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Flutter Entertainment PLC 宣布被 Investing.com 收购 NSX Grou

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By dr.cooper
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纽约 / ACCESSWIRE / 2024 年 9 月 13 日 / Flutter Entertainment (NYSE:FLUT)(LSE:FLTR)（“Flutter”）是全球领先的在线体育博彩和 iGaming 运营商，今天宣布以约 3.5 亿美元现金收购 NSX Group（“NSX”）的初始 56% 股份，NSX 是巴西领先的 Betnacional 品牌运营商 1 。

此次交易完全符合 Flutter 投资国际市场领导地位的战略，确保 Flutter 在监管和快速增长的巴西市场中占据领先地位。NSX 是巴西第四大运营商 2 ，其品牌组合包括旗舰品牌 Betnacional。NSX 预计在 2024 年将实现约 2.56 亿美元的收入和约 3400 万美元的调整后 EBITDA 3 。

根据交易协议，交易完成后，Flutter 将（i）支付约 3.5 亿美元的现金对价 1 (ii) 投入其现有的 Betfair 巴西业务，以换取新合并的 Flutter 巴西业务 56% 的股份。此外，还建立了一种机制，使 Flutter 能够在完成日期后的第五年和第十年通过相互认沽/认购安排增加其持股量 4 。

这是一次引人注目的收购，符合 Flutter 的战略，预计将创造以下股东价值：

1.在快速增长、新监管的市场中增强竞争地位 ：

  • 巴西将于 2025 年初全面规范其在线体育博彩和 iGaming 市场，并具有许多极具吸引力的特点：

    • 巴西人口超过 2 亿，体育运动，尤其是足球，是巴西文化的重要组成部分

    • 体育博彩和 iGaming 产品需求强劲，非监管市场博彩总收入 (GGR) 年复合增长率自 2018 年以来为 38%，到 2023 年将达到近 30 亿美元 2

  • 大部分增长和市场份额增长均由专注于本地的品牌实现

  • 从 2025 年初开始，全面监管市场的整合预计将使成熟的本地运营商受益，因为相关的税收、许可和合规成本

  • 合并后的 Flutter 巴西业务实力雄厚，将使其能够充分利用这一极具吸引力的市场机会

2.通过以下方式增强我们的“本地英雄”品牌组合：

  • 将快速增长的本地品牌添加到我们现有的 Betfair 业务中，以在巴西占据领先地位

    • NSX 于 2021 年进入市场，迅速成长为第四大运营商（占体育博彩市场的 12% 和整个在线市场的 9%） 2 ）

    • Betfair 巴西也实现了强劲增长，预计 2024 年收入约为 7000 万美元

  • 强大的本地管理团队能够贴近客户做出决策，并将领导合并后的 Flutter 巴西业务

  • 在巴西本地开发的专有技术平台，可实现快速、敏捷的产品供应

3.通过访问 Flutter Edge 来提供极具吸引力的机会以推动协同效应并创造有意义的价值：

  • 通过为 NSX 提供 Flutter 专有定价和风险管理功能，提供差异化​​的体育博彩产品，将实现收入协同效应。此外，还将分享 Flutter iGaming 专业知识和内容，以增强 iGaming 体验

  • Flutter Brazil 将处于非常有利的位置，可以充分利用新监管的巴西市场的巨大增长机会。根据我们在美国等其他新监管市场的成功战略，我们预计通过有纪律的客户投资来推动市场份额增长并实现未来盈利。预计这将导致 Flutter Brazil 调整后的 EBITDA 亏损约 9000 万至 1 亿美元 5 2025 年

此次交易符合我们的战略，也是 Flutter 配置资本以推动股东价值创造的另一个例子。我们仍致力于将中期杠杆率维持在 2.0-2.5 倍 8,9 这使得我们可以灵活地进行诸如 NSX 之类的创造价值的收购。

我们将在 9 月 25 日的投资者日上提供进一步的更新，我们预计将讨论 Flutter 在中期令人兴奋的有机增长和现金创造潜力，以及这将释放的资本配置机会。

交易完成需获得常规监管批准，预计将于 2025 年第二季度完成。

首席执行官彼得·杰克逊 (Peter Jackson) 表示：

“我很高兴地宣布，巴西领先的体育博彩和 iGaming 品牌 Betnacional 的运营商 NSX 加入了 Flutter 投资组合。

我们相信，结合 NSX 团队丰富的本地专业知识、我们现有的 Betfair 业务以及 Flutter Edge 的强大功能，将创造一个极具吸引力的机会，利用巴西的增长机会，这为未来增长提供了令人兴奋的跑道。”

