CrowdStrike在周二晚上报道了投资者关注的许多关键指标的季度节拍。但是，它也提供了不同的指导。结果，在周二创纪录的每股收盘价近489美元之后，我们并不感到惊讶的是，在下班后交易中获得一些盈利。根据LSEG的数据，2026财年第一季度的收入同比增长20％，达到11亿美元，符合估计。在所有主要地理区域都可以看到增长。 LSEG数据显示，在截至4月30日的三个月中，调整后的每股收益（EPS）每年下降8％，至73美分，但这是在65％的估计中。根据FACTSET的数据，年度经常性收入（ARR）跃升了22％，达到44.4亿美元，估计为44.2亿美元。这代表了净增加1.938亿美元的净额。剩余的绩效义务（RPO）同比增加45％，达到68亿美元，超过了61.6亿美元的Factset共识。管理层还宣布了新的10亿美元股票回购授权。 CRWD YTD Mountain CrowdStrike Ytd非常喜欢我们可以居住的季度和指导，我们将目标目标从400美元提高到每股500美元。这反映了周三的溢价超过9％，该溢价大约在457美元左右。即使下班后下降了6％以上，该股票仍在4月4日的2025年低至321.63美元的低价上涨，这是4月4日的321.63美元，这是唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统在4月2日晚上宣布的两个交易日，比预期的“互惠”关税要高得多。 CrowdStrike股票永远不应该是那么低，但是必须尊重这样的举动。因此，我们维持持有的2个评级。底线通过挑选结果，卖家星期二晚上缺少树木的森林。当然，CrowdStrike的当前季度和2026财年的指导混合在一起。但是在这两种情况下，盈利能力都比预期的要好。更重要的是，首席执行官乔治·库尔茨（George Kurtz）在致敬会议的电话会议上说，CrowdStrike的Falcon Flex订阅模型“以比以往以往更快地采用平台的速度”。现实情况是，对一流的网络安全的需求只会随着人工智能的进步和黑客采用越来越复杂的工具而增长。网络安全不是公司的酌处收购，而无论经济状况如何或关税担忧，这是必须优先考虑的关键费用。随着新ARR的净预计将在未来季度加速 – 管理层要求在2027财政年度进行调整后的运营收入利润率和自由现金流量利润率，分别为“至少24％”和“超过30％”，这是该股的释放后下降可能会证明是一个购买机会，就像过去一样。为什么我们拥有IT网络安全对于数字时代的公司来说是必不可少的。由联合创始人兼首席执行官乔治·库尔茨（George Kurtz）领导，CrowdStrike是最好的之一（与俱乐部名称Palo Alto Networks一起）。该公司专门通过其名为Falcon的AI-Native平台从事端点保护。竞争对手：帕洛阿尔托网络，Fortinet，Sentinelone，Microsoft投资组合加权：3.6％的最新购买：2025年3月10日开始日期：2024年10月16日，季度评论Kurtz及其团队自从CrowdStrike的obtched软件更新以来一直在全球IT付费，即使我们现在又一次地付款，我们的团队一直在付费，即使我们现在又一次付款，甚至还付款，即使我们现在还付款。宿舍来。库尔茨（Kurtz）在电话中指出，该公司将近1.94亿美元的新ARR业绩近1.94亿美元，比团队自己的期望“两位数百万”。他还肯定会呼吁CrowdStrike的总客户保留率为97％，这与前两个季度相一致。订阅毛利润率也是一个亮点，根据调整后的80％。同时，运营现金流代表了新的季度记录，并依次促使团队达到25％的自由现金流利润率和两位数的自由现金流量增长。库尔茨在电话中说，采用Falcon Flex订阅的客户（到目前为止，超过820个帐户）花费更多，承诺更长的时间，并且倾向于更快地采用猎鹰平台，其中75％以上已经部署了这些合同。 Falcon Flex模型允许客户获得较低的总拥有成本，同时通过根据需要将一个安全模块交换为另一个安全模块来优化安全性。在本季度，库尔茨指出，该团队“增加了猎鹰弹性帐户价值的7.74亿美元，这使采用Falcon Flex的帐户的总交易价值达到了32亿美元。”这比上一季度增长了31％，比去年同期增加了六倍以上。鉴于第一季度的强劲动力，库尔茨有信心，我们将在本季度看到更好的顺序净新ARR增长，并在年后半年加速，这与先前的评论一致。全年20026财年的指南，CrowdStrike Management预计总收入为47.4亿至48.1亿美元，与先前的指南保持不变。但是，在中点，它略低于估计的47.9亿美元的共识估计。该公司将调整后的EPS Outlook提高到3.44美元至3.56美元，这在中点高于预期的4.46美元。调整后的营业收入也提高到了9.708亿至10.1亿美元之间，中点为9.908亿美元，预期的是9.76亿美元。在2026财年的第二季度，CrowdStrike在中点的收入指南为11.5亿美元，低于11.6亿美元的共识。但是，营业收入2.3亿美元的指导指南和83美分的每股收益分别超过了2.27亿美元和81美分的期望。尽管团队没有指导New ARR，但CFO Burt Podbere评论了当前季度的这一指南假设“顺序净新ARR增长率至少是我们在上一财政年度从第一季度到第二季度的两倍。” （吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer's Charitable Trust）很长。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。
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