现在要去三年，一家曾经是一家曾经是加利福尼亚州圣克拉拉的公司的公司一直是华尔街宇宙的中心。这种情况不太可能很快改变 – 大多数情况下，当它的收入报告是市场最大的活动时，这肯定不是在未来的一周内发生变化。在周三晚上，NVIDIA将在7月截至7月的三个月中发布其结果，这是本赛季中最受期待的收益报告。炒作之前已经失控了 – 还记得纽约市酒吧为芯片制造商的收入举行手表派对的时间吗？然而，对于好或更糟糕的是，所有其他季度发行版和会议都呼唤了这一版本。在某种程度上，这是有道理的。 AI淘金热已经提升了大约两年半的市场，而Nvidia的总理选秀权和铁锹可以使它成为现实。让我们不要忘记其他公司的存在，包括持有CrowdStrike的俱乐部，这是我们网络安全时代另一个基本技术的领先提供商之一。它还计划在周三晚上宣布结果。从历史上看，市场还关注了包含潜在营销数据的经济报告。其中之一将在周五早上下降，当时联邦储备的七月偏爱通货膨胀量表即将到期。这是一个仔细研究NVIDIA和CrowdStrike报告的期望，以及周五通货膨胀数据的含义，这将是在美联储主席Jerome Powell的默认利率降低信号使股市飙升的一周之后。 1。NVIDIA收益：NVIDIA的收益报告有趣的是，其最大的客户（例如Alphabet和Club Name Microsoft和Meta Platforms）提供了有关其芯片需求的主要线索。当那些所谓的大型标准表明他们仍在花费数万美元的资本支出上，因为他们再次完成了本收入季节，投资者知道，这笔钱的大量最终最终使其进入了Nvidia的保险箱。正如摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析师在最近给客户的一份票据中指出的那样，高管对他们的收入电话的评论也对NVIDIA产生了影响。该公司写道：“去年年底，（Hyperscaler）评论更多地集中在供应限制上，这是增长的限制因素。” “情况仍然如此，但是最近的评论强调了推断需求的激增，这使得安装能力以达到它的能力更具挑战性 – 即使布莱克韦尔（Blackwell）开始越来越大，NVIDIA收入增长的持久性也是一个很好的信号。”的确，目前，布莱克韦尔一代筹码的供应最终决定了NVIDIA的数据中心业务在给定季度中增加了多少；所有迹象仍然表明需求不是限制因素。布莱克韦尔（Blackwell）是NVIDIA最先进的AI芯片品牌，去年年底开始向少量顾客发货，并从那里升起。它成功获得了料斗一代筹码，该筹码在2022年下半年启动之前几个月进入了大规模生产。共识估计要求NVIDIA的季度收入为458.9亿美元，调整后的每股收益（EPS）为1.00美元。 NVDA YTD Mountain Nvidia YTD与对NVIDIA技术的需求一样强大，市场是一台前瞻性机器，很难取悦，尤其是对于像Nvidia这样的高飞股票。结果，投资者需要为一系列股票反应做好准备。 NVIDIA可能会通过超出销售指导能够提供超过预期的结果，而无论如何，股票的“ Beat”不够大，因此只能下跌。这种动态损害了二月份的股票。另一方面，NVIDIA股票在5月的收入后集会，因为如果不是美国政府削减其将筹码出售给中国的能力，其前景将超过期望。中国再次是一个很大的变量，但出于完全相反的原因。随着特朗普政府为中国授予NVIDIA出口许可以换取收入的15％，该公司最终应开始恢复该大量市场的预订收入。这只是关于削减15％以及何时削减15％的利润率多少的问题。悬而未决的是中国政府不鼓励购买NVIDIA为中国H20芯片而采用本土替代品的购买 – 这就是为什么NVIDIA告诉供应商Foxconn停止在H2上工作？还是因为NVIDIA正在为中国开发基于黑韦尔的版本？投资者将寻求与首席执行官Jensen Huang和CFO Colette Kress的电话会议，以获取有关这些问题的答案。一些卖方分析师的估计构成了华尔街共识的基础，他们继续将中国排除在其预测中。因此，据Keybanc Capital Markets的分析师称，如果该公司在其指导中包括一些中国的捐款，这可能会给20亿至30亿美元带来惊喜。但是，分析师预计，NVIDIA将像同行高级微型设备一样在中国“保守地指导”。摩根士丹利（Morgan Stanley）分享了这种观点。这是街上预计NVIDIA在7月季度举报的内容：2。CrowdStrike收益：网络安全公司的季度业绩周三晚上将为Nvidia提供一些反编程。大局，我们相信投资者需要向网络安全公司接触，因为他们的客户无法减少捍卫其敏感数据，公司网络和设备的能力。这是一个如此大的主题，我们拥有CrowdStrike和Peer Palo Alto Networks，上周报道了成绩强大，指导更好。由于CrowdStrike的库存容易产生收益的波动，因此请牢记30,000英尺的景观可以帮助投资者确定购买机会，例如，股票以不错的数字出售。除了收入和收入外，要关注CrowdStrike的大型指标是年度经常性收入（ARR），这是销售软件订阅的公司的关键指标；剩余的绩效义务（RPO），这是尚未预订的合同收入的量度；以及自由现金流（FCF）利润率，由于与去年全球IT中断相关的费用而造成了一定的压力。希望，随着事件进一步进入后视图，CrowdStrike的FCF利润率可以恢复到预消除前水平。自7月初以来，CRWD YTD Mountain CrowdStrike Ytd ytd crowdstrike的股票一直很艰难，从理论上讲，这应该使投资者的期望与一家公司报告的公司相比，该公司的期望与其高处相比。