Joe Terranova 介绍 JOET ETF 的定量方法，该方法可以尽早识别出像 Palantir 这样的赢家

乔·泰拉诺瓦 (Joe Terranova) 计划坚持采用获胜的定量方法，这使得他的 Virtus Terranova 美国质量动量 ETF (JOET) 在过去五年里，在市场其他股票涌入之前，尽早发现像 Palantir 这样的股票。

该 ETF 由 Virtus Investment Partners 首席市场策略师 Terranova 创建，今年上涨了 10.9%，超过了 6.8% 的涨幅。 景顺标普 500 等权重 ETF (RSP) 在那段时间。

为了选择 ETF 的持有量，Terranova 遵循一套严格的基于规则的原则。首先，他和他的团队筛选美国 500 家最大的公司中具有最高积极势头的股票，并使用它们 12 个月内的总回报率进行计算。排名前250的股票将被纳入选择名单。

然后根据三个质量因素对证券进行评级——股本回报率、债务股本比和过去三年的年化销售增长率。综合得分最高的前 125 只股票组成了等权重 ETF 的持仓。

尽管该基金不是传统意义上的主动管理，但它每个季度都会重新平衡。特拉诺瓦表示，他并不怀念积极管理基金的情绪，因为他基于规则的策略帮助他捕捉到了原本可能会错过的阿尔法。

“24 年 1 月， 帕兰提尔 合格的。泰拉诺瓦在与 CNBC 撰稿人乔什·布朗 (Josh Brown) 共同主持的《Compound and Friends》播客的“街头质量，床单中动量”一集中表示：“现在不在标准普尔指数中，因为我们没有扫描标准普尔指数。我百分百地告诉你，如果我有六倍的判断力，我就会卖掉这只股票。”我会找到六个不同的时间来出售该股票、策略和纪律。”

Terranova 估计他在 Palantir 的交易价格约为 16.76 美元时买入了该股。周一，这家分析工具制造商的股价约为 173 美元，到 2025 年已飙升 129%。

这位投资者还感谢他的方法捕捉了市场的“个性”，并帮助他尽早进入其他主题，例如当前的医疗保健反弹。另一方面，泰拉诺瓦的策略也帮助他卖出了他原本可能会越来越依赖的头寸。

他在播客节目录制间隙告诉 CNBC：“我对多个季度持有的股票更有感情。” ”特斯拉的 一个很好的例子。特斯拉的收入增长趋于平缓，我可以预见接下来会发生什么——我们将出售特斯拉。万圣节那天，该策略清算了特斯拉，这看起来是一个相当不错的举措。”

展望未来，Terranova 打算建立一套 ETF 产品，将其投资规则应用于美国大盘股以外的其他资产，例如小盘股和欧洲股票。他相信他的策略将继续成功，让他能够为投资者的投资组合创建核心股权持有和减震器。

Terranova 向 CNBC 表示：“势头反映了技术信心。质量反映了基本面信心。你希望围绕信心进行投资。” “对我来说，这就是你获得长期成功的地方。”

JOET 基金的费用率为 0.29%，管理的资产约为 2.4 亿美元。