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Auto1 Group成功地为其第二辆消费汽车贷款ABS进行定价：FinanceHero 2
19.09.2025 / 09:00 CET / CEST
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Auto1 Group成功地为其第二辆消费汽车贷款ABS进行定价：FinanceHero 2
- 借助其第二次公共证券化，Auto1 Group通过证券化的德国和奥地利消费汽车贷款组合，总计2.49亿欧元，打破了新的地面。
- 该交易包括五类票据成功地放置在公共市场上，超过3.6倍，导致一个月以上的欧洲人（“ 1ME”）混合了87bps。
柏林，2025年9月19日 -Auto1 Group SE是欧洲领先的用于购买，销售和融资二手车的数字汽车平台，宣布成功定价其在公共市场上的第二次发行额定ABS票据。 Auto1 Group通过双国投资组合驱动创新，使共同投资组合的共同投资组合为2.49亿欧元的德国和奥地利消费汽车贷款。
FinanceHero 2交易的“ AAA”评级为高级票据和“简单，透明和标准化”（STS）验证。
批量和定价如下：
| 班级 | 初步评分（DBRS（SF）/ S＆P（SF）） | 尺寸（€mm） | 优惠券 |
| 一个 | AAA/AAA | 176.7 | 1ME + 0.64％ |
| b | AA/AA- | 20.0 | 1ME + 0.85％ |
| c | a（高）/a | 15.0 | 1ME + 1.30％ |
| d | （低）/bbb | 12.5 | 1ME + 1.75％ |
| e | BBB（低） / BBB- | 12.5 | 1ME + 2.70％ |
| f（由auto1保留） | nr/nr | 12.5 | 4.50％ |
基于强劲的需求和超过3.6倍超过订购的倍，FinanceHero 2在AE级的AE级注释中实现了87bps的混合价值。 Auto1 Group凭借其第二次公共市场交易，通过发行双国额定ABS票据，并通过更改跨AE级别的RATA来改善融资条款进行了创新。
Markus Boser，Auto1 Group的首席财务官： “我们的第二次公共市场交易是成为汽车贷款公共ABS市场中经常发行者的重要里程碑，为我们提供了最有效的再融资。发行双国消费者贷款ABS ABS ABS，是我们团队对创新的承诺，这是朝着建立不断增长的投资者的最高范围的范围，我们非常满意。我们非常满意。我们已经生成的投资组合。”
花旗集团和法国国民党在交易中充当承销商和要求的牵头编曲者。 Linklaters建议Auto1 Group和Hogan Lovells担任承销商的顾问。
关于auto1组
Auto1 Group成立于2012年，是欧洲领先的用于购买，销售和融资二手车的数字汽车平台。通过利用技术和数据，Auto1 Group是在三个品牌中为消费者和合作伙伴经销商最大化的价值：wirkaufendeinauto.de，autohero和auto1.com。借助Wirkaufendeinauto.de及其姊妹品牌，该集团为消费者提供了一种快速简便的出售汽车的方式。它的零售品牌Autohero使选择，购买和融资高质量的二手车容易且无压力。 Auto1.com是欧洲最大的汽车经销商批发交易平台，支持他们发展业务。该公司在2024年底在30多个国家 /地区运营，雇用了6,300名员工，收入为63亿欧元，并在2024年售出了690,000辆汽车。2021年2月，Auto1 Group在Frankfurt Stock Exchange上公开，是MDAX（MID-CAP德国股票市场指数）的一部分。有关更多信息，请访问www.auto1-group.com。
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