佛罗里达州迈阿密和英国伦敦 / ACCESSWIRE / 2024 年 12 月 24 日 / MGO Global Inc.（纳斯达克股票代码：MGOL）是一家数字原生生活方式品牌组合公司（“MGO”、“MGO Global”或“公司”）今天宣布，其之前宣布的 6,315,000 套公开发行已于公开发行价格为每单位 0.95 美元（“发行”）。每个单位由一股普通股（或一份购买一股普通股的预资助认股权证代替）和一份购买一股普通股的普通认股权证组成。在扣除配售代理费用和其他发行费用之前，本次发行的总收益约为 600 万美元。
除非获得 MGO 股东批准，否则这些认股权证不得行权，最初将以每股 1.425 美元的价格行权，并根据股息、分割和类似事件进行标准调整，并在重置日期重置时进行调整（如认股权证中所述），但须遵守其中所述的底价。认股权证还可以在非现金替代方式下行使，根据该方式，持有人可以将每张认股权证交换为两股普通股。认股权证将在发出有关股东批准的通知后即可行权，并将于 (x) 自初始行权日期起五年和 (y) MGO 公开宣布与 Heidmar, Inc. 业务合并的截止日期（以较早者为准）到期。普通股（或预融资认股权证）和随附认股权证仅在本次公开发行中一起购买，但单独发行，并在发行后立即分离。
Maxim Group LLC 担任本次发行的独家配售。
该公司拟将此次发行的净收益用于一般公司和营运资金用途。
S-1 表（文件号 333-282517）上的注册声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于 2024 年 12 月 20 日被 SEC 宣布生效，S-1 表上的注册声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布生效。根据经修订的 1933 年《证券法》第 462(b) 条提交的 1（文件号 333-284001）已向 SEC 提交并于2024年12月20日。本次发行仅通过招股说明书的方式进行。与本次发行相关的最终招股说明书已向 SEC 提交，并可在 SEC 网站上获取。与本次发行相关的招股说明书的电子副本也可从 Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New）获取。 York 10022，收件人：Syndicate Department，请致电 (212) 895-3745 或发送电子邮件至 syndicate@maximgrp.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为在该州或司法管辖区，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法。
关于 MGO Global Inc.
MGO Global 积极致力于打造独立的数字原生生活方式品牌组合，这些品牌独特而差异化，但均以独特、高品质的产品和在电子商务和批发领域提供高触感客户体验的共同承诺为定义。渠道。 MGO 目前由两个业务部门组成：Americana Liberty，销售不断增长的高端系列精心策划的家居和户外产品，包括立旗杆； MGO Digital，利用数据分析、先进技术支持的营销以及我们领导层的行业关系和专业知识来识别、孵化并向市场引入新的、真实的生活方式品牌概念。有关 MGO 的更多信息，请访问 www.mgoglobalinc.com。
关于前瞻性陈述的警示性说明
本新闻稿可能包含前瞻性陈述，这些陈述受到各种风险和不确定性的影响。此类声明包括有关公司完成与 Heidmar, Inc. 拟议业务合并、发展业务的能力的声明、有关完成发行、满足成交条件以及发行收益使用的声明以及其他声明不是历史事实，包括可能附有“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“期望”、“预期”、“项目”、“预测”等词语的陈述“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”或类似的词。由于某些因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于公司实现盈利运营的能力、客户对新产品的接受度以及公司所在国家当局未来采取的措施供应链合作伙伴、公司产品的需求和公司客户的经济状况、竞争产品和定价的影响、总体经济状况以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中详细说明的其他风险因素，包括但不包括仅限于本公司2023 财年 10-K 表格年度报告。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的，除根据适用法律规定外，公司不承担任何更新本新闻稿中前瞻性陈述的责任。
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来源： MGO环球
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