周四，富国银行调整了对 Salesforce.com Inc. (NYSE: …
该公司报告称，按固定汇率计算，同比增长 9.2%，尽管与去年同期相比，这一数字下降了约 200 个基点。尽管如此，核心销售和服务部门仍表现出韧性。然而，MuleSoft 和 Tableau 部门的增长有所放缓，这归因于许可证发放时间和上一年因闰年而出现的增长。
该公司计算的剩余履约义务 (cRPO) 增长了 10%，按固定汇率计算增长了 11%，超过了 9% 至 10% 的预期。这一增长归功于稳健的执行和合同的提前续签。此外，Salesforce 的盈利能力同比大幅增长，营业利润率提高了 210 个基点，达到 33.7%，比普遍预期高出约 170 个基点。
富国银行的评论强调了这些财务指标，并指出了公司的业绩和执行情况。尽管其他业务部门面临挑战，但分析师的言论反映了对 Salesforce 最近一个季度业绩及其核心部门财务韧性的观察。更新后的目标价表明富国银行承认 Salesforce 有能力在不断变化的市场条件下保持增长和盈利能力。
近期其他消息方面，Salesforce 公布 2025 财年第二季度业绩同比增长 8%，营收增至 93.3 亿美元。该公司的订阅和支持收入也增长了 9%。金融服务公司 Edward Jones、Evercore ISI、高盛和 Stifel 均对 Salesforce 保持乐观态度，高盛和 Stifel 分别将其目标价上调至 325 美元和 320 美元。
最近的发展凸显了 Salesforce 对人工智能和战略合作伙伴关系的承诺，以保持其在 CRM 领域的市场份额。Salesforce 专注于人工智能开发，尤其是通过其 Agentforce 平台，这促使其在第二财季签署了 1,500 份人工智能交易。其对人工智能的战略重点反映在其数据云部门付费客户同比增长超过 130% 上。
对于 2025 财年，Salesforce 预计收入范围为 377 亿美元至 380 亿美元，预计同比增长 8-9%，非 GAAP 营业利润率提高 230 个基点。
InvestingPro 见解
继富国银行更新了对 Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) 的展望后，浏览 InvestingPro 平台可以发现更多见解，这些见解可以进一步为投资者提供对公司估值和业绩的看法。Salesforce 的 Piotroski 评分高达 9 分，令人印象深刻，表明其财务状况强劲。此外，该公司还因其可观的毛利率而受到认可，截至 2023 年第一季度，过去 12 个月的毛利率为 76.0%，凸显了其在管理成本方面的效率，相对于同期的收入，其总收入为 357.4 亿美元。
该公司目前的市值为 2508.7 亿美元，反映出其在市场上的显著地位。尽管市盈率高达 45.97，但 Salesforce 被视为软件行业的领先企业，这可能证明其对一些投资者而言估值较高。此外，InvestingPro 平台还列出了十多个针对 Salesforce 的 InvestingPro 提示，为寻求更深入见解的用户提供全面的分析。这些提示以及提供的实时指标可以帮助投资者衡量该公司持续盈利和增长的潜力，因为分析师预测 Salesforce 今年将实现盈利，而且过去 12 个月已经证明其盈利。
对于那些希望进一步探索 Salesforce 投资潜力的人来说，可以获得更多详细的 InvestingPro 提示，它们可以更细致地了解该公司的财务状况和市场地位。
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