Frontera 宣布 4050 万加元（3000 万美元）的巨额发行人出价，并重新确定每股 14.98 加元的实缴资本估计

提供结果 0.48加元 假设股东全额按比例参与，每股分配或收益率为 6.6%（相对于要约宣布之前的 Frontera 股价）

超过 5200万美元 2024 年返还给股东，包括成功完成要约

未来可能会考虑额外股息、股票回购、分配、债券回购或其他投资者举措

卡尔加里，阿尔伯塔省， 2024 年 9 月 4 日 美通社 Frontera Energy（OTC：）公司 (多伦多证券交易所： 前向纠错) (”弗龙特拉“ 或 “公司”）宣布其董事会（“木板”）已批准启动重大发行人要约（“提供“），据此公司将向持有人提供购买（“股东”）本公司普通股股份（“分享“) 最多可注销 3,375,000 股股份，购买价为 12.00 加元 每股（“购买 价格”），总购买价格不超过 40,500,000加元 （相当于 3000万美元）。

此次要约预计将于 2024 年 9 月 11 日，并保持开放接受，直到 下午 5:00（东部时间） 在 2024 年 10 月 17 日，除非本公司延长、变更或撤销（“截止日期“）。根据要约，投标股东有权选择投标指定数量的股份。

公司计划通过现有现金为股份回购提供资金。要约以加元计价，股东可选择以加元或美元支付。 美国 美元。

要约目的

作为为股东实现价值最大化的努力的一部分，公司已将要约视为向股东返还资本的一种有吸引力且有效的手段。成功完成要约后，公司将返还超过 5200万美元 今年向股东提供的资本包括 1,170万美元 在宣布股息时， 770万美元 股票回购和 350万美元 回购其 2028 年无担保票据。

在 2024 年 8 月 6 日即公司宣布要约意向之日前的最后一个完整交易日，多伦多证券交易所的股票收盘价为 7.25 加元 每股。

假设股东全额按比例参与，此次要约代表每股 0.48 加元的分红，相当于公司 2024 年第二季度业绩期间宣布要约之前公司股价的 6.6% 收益率。包括今年宣布的所有股息，今年迄今向股东分配的总额将为每股 0.67 加元（相当于 9.2% 的收益率）。董事会将根据业务的整体业绩、现金流产生和公司的战略目标，继续考虑 2024 年及以后的未来投资者计划，包括潜在的额外股息、股票回购、分配、债券回购或其他计划。

购买价格

Frontera 将支付购买价 12.00 加元 本公司每认购一股有效存入股份最多可获 3,375,000 股认购，总认购价不超过 40,500,000加元 （相当于 3000万美元）。

每位已妥善存入股份且尚未提取该等股份的股东将获得购买价，以现金支付（须缴纳适用的预扣税（如有）），购买价为公司根据要约条款和条件认购的所有股份。

如果投标购买的股份超过 3,375,000 股，则公司将在“零股”投标（实际持有股份少于 100 股的股东投标的股份）生效后按比例购买股份，而“零股”投标不受比例限制。在这种情况下，投标但未购买的股份将退还给股东。

投标方式

根据要约条款和条件，希望接受要约的股东可选择按购买价提交指定数量的股份（由股东自行决定，代表全部或部分股东股份）。

附加信息

截至 2024 年 9 月 3 日，公司已发行并流通在外的股份为 84,188,756 股。本次要约收购的股份数量最多占公司已发行并流通在外的股份总数的约 4.0%（按未摊薄基准计算）。

所有股东均可自愿选择是否参与要约，以及如果参与，可自由选择投标多少股份。任何未交存股份（或其股份未根据要约购买）的股东将按比例增加其在公司的股权，前提是股份根据要约购买。

为配合此次要约，Frontera 已暂停按照其正常发行人要约进行的股票回购（“国家生物医学中心“） 有效的 2024 年 9 月 4 日，因此公司不得在要约期限内回购其 NCIB 项下的任何股份。

要约条款和条件，包括股份投标指示，将包含在正式购买要约和发行人投标通函、送文函、保证交付通知和其他相关文件（“报价文件“）。在或关于 2024 年 9 月 11 日要约文件将邮寄给股东、提交给适用的加拿大证券监管机构，并在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上免费提供。

