(Tagstotranslate)突发新闻:经济(T)美国(T)突发新闻:市场(T)市场(T)Regwall-Pro(T)经济(T)经济(T)United Rentals Inc(T)Silvercrest Asset Management Group Inc(T)Cyberark Software Inc(T)Cyberark Software Ltd(T)
关键词:
“一项大型账单”在华尔街带来了不同的反应,但对于某些投资者来说,这代表了美国经济政策的新阶段的蓝图。该法案以广泛的税收改革和选择性激励措施为特征,预计将增加联邦赤字,并提出了批评并引发了信贷机构的警告。战略家CNBC表示,他们认为该法案不仅仅是另一轮刺激,而且投资者正在进行明确的部门赌注。安德森资本管理公司(Andersen Capital Management)的创始人彼得·安德森(Peter Andersen)称该法案为“一个枢纽点”,认为美国正在“从货币刺激到财政肌肉”。政府正在依靠美联储接近零的利率和债券购买计划来促进经济,而不是转向有针对性的政府支出。他说,基础设施是该法案国家安全重点的“最令人兴奋的方面”。他补充说,这不仅涉及“桥梁和炸弹”,还涉及防火墙和数据安全。 OBBB正在分配大约1500亿美元的国防,以加强行业能力,包括用于无人机,军事基础设施和人工智能的资金。他说:“网络安全将是国家权力的新前线。”他由14个高定罪股票组成的投资组合包括S四个网络安全名称,包括帕洛阿尔托和赛伯拉克,以及与制造行业的United Rentals客户的设备出租公司。 RBC财富管理公司投资组合战略负责人Tat Wai Toh的工业和技术也类似,该法案信号“下一个财政超级循环”是建立在结构工业政策而不是短期刺激的基础上的。他说:“这不仅仅是基础设施重新粉刷。这是工业政策的重组,其核心是AI,国防,后勤和电气化。”加拿大皇家银行(RBC)对“挖掘,建造,运输,权力和保护”的部门超重,包括重型电气,基础设施,油田服务,国防和银行,托希认为有望从上升的贷款需求中受益。同样,Silvercrest Asset Management Group董事总经理兼首席投资策略师Robert Teeter表示,工业和能源基础设施是该法案的直接受益人。他说:“这无疑是一个新的财政循环,也是一个新的财政刺激周期。”该法案正在促进旨在刺激美国制造业的资本投资的税收规定,例如用于研发和工厂结构的全额支出。他还强调,技术领域将从激励研发和提高生产力的激励措施中获利,从AI硬件提供商到部署该技术的公司,收益扩展了。他的公司通过最近与关税相关的波动率预期该法案的通过,偏爱技术,工业和小额帽子,对股票保持了超重。太乐观了?但是,并非所有的投资者都认为,该法案将带来这么多积极的变化。 CL Willard Capital Partners总经理Cody Willard不太相信OBBB本身就是变革型催化剂。对冲基金经理说:“我认为这太乐观了。” “这更多的是美国政府持续的财政支出和基础设施改善承诺的延续。”政府似乎打算以大量赤字和较低的利率“奔跑”,将美国陷入“财政统治状态,货币政策必须对财政部的资金需求保持奴役,”斯普特资产管理市场战略家保罗·旺(Paul Wong)说。 Wong认为,可能的结果可能是负实际产物,结构性美元弱点以及向实际资产转变。他说:“长期获胜者是真正的资产,因为美元的投入较低。长期债券的风险最大。”真正的资产包括黄金,石油和房地产。 Sprott的投资组合在贵金属(无论是黄金和白银)中“良好地定位”,该公司认为,在当前的市场环境中将继续表现良好。他们还拥有铀,铜和稀土,以捕捉地缘政治和能源政策的转变。实际上,体重不足的部门实际上面临着OBBB的清晰弊端。一个地区投资者不体重不足是清洁技术。安德森说:“任何正在考虑太阳能,风能的投资者,我认为这可能不会是不错的职位。” Teeter表示,该行业“在立法中失去了很多好处”,并且可能会在短期内落后。一方面,该法案通过清洁能源生产税收抵免和投资税收抵免加速了太阳能和风力项目的逐步淘汰,这使得有资格施加了更严格的截止日期。最重要的是,它引入了严格的“外国实体”限制,如果来自中国,伊朗和俄罗斯等国家的实体拥有或实质性的协助,则限制了清洁能源项目的资格。加拿大皇家银行(RBC)的托(Toh)还说,他认为医院和托管护理部门面临报销压力。
(Tagstotranslate)突发新闻:经济(T)美国(T)突发新闻:市场(T)市场(T)Regwall-Pro(T)经济(T)经济(T)United Rentals Inc(T)Silvercrest Asset Management Group Inc(T)Cyberark Software Inc(T)Cyberark Software Ltd(T)
关键词:
Next Post