再说一次，Crowdstrike也被殴打为3月初的收益报告，但仍会响应印刷品。不过，几天后，股票触底了 – 就像我们买了蘸酱一样 – 开始了激烈的集会。虽然没人知道这次历史是否会重演，但我们为所有可能性做好了准备。这是华尔街在顶级和底线上期望的：11.5亿美元的收入，调整后的每股收益为83美分。 3.通货膨胀：7月份的个人消费支出（PCE）指数将于周五开幕前到期，并在鲍威尔的杰克逊·霍尔（Jackson Hole）演讲中降落。在中央银行的年度公共场合，鲍威尔暗示，由于劳动力市场状况削弱，美联储可能需要降低费率，这是美联储双重任务的一方，以促进最高就业和稳定的价格。鲍威尔仍然对关税驱动的通货膨胀表示担忧，但他说，他现在认为关税不太可能引发长时间的通货膨胀时期，并且更有可能是价格水平上的一次性升级。鲍威尔（Powell）确实在周五的PCE中取出了一点点的阴谋，他说：“最新的可用数据表明，在截至7月的12个月中，PCE总价上涨了2.6％。不包括波动性食品和能源类别，核心PCE价格上涨了2.9％，高于一年前的水平。”鲍威尔的数字可能基于其他通货膨胀报告中包含的信息：消费者价格指数（CPI）和生产商价格指数（PPI），我们已经在7月份获得了。尽管CPI是通货膨胀率最著名的衡量标准，但美联储更喜欢PCE的组成，因为它可以衡量消费者和企业的支出。两个仪表之间的主要差异包括如何计算医疗保健和住房成本。至少对投资者而言，最重要的是，关税压力在数字中显示出来的方式以及对美联储政策的影响。但是，正如鲍威尔在杰克逊·霍尔（Jackson Hole）上的讲话明确的那样，美联储看到了就业市场中的下行风险。 8月25日星期一提前一周，人口普查局的新房屋销售报告在美国东部时间上午10点在钟表收入：钟声之后的Pinduoduo（PDD）：Semtech（SMTC），HEICO（CEI），HEICO（CEI），8月26日，星期二，人口普查局的新订单，用于制造耐用货物的新订单，在上午8:30 AM ETER PROFES AM BURDENS NOME BURDENS NOME BURNED ETHAND ETHAND ETHAND ETHAND ETHAND ETHAND ETHAND ETHAND ETHAND ETHAND ET eert Eeriver：蒙特利尔（BMO），新斯科舍省银行（BNX），钟声之后：Okta（Okta）之后：Okta（Okta），Mongodb（MDB），PVH（PVH），Joyy（Joyy（Joyy），8月27日，星期三，贝尔（Bell）之前： （WSM），加拿大皇家银行（RY）结束后：NVIDIA（NVDA），CrowdStrike（CRWD），雪花（Snowflake），Snowflake（Snow），HP Inc（HPQ），Nutanix（NTNX），Unutanix（NTNX），Urban Outfitters（Urbn）（URBN），Pure Storage（pure Storage（PSTG），五个下文（PSTG），五个（PST）索赔（五个），Agilent（agilent），Trip Comply（Trip）（Trip），周四，周四，星期四，星期四，星期四，星期四，周四，周四，周四，周四，周四，周四，周四，周四，周四，周四，周四，星期四Am ET美国第二季度GDP（第二次估算），上午8:30 ET全国房地产经纪人协会未决的家庭销售指数，在贝尔：BELT BUY：BEST BUY（BBY），Dollar General（DG），Bath＆Body Works（BBWI），BATH＆BODY WORKS（BBWI），BROWN-FORMAN（BF），DICK'S SPORTING GOODS（DKS），bell the Bell the Bell Tech（Marvell）（MRVELL）（MRVELL） ULTA Beauty (ULTA), Affirm (AFRM), Gap (GAP), Petco (WOOF), Autodesk (ADSK), Webull (BULL) Friday, Aug. 29 Personal consumption expenditures (PCE) index at 8:30 am ET Census Bureau's wholesale inventories report at 8:30 am ET University of Michigan's consumer sentiment survey (final reading) at 10 am ET Before the bell: Alibaba (BABA) （吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托基金（CRWD）是长期NVDA。请参阅此处的股票完整列表。）作为与吉姆·克莱默（Jim Cramer）的CNBC投资俱乐部的订户，您将在吉姆（Jim）进行交易之前收到交易警报。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。
（Tagstotranslate）Palo Alto Networks Inc（T）字母A类（T）Meta Platforms Inc（T）Microsoft Corp（T）Nvidia Corp（T）Nvidia Corp（T）CrowdStrike Holdings Inc（t）打破新闻：市场（T）市场（T）市场（T）投资策略（T）Jim Cramer（T）
关键词：
