华尔街上的许多人期望Novo Nordisk的损失是Eli Lilly的收获，这对Zepbough Maker的第二季度结果来说将是个好消息。自今年年初以来，Novo Nordisk的股票已遍布约47％，因为对其GLP-1药物的前景疑惑，Ozempic糖尿病和肥胖症的毒害。该公司表示，其业务受到了复合药房的竞争的伤害，该药房正在制造其Semaglutide的仿制版本，即两个品牌的活跃成分。这促使Novo削减了年度预测，并罢免了首席执行官。根据分析师的说法，礼来公司的业务似乎要好得多。他们预计证明将在季度成绩和前景中。更重要的是，几位分析师期望其他催化剂，包括下一代药物，可以帮助莉莉更高。今年到目前为止，莉莉的股票记录了大约3％的下降，表现不佳，市场表现不佳。分析师说，但是，催化剂可能会在星期四开始。 “我们注意到，Lly即将到来的2Q电话定于8月7日上午8:30举行，而与该公司的标准ET额定时间段相反，该公司在市场开放后的收益电话中，收入呼叫，表明通过Topline试用结果与收入一起通过收入以及7月28日的一份7月28日的研究报告中写道。他说，该报告是他的药品覆盖范围“最受期待的近期活动”。除了财务前景外，投资者还渴望更多地了解该公司的实验性GLP-1药丸Orforglipron。 6月，在美国糖尿病协会会议上，礼来（Lilly）透露，该药物在后期试验中帮助2型糖尿病患者减肥而没有严重的副作用。肥胖症患者的3阶段数据读数应很快发布。 Wegovy的“受欢迎的身份”分析师也渴望听到管理层对CVS Health对Wegovy对Lilly Zepbough的偏爱身份的政策的想法。该政策于7月生效，意味着CVS Health的药房福利经理Caremark将优先考虑Wegovy的覆盖药物清单。它有可能成为礼来的逆风。但是，患者可以寻求豁免并保留减肥药，或者自行或通过公司直接面向消费者网站Lilly Direct赚钱。此外，分析师说，礼来公司可能会达成协议，并重新获得CVS Caremark的涵盖药物清单。根据伯恩斯坦分析师考特尼·布雷恩（Courtney Breen）的说法，转换的前几周表明，从Zepbound转变为Wegovy的患者因使用新处方开始药物的患者人数黯然失色。 LSEG调查的分析师平均预计礼来公司将在第二季度获得每股5.57美元的收入，收入为147.1亿美元。如果礼来公司达到了收入估算，它将逐年实现30％的增长。这是他们在报告之前所说的。迄今为止，Lly YTD Mountain Eli Lilly的股票。花旗集团：买入评级，1,190美元的价格目标花旗分析师Geoff Meacham表示，礼来公司仍然是其最喜欢的股票之一，他于7月30日在其上放置了90天的Catalyst Watch，他的1,190美元价格目标意味着比周二的收盘价上涨了55％。 “GLP-1 script data from IQVIA give us continued confidence in achievability of Lilly's 2025 revenue guidance ($58B-$61B). Notably, Zepbound scripts remain robust (+45% q/q) and overall share increased to 65.5%, representing a gain of ~600bps in market share. We think this is particularly noteworthy given vials from LillyDirect now represent ~20% of TRx (total处方并突出了GLP-1销售中消费者角度的潜力…推动吸收前进（2q25e $ 3.1B； +9900万美元与BBG竞赛相比）（2型糖尿病药物）。 2型糖尿病市场的根深蒂固的性质。摩根士丹利（Morgan Stanley）：超重，7月初$ 1,135，摩根士丹利分析师特伦斯·弗林（Terence Flynn）调整了他的价格目标，将其从1,133美元增加到1,135美元。目标表明上涨48％。 “In our view the magnitude of potential Mounjaro+Zepbound 2Q beat will dictate how LLY handles 2025 revenue guidance of $58-$61bn (MS $62.3bn vs. Cons $59.8bn), but we expect a raise of the low end at a minimum. LLY could also release Orfor Ph3 obesity and/or SURPASS-CVOT data in conjunction with earnings. … Interim Ph3 data for Lly's Kisunla在临床前阿尔茨海默氏症（可能是在今年晚些时候）可能是疾病早期治疗并扩大该类别的机会的疾病活动，并为Biib/Eisai的Leqembi提供了横向阅读的机会礼来公司的股价为1,100美元，这表明它比周二的收盘价可能会上涨近44％。 “我们再次看到在Mounjaro＆Zepbound的表现驱动的可能性或击败的潜力。鉴于大部分街道在美国紧随其后的脚本都紧随其后，此处的上涨是由于其他意外的定价（回扣调整），在IQVIA（可能性较低）和Ex-us的表现（由于较低的可见度）中（由于较低的可视性）（由于较低的比例）（由于以上的范围）（由于以外的范围）（我们是2的比例）。 14.6b），我们不会预计莱利将急于增加指导，因为去年是一半的挑战，而对CVS Caremark上的第三季度的不确定性（尽管最初的迹象看起来很强烈）。”富国富国银行：超重，1,100英镑的NVO降低了他们对Ozempic和Wegovy逆风的指导可能仅限于NVO本身，因为他们引用了他们的持续更加复杂，竞争和较慢的市场扩张。我们相信，Lly指南可以提出强大的潜在趋势。 2H'25。” JPMORGAN：超重，1,100美元“总的来说，我们预计Lly的稳定2Q，Mounjaro/Zepbound（基于强劲的TRX增长趋势），我们估计总销售额为148亿美元（+370mm vs vs vs Cons）。在EPS下方，我们的EPS略低于Consensus。支持日益增长的阶段，（直接对消费者）的举措。 （22.09美元的EPS， +$ 0.07 vs Cons），在2025年的某个时刻，Lly提高指导，我们不会感到惊讶（尽管该公司可能会采取更为保守的方法，即给定2024年指导动态的增长的时机/幅度）。高盛（Goldman Sachs）：买入，$ 883 Haider的883美元目标目标比莉莉（Lilly）股票周二关闭的价格约为15％。 “……我们期望Zepbound/Mounjaro的（外汇）尾风和强劲的TRX增长驱动的另一个收入节拍，我们的和共识的估计已在印刷品中追踪了更高的收入。…在2Q收益召集中，我们还注意到，我们还指出，在公司的范围内，我们预计该公司的范围是$ 58- $ 58- $ 58- $ 58- $ 58- $ 58-低端（根据1H趋势，GS/共识估计为2025美元/606亿美元，这些趋势现在已经被众所周知。
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