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瑞银分析人士在周三的一份报告中告诉客户,总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)对可再生能源的袭击使投资者无法看到对太阳能的强烈潜在需求以及受益的股票。瑞银分析师说,尤其是太阳能设备制造商的第一太阳能和Nextracker将受益于人工智能数据中心的持续电力需求。他们说,技术领域希望清洁能源为AI供电,而太阳能比其他电源更快,更便宜。分析师乔恩·温德姆(Jon Windham)和他的团队告诉该银行的客户:“我们将太阳能硬件设备供应商视为'Picks&Shovels''淘金热。”瑞银(UBS)分析师说,由于利率,供应链问题和特朗普回到白宫的利率,可续签股票从2021年到今年春季下降后,太阳能市场的情绪正在改善。尽管特朗普对可再生能源的持续攻击,但今年的第一太阳能今年上涨了14%。最糟糕的情况避免了几个月的投资者,而第二届特朗普政府将对乔·拜登总统通过的可再生能源税收抵免所做的事情。分析师说,不确定性已使特朗普在7月通过的一项大型《美丽法案法案》(OBBB)通过。温德姆说:“现在,美国政策已经到位,我们预计投资者的利息将会增加。” “从五月份开始,广义上,该行业的情绪一直在改善……因为最糟糕的政策场景被迅速摆脱困境。”共和党人保留了民主党在拜登(Biden)领导下通过的太阳能设备的制造税收抵免。瑞银分析师说,这使得第一太阳能和Nextracker由于其国内制造足迹而处于优势。温德姆说:“作为现有的大型市场份额国内生产商,他们从税收抵免额资助潜在的行业合并和进一步的产品创新中受益匪浅。” OBBB允许太阳能项目有资格在2030年之前在2030年开始建设,并有资格获得投资和生产信用。 FEOC规定禁止美国,俄罗斯,朝鲜和伊朗有关的公司清洁能源税收抵免。温德姆说:“我们认为,特朗普政府对潜在的负面政策结果的担忧阻碍了投资者对强烈的潜在技术驱动的太阳能需求的认可。”他说:“只要AI数据中心的需求增长,无论哪种特定应用或公司获胜,太阳能都可能受益。”
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