OpenAI 最新的大型交易正在测试其超大规模的雄心

山姆·奥尔特曼并没有打算与 英伟达。

OpenAI 从一个简单的赌注开始：更好的想法，而不是更好的基础设施，将解锁通用人工智能。但这种观点在几年前发生了转变，因为奥特曼意识到更多的计算或处理能力意味着更多的能力——最终意味着更多的主导地位。

周一早上，他公布了最新的重磅交易，该交易将 OpenAI 直接带入芯片制造业务，并进一步与超大规模企业展开竞争。

OpenAI 正在与 博通 共同开发专门为其自己的模型构建的定制人工智能加速器机架。对于一家曾经相信智能将来自更智能的算法而不是更大的机器的公司来说，这是一个巨大的转变。

这位 OpenAI 首席执行官周一在公司播客中表示：“2017 年，我们发现我们取得了超出规模的最佳结果。” “这不是我们想要证明的东西。这是我们真正凭经验发现的东西，因为其他一切都不起作用。”

这种洞察力——关键是规模，而不是聪明——从根本上重塑了 OpenAI。

现在，该公司正在进一步扩展这一逻辑，与 Broadcom 合作设计和部署针对 OpenAI 工作负载优化的定制芯片机架。

这笔交易使 OpenAI 能够更深入地控制其堆栈，从训练前沿模型到拥有基础设施、分发和开发者生态系统，将这些模型转变为持久的平台。

Altman 一系列快速的交易和产品发布正在组建一个完整的人工智能生态系统，就像 苹果 为智能手机做了 微软 为个人电脑所做的，以基础设施、硬件和开发人员为核心。

通过与 Broadcom 的合作，OpenAI 正在共同开发定制人工智能加速器，针对推理进行优化，并专门针对其自己的模型进行定制。

不像 英伟达 和 AMD 芯片专为更广泛的商业用途而设计，新芯片专为垂直集成系统而构建，将计算、内存和网络紧密耦合到完整的机架级基础设施中。 OpenAI 计划于 2026 年底开始部署它们。

博通的交易类似于苹果对其 M 系列芯片所做的事情：控制半导体，控制体验。

但 OpenAI 更进一步，对硬件堆栈的每一层进行设计，而不仅仅是芯片。

Broadcom 系统建立在其以太网堆栈之上，旨在加速 OpenAI 的核心工作负载，为该公司提供与其软件优势紧密结合的物理优势。

与此同时，OpenAI 正在进军消费类硬件，这对于模型优先的公司来说是罕见的举动。

它以 64 亿美元全股票收购 Jony Ive 的初创公司 io，将这位传奇的苹果设计师带入了其核心圈子。这表明 OpenAI 不仅想推动人工智能体验，还想拥有它们。

Ive 和他的团队正在探索一种新型人工智能原生设备，旨在重塑人们与智能的交互方式，超越屏幕和键盘，转向更直观、更具吸引力的体验。

早期概念的报道包括一种使用语音输入和微妙触觉的无屏幕可穿戴设备，它被设想为一种环境伴侣，而不是传统的小工具。

OpenAI 对定制芯片和情感共鸣消费硬件的双重押注增加了两个更强大的分支，它可以直接控制它们。

OpenAI 的芯片、数据中心和电源整合到一项名为 Stargate 的协调活动中，为 AI 提供物理支柱。

在过去的三周里，该活动已进入超速阶段，达成了几项重大交易：

• OpenAI 和 Nvidia 已就部署 10 吉瓦 Nvidia 系统的框架达成一致，并提议投资 1000 亿美元。
• AMD 将根据 6 吉瓦的协议向 OpenAI 提供多代 Instinct GPU。如果达到某些部署里程碑，OpenAI 最多可以收购 AMD 10% 的股份。
• Broadcom 的定制推理芯片和机架预计于 2026 年末开始部署，作为 Stargate 第一个 10 吉瓦阶段的一部分。

