为，短期期权活动加剧了这一不利之处。在中国初创公司DeepSeek出现在现场，要求对NVIDIA的AI芯片进行更严格的出口限制，并声称较低，更高效的AI模型。为了响应拜登政府近年来实施的规则，NVIDIA创建了一种称为H20的中国AI芯片，其功能较低，其功能不及向美国和世界其他地区的客户出售的功能。据报道，美国正在研究DeepSeek是否能够以某种方式访问与H20相比，NVIDIA芯片更强大的版本，这在对华盛顿的路缘是否像希望的那样成功的广泛担忧。最近，新加坡的官员指控三人调查服务器供应商是否误导了谁将使用硬件。路透周一报道，该案核心的服务器可能包含NVIDIA芯片。 Nvidia表示，它符合美国所有出口规则。在上周的收益电话中，高管表示，该公司与中国相关的收入大约是两年多前控制仪的一半。克雷斯说：“没有法规的任何变化，我们认为中国的货物将大致保持在目前的百分比。” “中国针对数据中心解决方案的市场仍然非常有竞争力。我们将在为客户服务时继续遵守出口控制。”最重要的是，NVIDIA是明智的探索英特尔是否可以成为制造伙伴，即使TSMC采取令人鼓舞的举动在美国扩张，而出口控制的悬垂仍然很重要，现在说海岸对Nvidia的地缘政治战很明显还为时过早。 （吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）是长期NVDA，AAPL和AVGO。请参阅此处的股票完整列表。）作为与Jim Cramer的CNBC投资俱乐部的订阅者，您将在Jim进行交易之前收到贸易警报。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。
2024年6月4日，在台湾台北的Computex展示了Nvidia Blackwell GPU。
安·王|路透社
Nvidia 周一，投资者因该公司的地缘政治挑战的头条而遭到袭击 – 有些是好事，有些则不太好。由于更广泛的关注浪潮也抨击了整个市场，因此不确定性再次沉没了俱乐部的股票。
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