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”。这些陈述反映了我们基于某些假设对未来事件的当前预期，包括任何与历史或当前事实无直接关系的陈述。在某些情况下，您可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“持续”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“会”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“期望”、“可能导致”等词语或这些词语的否定形式或其他具有未来或前瞻性的类似词语来识别这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将存在可能导致实际结果与这些声明中所示的结果大不相同的重要因素。这些因素包括但不限于：Flutter 在全球娱乐和游戏行业有效竞争的能力；Flutter 留住现有客户和成功获取新客户的能力；Flutter 开发新产品的能力；Flutter 成功收购和整合新业务的能力；Flutter 维持与第三方关系的能力；Flutter 维护其声誉的能力；公众对在线博彩和 iGaming 的总体看法；一般经济状况（包括通货膨胀、利率上升和银行系统不稳定）对 Flutter 的流动性、运营和人员的潜在影响；Flutter 从博彩管理机构获得和维持许可的能力，在线博彩和 iGaming 监管的不利变化；其他司法管辖区未能使在线博彩和 iGaming 合法化和规范化；Flutter 遵守与其业务有关的复杂、多样和不断发展的美国和国际法律法规的能力；Flutter 未来筹集融资的能力； Flutter 在留住或招募高管、关键员工或董事方面的成功；诉讼和充分保护 Flutter 知识产权的能力；数据安全漏洞或网络攻击对 Flutter 系统的影响；以及 Flutter 补救其财务报告内部控制中重大缺陷的能力。此外，实现本新闻稿中描述的协同效应的能力，或完全实现协同效应的能力，取决于各种假设，这些假设涉及风险和不确定性。预测我们计划和战略的结果或实际效果的能力本质上是不确定的。因此，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。

可能导致公司业绩与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素，请参阅公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的截至 2023 年 12 月 31 日财年的 10-K 表格年度报告第一部分“第 1A 项风险因素”以及向美国证券交易委员会提交的其他定期文件，这些文件可在证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。因此，存在或将存在可能导致实际结果与这些陈述中所示的结果大不相同的重要因素。这些因素不应被视为详尽无遗，应与公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他警示性声明一起阅读。除非法律要求，否则公司不承担公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

关于 Flutter Entertainment plc

Flutter 是全球领先的在线体育博彩和 iGaming 运营商，在美国和全球市场占据领先地位。我们的目标是利用我们的规模和挑战者心态来改善我们的行业。通过改变游戏规则，我们相信我们可以实现长期增长，同时为所有利益相关者创造积极、可持续的未来。我们有能力通过 Flutter Edge 独特的全球优势做到这一点，这使我们的品牌能够获得整个集团的利益，并通过我们的积极影响计划实现我们对可持续发展的清晰愿景。

Flutter 运营着一系列领先的在线体育博彩和 iGaming 品牌，包括 FanDuel、Sky Betting & Gaming、Sportsbet、PokerStars、Paddy Power、Sisal、tombola、Betfair、MaxBet、Junglee Games 和 Adjarabet。我们是行业领导者，2023 财年全球收入为 117.9 亿美元，同比增长 25%，截至 2024 年 6 月 30 日的季度全球收入为 36.11 亿美元。

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Rob Allen，企业传播部

Liam Kealy，投资者关系

鲁伯特·高利 (Rupert Gowrley)，企业传播部

电子邮件 ： [email protected]

电子邮件： [email protected]米

笔记

  1. 代表以现金支付 19.81 亿巴西雷亚尔，美元兑巴西雷亚尔：5.66，但须经完成账目调整

  2. 市场份额和市场增长数据来源于 Regulus (NASDAQ:) 合作伙伴和内部估计。截至 2023 年 12 月 31 日的年度总在线份额为 9%

  3. NSX 收入和调整后 EBITDA 7 截至 2024 年 12 月 31 日的十二个月的估计数基于 NSX 内部报告。此信息可能与 Flutter 的美国 GAAP 会计政策和交易完成后的报告不完全一致

  4. 所有未来交易将以商定的估价或独立估价师的正式估价为基础，按照公平市场价值进行

  5. 预计 PokerStars 巴西赌场和体育博彩产品将于 2025 年 1 月 1 日起关闭，调整后 EBITDA 将损失约 1000 万美元 7

  6. 调整后的 EBITDA、净债务和杠杆率是非 GAAP 财务指标。若要将我们的前瞻性非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 财务指标进行对账，必须付出不合理的努力。这是因为，准确预测此类对账所需的调整项目的发生及其财务影响具有固有的困难，因为此类对账需要针对尚未发生、我们无法控制或无法合理预测的项目进行。

  7. 调整后的 EBITDA 定义为所得税前的净收入（亏损）；其他收入净额；利息支出净额；折旧和摊销；交易费用和相关成本；重组和整合成本；PPE 和无形资产减值以及股权激励费用

  8. 净债务定义为总债务，不包括溢价、折价和递延融资费用，以及由于我们的交叉货币利率互换而进行经济对冲的外汇影响，反映了到期净现金流出减去现金和现金等价物

  9. 杠杆率定义为净债务除以调整后的 EBITDA

本信息由伦敦证券交易所新闻服务机构 RNS 提供。RNS 已获英国金融市场行为监管局批准，可作为英国主要信息提供商。使用和分发本信息时需遵守相关条款和条件。如需了解更多信息，请联系 [email protected] 或访问 www.rns.com。

来源： Flutter Entertainment PLC

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