总而言之，OpenAI 致力于将人工智能的未来扎根于它自己的基础设施中。

“我们能够从蚀刻晶体管一直到当你向 ChatGPT 提问时出现的令牌进行思考，并设计整个系统，”Altman 说。 “我们可以获得巨大的效率提升，这将带来更好的性能、更快的模型、更便宜的模型——所有这些。”

无论 OpenAI 能否兑现每一个承诺，Stargate 的规模和速度已经在重塑市场，为其合作伙伴增加了数千亿的市值，并将 OpenAI 确立为人工智能基础设施领域事实上的市场领导者。

其竞争对手似乎都无法匹敌其步伐或雄心。事实证明，这种看法本身就是一种强大的优势。

OpenAI 的 DevDay 明确表示，该公司不仅专注于构建最好的模型，而且还把赌注押在与模型一起构建的人员身上。

DA Davidson 技术研究主管 Gil Luria 表示：“OpenAI 正试图在多个方面展开竞争。”他指的是其前沿模型、面向消费者的聊天产品和企业 API 平台。 “它正在与一个或多个市场中所有大型科技公司的某种组合进行竞争。”

他说，开发者日旨在帮助公司将 OpenAI 模型整合到自己的工具中。

“他们展示的工具非常令人印象深刻——OpenAI 非常擅长以引人注目且易于使用的方式将其产品商业化，”他补充道。 “话虽如此，他们正在进行一场艰苦的战斗，因为与他们竞争的公司拥有更多的资源——至少目前是这样。”

Luria 表示，主要的竞争主要是微软 Azure、AWS 和谷歌云。

开发者日标志着 OpenAI 的积极投入。

该公司推出了面向开发人员的 AgentKit、面向企业的新 API 捆绑包以及一个在 ChatGPT 内提供直接分发的新 App Store，据 OpenAI 称，ChatGPT 目前每周活跃用户达到 8 亿。

Menlo Ventures 合伙人 Deedy Das 表示：“这就是苹果的剧本：拥有生态系统并成为一个平台。”

到目前为止，大多数公司都将 OpenAI 视为其堆栈中的一个工具。但凭借直接在 ChatGPT 内发布、货币化和部署应用程序的新功能，OpenAI 正在推动更紧密的集成，让开发人员更难放弃。

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 在接替史蒂夫·鲍尔默 (Steve Ballmer) 后也采取了类似的战略。

为了与开发者建立信任，纳德拉转向开源，并以 75 亿美元收购了 GitHub，此举标志着微软重返开发者社区。

GitHub 后来成为 Copilot 等工具的启动板，使微软重新回到了现代开发者堆栈的中心。

”OpenAI 和所有大型超大规模企业都在寻求垂直整合。”Legion 的首席执行官 Ben van Roo 说道，Legion 是一家为国防和情报用例构建安全代理框架的初创公司。

“使用我们的模型和计算，并使用我们的工具构建下一代代理和工作流程。市场巨大。我们正在谈论重播 SaaS、大型记录系统以及劳动力的真正一部分，”van Roo 说道。

SaaS 代表软件即服务，是一组专门从事企业软件和服务的公司，Salesforce、Oracle 和 Adob​​e 都是其中的一部分。

Legion 的策略是保持与模型无关，并专注于跨多个系统的安全、可互操作的代理工作流程。该公司已经在国防部机密环境中进行部署，并嵌入 NetSuite 和 销售人员。

但同样的转变也给模型制造商带来了风险。

”代理和工作流程使一些大型法学硕士既强大又可能没那么必要，”他指出。“您可以在没有 GPT-5 的情况下构建具有更小且特定的工作流程的推理代理。”

由领先的法学硕士构建的工具和代理有可能取代 Microsoft 和 Salesforce 等公司的遗留软件产品。

这就是 OpenAI 竞相围绕其模型构建基础设施的原因。这不仅使它们变得更强大，而且更难以取代。

真正的赌注不是最好的模型会获胜，而是拥有最完整的开发人员循环的公司将定义下一个平台时代。

这就是 ChatGPT 现在的愿景：不仅仅是一个聊天机器人，而是一个人工智能操作系统。