周四分析师对 Nvidia 和 Apple 的反应

以下是周四华尔街最大的看涨消息： 摩根士丹利重申 Salesforce 的增持评级 摩根士丹利表示，在周三公布财报后，该公司认为 Salesforce 将实现“持久增长”。 “我们仍然认为 GenAI 是 Salesforce 的推动力，其收益可能在 CY25 中显现，但就目前的水平而言，GenAI 代表了一种看涨期权。” 美国银行重申 Nvidia 的买入评级 美国银行表示，在公布财报后，该公司将坚持持有该股。 “我们对 Nvidia 的积极看法是基于该公司从一家传统 PC 图形芯片供应商转变为高端游戏、企业图形、云、加速计算和汽车市场供应商这一被低估的转变。” 巴克莱将 Foot Locker 的评级从持股上调至增持 巴克莱表示，这家零售商正在“重回增长轨道”。 “我们根据 2024 年第二季度的情况上调了 FL 的股票评级，该季度出现了几个基本面的变化，包括：1) 恢复可持续的正向可比销售；2) 商品利润率出现拐点；3) 销售与库存差价持续改善；4) 美国市场全价销售增加。” 美国银行重申 CrowdStrike 的买入评级 美国银行表示，全球 IT 中断对公司周三收益报告的影响好于预期。“我们看好 CrowdStrike 一流的订阅增长和净留存率，并预计该公司的软件即服务 (SaaS) 模式和新产品将在公司投资以获得市场份额的同时实现可持续的高增长。” 巴克莱银行将 Nuvalent 评级上调至增持 巴克莱表示，这家生物科技公司处于有利地位。“我们首次将 Nuvalent 评级为增持，因为 2024 年下半年和 2025 年将发布多个影响价值的数据。”花旗重申博通的买入评级 该行表示，在下周公布业绩之前，它对博通持乐观态度。“预计 AVGO 将因人工智能实力增强和 VMWare 增长而再次超越并上涨。” 摩根士丹利将 Cava 的评级从增持下调至持股比例 摩根士丹利将该股目标价从每股 90 美元上调至 110 美元，但表示正在根据估值下调 Cava 的评级。“我们仍然喜欢这个故事，并且认为上调估值的可能性很大，但这似乎是意料之中的，而且在我们一直使用的估值框架下，我们不再有高于基准 PT（现在为 110 美元）的上行空间。” 摩根大通将 Abercrombie & Fitch 列入关注名单 摩根大通在公布业绩后将 Abercrombie & Fitch 列入关注名单。 “综合来看，我们认为今年余下时间里，业绩将继续保持超出预期/上涨的机会，尽管各品牌、渠道和地区继续保持普遍增长势头，但下半年同店销售额预计在一年内将放缓超过 1,000 个基点……” 伯恩斯坦将万豪的评级从​​市场表现上调至优于大盘 伯恩斯坦表示，万豪的估值很有吸引力。“我们还认为，万豪的估值将有所回落，因为它为下半年的预期提供了更多上行空间，并且中端增长和技术将在 2025 年及以后推出。” 花旗将苹果列为 2025 年的首选 花旗表示，在 2025 年，这家科技巨头将成为超越 Nvidia 和 Arista 的新首选。 “我们预计 iPhone 16 的‘It's Glowtime’产品将于 9 月 9 日推出，以进一步凸显 AI 手机体验。我们将 AAPL 移至我们的首选 AI 股票，高于 NVDA 和 ANET，以符合我们的 AI 投资框架。” William Blair 将特斯拉评级定为“跑赢大盘” William Blair 表示，该公司对该股的跑赢大盘评级是由该公司的能源机会推动的。“我们认为特斯拉能源是特斯拉故事中最被低估的部分，鉴于近期电动汽车预期的缓和，我们预计故事将转向能源存储业务。” William Blair 将 GE Vernova 评级定为“跑赢大盘” William Blair 表示，GE Vernova 是“天然气回归的最大受益者”。 “我们认为，随着能源行业回归实用主义并悄然放弃 100% 绿色理想主义，GE Vernova 最有可能从中受益。” Redburn Atlantic Equities 将 Take-Two 评级定为“买入” Redburn 表示，它看好这家视频游戏制造商的股票。“Take-Two 大约一年后将发布《侠盗猎车手 VI》，这是迄今为止世界上最成功的犯罪视频游戏系列的下一个版本，也是该公司占据主导地位的游戏类型。” Jefferies 将 Reynolds 的评级从“买入” Jefferies 表示，它认为这家消费品公司将获得现金回报。 “Reynolds 是一系列日常家用产品的市场领导者。其显著的高市场份额和垂直整合提供了竞争优势，从股价上涨就可以看出。” 摩根士丹利将 Eni 的评级从“持股”上调至“增持” 摩根士丹利表示，这家意大利石油和天然气公司是新的首选。 “Eni – 资产负债表即将改善；升级为“增持”，成为新的首选。” 美国银行将 Okta 的评级从“买入”下调至“表现不佳” 美国银行在公布业绩后将这家身份和访问管理公司的评级两次下调。 “我们对 Okta 的评级为“表现不佳”，因为我们认为，包括客户成本优化和中小企业 (SMB) 疲软在内的增长阻力将在未来 12 个月内持续存在，这可能会给股​​价带来压力。” 摩根大通将 Kohl's 的评级从“中性”下调至“减持” 摩根大通表示，它认为在公布业绩后，股价面临太多负面催化剂。 “从 2014 年到 2024 年，在 3 位不同的首席执行官的领导下，KSS 试图通过不同的流量驱动计划“重新发明”商店，包括 AMZN 免费退货、Planet Fitness、Aldi、BOPIS、运动服扩张、Smart Cart、丝芙兰。” 花旗银行对捷蓝航空进行了积极的催化剂观察 该机构表示，该航空公司已利用较低的利率。它表示坚持其长期中性评级。 “尽管未来 30 天内再融资机会似乎不太可能，但 9 月份的美国联邦公开市场委员会会议至少可以为市场提供一条降低捷蓝航空和其他高杠杆航空公司长期净利息支出的途径。” 摩根士丹利重申戴尔的增持评级 摩根士丹利将戴尔的目标股价从每股 142 美元下调至每股 136 美元，但表示坚持其增持评级。 “在过去的 24 小时内，我们了解到戴尔的一些 AI 服务器项目出现延迟，这表明 CY24/FY25 AI 服务器的构建量现在为 37-38k（之前为 48k）。需要明确的是，我们并没有听说削减/份额损失，只是听说了延迟。”