从战场到国会大厅，正在进行重组，这将改变世界各地的武装部队为冲突做准备并与对手互动。六月始于一个警钟，呼唤多功能和有效的无人机可能在战争中。经过18个月的计划，乌克兰成功地走私了装备俄罗斯边界内的无人机的容器，并对停在五个遥远的空气基地的飞机造成了损坏。大胆的“蜘蛛网操作”证明了这些相对低成本的防御技术的有效效率，并提供了存在的新威胁的示例。此后，唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统签署了一项行政命令，旨在支持国内无人机生产，并应对“犯罪，恐怖分子和外国滥用美国领空内的无人机”的威胁。同时，人们提醒人们需要更强大的弹药。最近挫败伊朗核野心的尝试表明，“掩体克星”炸弹等传统军事肌肉仍然具有关键作用。特朗普还将目光投向创建“金色圆顶”导弹盾系统。该项目可能跨越了很多年，并且涉及大量的行业参与者，包括国防技术领域。即使美国立法者似乎对支出更具战略意义，他们仍呼吁国防预算增加12％。但是，许多行业分析师希望当前的气候比更传统的国防承包商更喜欢低成本的破坏性技术。高盛（Goldman Sachs）和Stifel最近都启动了国防技术股票的报道，包括无人机制造商Aerovironment，投资者一直在竞标数周。尽管加剧了，分析师还是乐观的，仍然有新资金可以在该行业工作。斯蒂菲尔（Stifel）分析师乔纳森·西格曼（Jonathan Siegmann）的估值更高，他说他预计将继续对洛克希德·马丁（Lockheed Martin），诺斯罗普·格鲁曼（Northrop Grumman）等制造的设备有需求，但增长将在国防技术领域中。他最近发起了Aerovironment，Kratos Defense＆Security and Teledyne Techology的报道。 Siegmann在接受采访时说：“ Aerovironment和Teledyne是他的首选：“我对这些公司感到非常兴奋，因为我认为今天的国防增长将受到重视。”例如，Aerovironment的股票在过去一个月中攀升了32％，将其年初增长到60％，这是本周的股票和可转换票据产品的回调超过11％之后。但是，根据FactSet的数据，该股票仅比分析师的平均价格目标平均目标价仅比分析师的平均价格目标占8％。在过去的一年中，Avav 1y Mountain Aerovrionment股票。西格曼说，他希望这些股票的交易会随着时间的流逝而变得越来越丰富，尤其是当人们考虑为某些私人国防科技公司支付的溢价时。西格曼说：“相对于旧剧本，估值有机会变得非常不舒服，您只需要查看Palantir就可以看到这些事情能得到多么丰富，因为我认为我们很早就看到这些新市场发挥了作用。”许多私营公司都从洪水泛滥到该行业中受益。根据PitchBook的数据，今年迄今为止，全球约有400家国防技术公司筹集了总计130亿美元的筹集资金。最大的是Anduril Industries，该工业最近以305亿美元的估值筹集了25亿美元 – 去年8月的价值。周三，加拿大皇家银行资本市场分析师肯·赫伯特（Ken Herbert）提高了他在该行业内的估计和价格目标，称该集团“有望在26财年的国防支出增长的驱动下持续超越表现”，并在诸如Space，Hyperiles，Hypersonics，Hypersonic，Unmanned Technology，Unnenned Technology and Artstorm Intelligence之类的高需求领域的位置。赫伯特（Herbert）最喜欢的名字是Aerovironment，他说，自从其收购Blue Halo以来，它的位置有所提高，即使其位置有所改善，他说的是Aerovironment。他还对Karman Holdings和Kratos的评分跑得优越。他在向客户的通知中写道：“我们同意，小型国防技术部门已经重置了这些股票很少交易的水平。” “ ….但是，我们认为该行业将继续从几个世俗的尾风中受益，这应该转化为2026年的增长加速。”赫伯特将Aerovironment的价格目标提高了75美元至275美元，这意味着比周四的收盘价距离为12％。他将Kratos的价格目标从38美元提高到50美元，这表明股票也可能上涨12％，而Karman的目标从44美元上涨至51美元，或比目前水平高约13％。 KRMN YTD Mountain Karman Holdings迄今为止股票。 BTIG分析师安德烈·马德里（Andre Madrid）预计，航空环境的股票可能会提高。该公司在6月下旬报告收益后，他设定了300美元的价格目标。他在当时的一份研究报告中写道：“全球威胁环境仍然提高了中东和欧洲的冲突，以及印度太平洋的威胁不断上升的证明。”马德里说，他认为该公司的产品与政府的优先事项非常一致，他希望北约成员最近承诺将其国内生产总值的5％用于国防，这将释放更多的机会。马德里在接受采访时说：“我认为俄罗斯的袭击证明了对手能够渗透到您的领土并在您的鼻子下发动如此……大规模无人机攻击的能力。……美国敏锐地意识到了这种威胁。”他说，考虑到这一点，以及金穹顶背后的努力，国防支出优先事项将继续专注于无人的航空系统和应对它们的方式。马德里说：“仅仅是因为它的重要性，不仅对军事设施，而且是民用基础设施，水处理厂，电网。” Kratos是另一家值得关注的公司。高盛（Goldman Sachs）将股票升级为6月29日，目标价为52美元。随着股票的44.66美元收盘价，股票的股票可能会从这里增加16％。 KTOS YTD Mountain Kratos Defense and Security Solutions迄今为止股票。高盛分析师安东尼·瓦伦蒂尼（Anthony Valentini）在升级股票时写道：“ Kratos正在为使用商业技术的战斗机建造产品，并以明显更低的价格提供类似的能力。” “这使公司从分配给自治系统，空间，人工智能和导弹的预算美元中受益。”尽管瓦伦蒂尼（Valentini）警告说，克拉托斯有时会在盈利能力和现金创造方面挣扎，但他希望鉴于特朗普政府希望使用商业技术来推动规模，但它已经达到了“关键拐点”。但是，Valentini的目标目标是华尔街最高的。根据Factset的数据，尽管79％的分析师对Kratos的买入评价，但平均价格目标为45美元。这比股票当前价格不到1％。迄今为止，Kratos股票已攀升超过69％，在过去一个月中提高了14％。 Stifel的Siegmann周三将其在Kratos的价格目标提高到54美元，理由是其最近的5亿美元股权筹集以及与Rafael Advanced Defense Systems的Prometheus合资企业。人们认为，这些系统在上个月以色列和伊朗之间的冲突中大量使用，他预计普罗米修斯将是“未来的重要收入贡献者”。 “防守正在改变，”西格曼告诉CNBC。 “过去我们经历了改革周期，而且没有太大的改变，我认为这就是为什么人们有点自满的原因……但是威胁是如此重要。如果我们认真对待阻止中国，我们必须进行改变，我认为民主党和共和党人之间就该行业达成了共识……这是需要改变的。”
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