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避险购买力增强,鲍威尔讲话后黄金能否飙升?

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分析师预测金价将反弹至前所未有的高点,因此金价维持在略低于 2500 美元的心理关口。一些预测表明,到明年,金价可能达到每盎司 3000 美元。周二,金价飙升至 2531.64 美元的历史新高,凸显了这种看涨势头。

黄金最近的上涨是受到其在以色列-伊朗冲突和乌克兰战争等地缘政治紧张局势引发的全球不确定性中的避险吸引力所推动。 萨布林·乔杜里BMI 大宗商品分析主管预测 2024 年金价将创下多个新高。

黄金交易商也重新关注美国降息的前景,这吸引了西方避险投资者重返市场。根据卡斯滕·门克 (Carsten Menke) 的说法,从流入实物支持产品的资金中可以看出这一点
分析师瑞士宝盛银行。Menke 指出,中国经济的疲软以及中国持续的地缘政治紧张局势表明,黄金购买量很有可能恢复,瑞士宝盛银行设定的 12 个月价格目标为每盎司 2,600 美元。

近期金价飙升为整个金融市场带来了重大机遇,尤其是交易所交易基金 (ETF) 和巴里克黄金和纽蒙特等领先的黄金矿业股票。由于经济不确定性持续存在,美元
削弱,投资者越来越多地将黄金视为避风港,这推高了黄金的价值以及黄金生产公司的股价。

来源:Trading View

这种环境也引发了人们对
ETF专注于黄金和矿业股的 ETF。这些 ETF 为投资者提供了一种无需直接持有黄金即可投资黄金的便捷方式。SPDR Gold Shares (GLD) 等基金的持仓量周一跃升至七个月高点 859 吨,密切跟踪金价。

来源:Trading view

折扣股票购买带来潜在阻力

黄金的势头可能面临阻力。美国银行报告称,其客户一直在买入近期下跌的股票,五周来首次成为净买家,流入总额达到 58 亿美元。

这是自 2008 年以来流入量第十大的数字,流入个股的资金更多。所有市值规模(大、中、小)均出现了资金流入,企业客户回购保持强劲,连续 22 周高于典型季节性水平。人们对股票的兴趣重燃,尤其是科技和通信服务等行业,这些行业上周引领了行业资金流入,这可能会将部分资金从黄金中转移出去,尤其是在美国大选前,股市波动预计将持续。

此外,美联储预期在
鲍威尔至关重要。由于市场乐观地认为美联储将在 9 月开始降息,今年黄金价格已上涨逾 20%。美联储预计将降息
根据市场预期,在 2024 年余下的三次会议上,美联储每次加息 25 个基点,路透社的一项调查显示,经济学家的预期略高于市场预期
消除对经济衰退的担忧。

相比持有美国国债等有息证券,较低的利率降低了持有黄金等无收益资产的机会成本。此外,降息可能会对美元造成下行压力,从而进一步增强黄金对持有其他货币的投资者的吸引力。

投资者对黄金的情绪仍然非常积极,花旗分析师预测到 2025 年中期黄金价格可能升至每盎司 3,000 美元。他们还预测今年第四季度的平均价格将达到每盎司 2,550 美元。

在撰写本文时,黄金价格徘徊在 2,500 美元的心理关口附近。整体趋势仍然看涨,短期内明显存在一些下行压力。RSI 持平于 70 以下,表明上行趋势可能面临阻力。买家可能会在 2,520 美元的水平面临阻力,而卖家可能会在 2,460 美元和 2,430 美元的支撑位受到阻力。

来源:Deriv MT5

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