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2024 年美国大选对华盛顿和世界意味着什么的指南
作者是《芯片战争》作者
唐纳德·特朗普的回归对全球芯片大战意味着什么？特朗普并没有发起补贴竞赛——这要归功于中国领导人习近平——但他的第一届政府将美国的重点放在与中国的科技竞争上。随后，拜登延续了特朗普时代有关关税、补贴和出口管制的政策。现在，特朗普回归之际，人工智能加剧了对计算能力的需求。
对于芯片行业来说，当前的焦点是关税。特朗普的第一个任期推动该行业进行代价高昂的供应链重组，电子组装从中国转移到墨西哥和东南亚。对中国征收更多关税肯定会到来。但一些电子产品出口推动对美国贸易顺差增加的东南亚国家也成为了目标。
然而，并非所有美国芯片公司都反对所有类型的关税。为了保护受到大量补贴的中国竞争对手影响的行业领域，华盛顿正在探索“零部件关税”，即不根据最终组装地点而是根据内部零部件对进口征税。如今，在越南组装的含有中国芯片的设备需要为越南而不是中国支付关税。基于零部件的关税制度将针对中国芯片，无论最终组装在哪里进行。这样的政策符合特朗普的愿望，即以比广泛关税更有限的成本来解决中国的补贴问题。
对美国公司向中国运送人工智能芯片和芯片制造工具的出口管制是拜登对特朗普发起的政策的另一项扩展。最先针对华为的是特朗普。此后，拜登政府削减了对其声称与华为有关联的一百多家公司的出口。是特朗普与荷兰政府合作禁止向中国销售尖端光刻机；拜登扩大了这些限制。
国会共和党人指出了现有出口管制中的许多漏洞，新政府可能会寻求弥补这些漏洞。盟友可能会抱怨，但一些盟友悄悄地更喜欢美国的单边措施，这样他们就不必在面对国内压力和中国报复时做出艰难的决定。不管怎样，限制向中国技术转让的联盟仍将不完善，但应该团结一致。
美国国内制造业怎么样？英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)最近的离职突显了该公司（拜登芯片战略的核心）面临的挑战，尽管根据《2022 年芯片法案》谈判了数十亿美元的拨款。
在竞选过程中，特朗普表示，关税可能会更多地鼓励国内生产，而不是补贴芯片公司。但对台湾等合作伙伴征收关税也会损害硅谷，台湾对美国的出口因英伟达而大幅增长。台湾领先芯片制造商台积电在亚利桑那州的投资是由特朗普第一届政府宣布的。不难想象另一轮投资将加强供应链安全。
随着多个州正在建设设施，《芯片法案》现已得到两党的大力支持。共和党众议院议长迈克·约翰逊最近发现了到底有多深。在竞选过程中，他提出废除该法案，引发了共和党内部的叛乱。现在，他承诺通过取消“成本高昂的法规”来“进一步简化和改进”该法案。曾抱怨劳工、儿童保育和许可规则的芯片公司会对此表示欢迎。新国会甚至可能扩大对芯片工厂慷慨的投资税收抵免。
芯片行业面临的最大不确定性是人工智能需求的未来。从英伟达到台积电等公司都受到人工智能数据中心投资的提振。特朗普顾问表示，他们希望通过简化许可和鼓励电力生产来加速数据中心建设。埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的 xAI 公司运营着世界上最大的人工智能芯片集群之一，他出现在特朗普的核心圈子中，这表明人工智能将成为焦点。华盛顿正在酝酿加速人工智能发展的想法，从重新规划联邦拥有的土地用于数据中心建设到建立人工智能“曼哈顿项目”。
但《芯片法案》已经通过《芯片法案》为研发项目拨款超过 100 亿美元，创建了一个迷你曼哈顿项目。其中大部分尚未支出。建设一家芯片工厂需要多年的时间，甚至需要更长的时间才能看到研发成果。如果特朗普新政府想要重置芯片政策——并且希望在四年内取得明显成果——最好尽快开始。
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