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瑞银认为,随着人工智能需求不断增加,NVIDIA,BRODCOM和MICRON将继续赢得巨大的胜利。瑞银在周四发表的一份票据中强调了三个主要的支柱,这些支柱将推动AI的需求:诸如OpenAI,Google和Meta消费者等提供者(例如Chatgpt和AI概述)诸如企业AI产品的构建和维护的型号培训“我们对AI需求趋势保持了建设性”。 “我们得出的结论是,培训新模型和消费者推理工作量的需求在Chatgpt的受欢迎程度的背后增长,以及从Meta,Google和Amazon中继续推出各种产品,应在未来几年内维持GPU的需求。反过来,这应该推动对云基础架构,硬件和其他技术的需求。”瑞银警告说,鉴于公司采用较慢,不确定的投资回报以及适应AI适应个人需求所需的特定配置,企业收养支柱仍然处于危险之中。但是,它认为该设置造成的任何风险仍然可以管理。在同一说明中,银行强调了NVIDIA,Broadcom和Micron作为该股票在该领域拥有的股票。 UBS写道:“就此需求分析的股票电话而言,我们仍然对NVDA看涨,并且还将强调AVGO作为计算和网络需求的关键层次受益人,并且还将强调MU是增加内存需求的外围受益人。” NVIDIA的股票在周四获得了1%的股份,达到了新鲜的高潮。它的市值现在高达3.8万亿美元,使其再次成为世界上最有价值的公司股票。在NVIDIA周三主持其年度股东大会之后,这些举动发生在此之前。首席执行官詹森·黄(Jensen Huang)说,恩维迪亚(Nvidia)停止思考自己“是一家筹码公司,”“现在补充说”是在将数十亿个机器人,数亿自动驾驶汽车和数亿个机器人工厂和数亿个可以由NVIDIA Technology供电的日子。” NVIDIA今年增长了16%。迄今为止,半导体制造商Broadcom的增益也达到了16%。周二,汇丰银行将股票升级为“ Hold”的买入评级。汇丰银行分析师弗兰克·李(Frank Lee)写道:“我们以前不太看好,因为我们希望看到对ASIC客户管道的更好可见性。” “我们对苹果在无线领域的股份损失以及潜在的VMware放缓感到担忧。但是,我们对Broadcom的态度变得积极,因为我们现在认为其ASIC收入将大大超过更好的ASIC项目可见性以及ASP定价能力的市场期望。” Lee的目标价为每股400美元,比Broadcom的周三收盘价约为51%的上涨空间。瑞银(UBS)强调的另一个潜在的半导体获胜者Micron Technology报告说,周三财政第三季度的收益和收入均可获得。微米还指导其目前的收入约为107亿美元,比去年同期77.5亿美元高出约38%。在结果之后,华尔街各地的许多分析师都坚持认为,至少目前,这种势头可能会继续下去。微米的股票在2025年飙升了47%。
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