四分之一的全球投资者会考虑放弃未能实现现代化和采用新技术的财富管理机构，一项新的研究表明 阿瓦洛克 – 数字银行和财富管理技术提供商 – 揭示。
该研究对欧洲、亚洲和中东地区的 3,000 多名投资者和 300 多名财富管理机构进行了调查，突显了财富管理领域对技术驱动服务的需求不断增长，投资分析和实时投资组合可视化等工具对于客户信任至关重要。
全球 25% 的投资者会考虑更换财富管理机构，而三分之二的投资者 (66%) 表示，能够看到投资分析和投资组合可视化对于与顾问建立信任至关重要。 63% 的受访者指出，在会议中实时展示其投资决策对其投资组合的影响非常有价值。
信心不足
Avaloq 发现，44% 的财富管理机构认为他们的系统已经过时，31% 的财富管理机构表示他们的技术不能满足他们的需求。这种不满影响了服务交付，37% 的财富管理机构在客户会议中没有使用投资技术。
主要问题包括用户界面不佳（78％）和系统对于客户而言过于复杂（65％）。在英国，技术对于投资者的信任更为重要，但 50% 的财富管理机构仍然不使用此类工具，理由是面临类似的挑战。
此外，57% 的英国专业人士表示系统集成不佳，导致手动流程并阻碍个性化服务。
“我们的研究表明，虽然客户要求财富管理机构将技术融入其产品中的压力越来越大，但由于复杂、过时且集成度差的技术系统，许多财富管理机构都在努力跟上步伐。” 苏曼·拉奥, Avaloq 英国董事总经理。
“尽管如此，他们对技术的依赖与日俱增，客户的需求只会增加。如果财富管理机构想要保持竞争力并确保提供一流的客户服务，他们就必须拥有一个运作良好的技术生态系统。
也就是说，责任并不全在于财富管理机构，技术提供商还必须加紧努力，确保他们能够提供财富管理机构及其客户所需的分析、自动化和可视化服务。”
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