此次要约不以投标的最低股份数量为条件。但是，此次要约将受要约文件中所述的其他条件的约束。如果在支付投标股份之前的任何时间发生某些事件，Frontera 保留根据适用法律撤回、延长或修改要约的权利。

这 Catalyst 资本集团公司 （“催化剂“） 和 格拉梅西基金管理有限公司 （“格拉梅西“与 Catalyst 一起，”主要的 股东“”）分别是 34,775,609 股和 11,300,032 股的受益所有人，或对其行使控制或指示，这些股份合计约占所有已发行和流通股的 54.73%。Catalyst 和 Gramercy 均已告知公司，他们目前的意图是根据要约存入股份，但是，他们参与要约的决定取决于市场条件和其他因素。Catalyst 和 Gramercy 均保留在到期日之前随时更改其投资决定的权利，无需通知，也无需任何理由。此外，公司高管已表示有意向要约投标 247,569 股股份。

该公司已聘请 Computershare 投资者服务公司 担任 提供 和 BMO利时证券公司 担任财务顾问和交易经理。股东如对要约有疑问或需要任何协助投标股份，可联系 Computershare 投资者服务公司 致电 1-800-564-6253（北美）或 514-982-7555（国际），或发送电子邮件至 [email protected]，或 BMO利时证券公司 通过电子邮件联系：[email protected]。

本新闻稿中提及的要约尚未开始。本新闻稿仅供参考，并不构成购买要约或出售要约的邀请。要约邀请和购买要约将仅根据提交给适用的加拿大证券监管机构的要约文件进行。要约不会向任何司法管辖区的股东发出，也不会接受其或代表其发出的要约，在这些司法管辖区，发出或接受出售要约不符合该司法管辖区的法律。Frontera、其董事会或存管人均不会就是否根据要约投标或不投标部分或全部股份向股东提出任何建议。强烈建议股东在就要约作出任何决定之前仔细阅读要约文件并咨询其财务、税务和法律顾问。

预计实缴资本的确定

该公司还宣布，已根据《所得税法》重新确定了预计“实缴资本”（加拿大) 的股份 14.98 加元 自本文件日期起，每股面值 1,000。

公司签署了日期为 2024 年 7 月 12 日，与国家税务部长（加拿大) 以解决与公司 2016 年重组程序有关的争议，其中包括截至 2016 年 11 月 2 日、公司在纳税年度结束时的净资本损失的计算和非资本损失的计算 2016 年 12 月 31 日 （这 ”沉降“）。

公司已评估和解对股份历史实收资本计算的影响。该评估导致公司净资本损失减少（如 2023 年年度合并财务报表中最新报告所示），并增加股份历史实收资本的计算金额。该调整可能会影响 Frontera 某些股东根据公司于 2020 年 1 月 1 日完成的重大发行人要约回购股份而收到的股息金额。 2022 年 8 月 11 日。

关于Frontera

Frontera 能源公司 是一家加拿大上市公司，从事石油勘探、开发、生产、运输、储存和销售，以及 南美洲，包括对上游和中游设施的相关投资。该公司拥有多元化的资产组合，在 22 个勘探和生产区块拥有权益 哥伦比亚， 厄瓜多尔 和 圭亚那以及管道和港口设施 哥伦比亚。Frontera 致力于以安全、对社会、环境和道德负责的方式开展业务。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含适用证券法所定义的前瞻性信息或前瞻性陈述（统称“前瞻性陈述”），包括有关公司当前关于开始要约的意图、要约的时间、条款和条件、主要股东和某些高管的参与、要购买的股份数量和根据要约向股东返还的资本金额以及考虑 2024 年及以后的未来投资者计划的陈述。任何此类前瞻性陈述均基于我们目前掌握的信息，并基于我们根据我们的经验和对历史趋势和当前市场及其他条件的看法做出的假设和分析。读者还应参考公司年度信息表中列出的风险因素以及截至 2019 年 12 月 31 日的管理层讨论与分析。 2023 年 12 月 31 日，每个日期 2024 年 3 月 7 日，可在 SEDAR+ 上查阅，网址为 www.sedarplus.ca。无法保证前瞻性陈述所依据的计划、意图或预期会实现。实际结果可能有所不同，并且差异可能对公司及其股东造成重大不利影响。

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