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EQS-WpÜG:收购要约/目标公司:PSI Software SE;投标人:Zest Bidco GmbH

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EQS-WpÜG:Zest Bidco GmbH / 收购要约
收购要约/目标公司:PSI Software SE;投标人:Zest Bidco GmbH

2025 年 10 月 13 日 / 02:15 CET/CEST
根据《德国证券收购和收购法》(WpÜG) 发布公告,由 EQS 集团的一项服务 EQS News 传送。
投标人对本公告的内容负全部责任。

关于作出决定的公告
自愿公开收购要约(freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot)
根据第 第 10 段1 和 3 与各节相关 第 29 段。 1 和 34
德国证券收购和收购法(Wertpapiererwerbs- 和 Übernahmegesetz

投标人:

Zest Bidco 有限公司
由凯瑟琳娜·克莱因转交
罗德勒维斯河畔 4 号
66740 萨尔路易斯
德国

在商业登记处注册(商业登记册)当地法院(法院)德国慕尼黑,HRB 304333

目标:

PSI 软件SE
迪尔克森街 42-44 号
10178 柏林
德国

在商业登记处注册(商业登记册)当地法院(法院)位于德国夏洛滕堡,HRB 255242

WKN A0Z1JH / ISIN DE000A0Z1JH9

今天,Zest Bidco GmbH(“投标人”),一家由 Warburg Pincus LLC 管理的基金间接控制的控股公司(合称“华平投资集团”),决定向 PSI Software SE 股东提出自愿公开收购要约(“公司“) 用于收购所有无面值记名股票(auf den Namen lautende Stückaktien)在公司(ISIN DE000A0Z1JH9)(“PSI 股票”),每股此类股份在公司股本中所占比例为 2.56 欧元,并非由投标人直接持有(“提供“) 支付每股 PSI 股份 45.00 欧元的现金要约价 (“报价”)。要约的最低接受门槛为 50%,加上所有已发行 PSI 股份的一股,以及惯例反垄断和外国投资管制许可。

投标人、本公司和 E.ON Verwaltungs GmbH(“意昂”),作为公司的主要股东和客户,已就要约的主要条款和条件以及与之相关的相互意向和谅解签订了投资协议。

投标人与 E.ON 进一步签订了一项框架协议,该协议管理双方与 PSI 及其管理团队的关系以及未来的合作。 E.ON 符合与 Warburg Pincus 就要约目的共同行事的人的资格。

此外,要约人今天与公司其他主要股东签订了股份购买协议和不可撤销的承诺,据此,这些股东承诺将其持有的所有 PSI 股份出售给要约人,或者(视情况而定)接受要约,以每股 PSI 股份的要约价格为代价,其中一名主要股东将部分将其收益进行再投资,相当于总股份的约 5.8% 公司与 Warburg Pincus 一起将其资本注入收购方的控股结构,代价不高于要约价格。该等股份购买协议及不可撤销承诺涉及4,476,905股PSI股份,约占公司股本的28.5%。任何合同安排均不包含在出现更优竞争要约的情况下撤回或终止的权利。

要约的要约文件(德语及其不具约束力的英文翻译)以及与要约有关的其他信息将在德国联邦金融监管局批准后由投标人发布(德国联邦金融管理局)在互联网上

重要通知

本公告既不是购买要约,也不是出售 PSI 股份的要约邀请。在德国联邦金融监管局允许发布要约的要约文件后,要约本身及其条款和条件以及有关要约的进一步规定将在要约文件中详细列出。强烈建议 PSI 股票的投资者和持有人在要约文件和有关要约的所有其他相关文件发布后仔细阅读,因为它们将包含重要信息。

本要约仅受德意志联邦共和国法律和美利坚合众国证券法某些适用条款的约束。因接受要约而达成的任何协议均须遵守要约文件中包含的条款和条件,并仅受德意志联邦共和国法律管辖,并应根据该等法律进行解释。

慕尼黑,2025 年 10 月 13 日

Zest Bidco 有限公司

WpÜG 公告结束

2025 年 10 月 13 日 CET/CEST EQS 分发服务包括监管公告、财务/公司新闻和新闻稿。
存档于 www.eqs-news.com



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