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不列颠哥伦比亚省温哥华，2024 年 11 月 8 日（环球通讯社）—— 诗句人工智能公司 （芝加哥期权交易所：韦尔斯） （场外交易市场代码：VRSSF） （“诗歌”或“公司”) 欣然宣布，其已完成先前宣布的 5,807,700 股公司非经纪私募的第一批（“生活单位”），每个 LIFE 单位的价格为 0.50 美元（“发行价”）总收益为 2,903,850 美元（“终身奉献”）。
每个 LIFE 单位将由一股 A 类次级投票权股份组成（“分享”）和一份股份购买权证的二分之一（每份完整的认股权证，一个“保证”）。每份认股权证将赋予其持有人以每股 0.70 美元的行权价（可在某些情况下进行调整）购买一股股份的权利，有效期为 2024 年 11 月 8 日起的 36 个月。
终身发行的结构是为了利用上市发行人融资豁免的招股说明书要求（“豁免”) NI 45-106 第 5A 部分，其中根据豁免发行的股票是可自由交易的上市股本证券，不受任何持有期的限制（见下文）。
终身发行已在加拿大所有省份（除魁北克省外）根据豁免进行，募集资金总额为 2,903,850 加元。 LIFE 发行也是在美国根据 1933 年美国证券法修正案 D 条例（“1933 年法案”），但须获得所有必要的监管批准，并且在加拿大和美国以外的其他司法管辖区，前提是在此类其他司法管辖区没有招股说明书备案或类似义务。LIFE 单位不受转售限制然而，根据适用的加拿大证券法，向美国人发售和出售的 LIFE 单位（以及相关股份、认股权证和认股权证股份）将被视为 1933 年法案规定的限制性证券，并将包含引用 1933 年法案的限制性图例。行为。
就本次发行而言，公司： (i) 向某些发现者和顾问支付了总计 103,675 加元的现金佣金； (ii) 向某些发现者和顾问发出总计 207,350 份赔偿令（“赔偿令”）。每份补偿认股权证可在交割日后 36 个月内按发行价行使为一个股权单位。
LIFE 发行的净收益将用于一般营运资金目的，为持续运营提供资金，并为研究和开发提供资金，包括 Genius 的开发，所有这些都在 2024 年 11 月 8 日的发行文件中进行了更具体的描述，该文件可以可通过公司简介 www.sedarplus.ca 和公司网站 verses.ai 进行访问。
在本次交易中，AGP Canada Investments ULC 担任独家财务顾问。
本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区出售证券。所发行的证券尚未、也不会根据 1933 年法案或任何美国州证券法进行注册，并且在未注册或未获得 1933 年法案注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售。法案以及适用的美国各州证券法。
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