- 由于交易商预期日本央行将推迟进一步加息，日元面临下行压力。
- 日本央行会议纪要强调，委员们对保持通胀风险警惕的必要性达成共识。
- 交易员们正在等待定于周四公布的美国第二季度国内生产总值年化数据。
周四日本央行 (BoJ) 公布 7 月政策会议纪要后，日元 (JPY) 兑美元 (USD) 汇率持续走低。交易员预计日本央行将在进一步加息前三思而行，日元面临挑战。
日本央行货币政策会议纪要表达了委员们对保持对通胀超过目标风险的警惕的重要性的共识。一些委员表示，将利率上调至 0.25% 作为调整货币支持水平的一种方式是合适的。其他一些委员建议，对货币支持进行适度调整也是合适的。
美元面临下行压力，因美联储在即将召开的政策会议上进一步降息的可能性上升。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场预计美联储在今年年底前将利率下调 75 个基点至 4.0-4.25% 区间的可能性约为 50%。
交易员们目前关注的焦点是美国将于今日晚些时候公布的第二季度国内生产总值 (GDP) 年度化终值。周五还将公布东京通胀数据，该数据可能为经济前景和日本央行可能的货币政策举措提供进一步指引。
每日摘要市场动向：日元因对日本央行推迟加息的担忧而贬值
- 美联储理事阿德里安娜·库格勒周三表示，她“强烈支持”美联储上周降息半个百分点的决定。据彭博社报道，库格勒进一步表示，如果通胀继续如预期般缓解，进一步降息将是适当的。
- 美联储理事米歇尔·鲍曼周二表示，关键通胀指标仍“令人不安地高于”2%的目标，敦促美联储在降息方面保持谨慎。尽管如此，她仍表示倾向于采取更传统的做法，主张降息四分之一个百分点。
- 美国消费者信心指数从8月修正后的105.6降至9月的98.7。这一数字创下了2021年8月以来的最大跌幅。
- 日本央行行长上田和夫周二表示，央行有时间评估市场和经济状况，然后再做出任何政策调整，这表明目前没有再次加息的紧迫性。上田还指出，日本的实际利率仍然处于深度负值，这有助于刺激经济并推高物价。
- 明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡利周一表示，他认为 2024 年应该并且将会进一步降息。不过，据路透社报道，卡什卡利预计未来的降息幅度将小于 9 月会议的降息幅度。
- 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比指出，“明年可能需要多次降息，利率需要大幅下降。”此外，据路透社报道，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，美国经济的通胀率和失业率接近正常水平，央行也需要货币政策“正常化”。
- 周一，日本新任“首席货币外交官”三村淳在接受 NHK 采访时表示，过去积累的日元套利交易可能已基本平仓。三村警告称，如果此类交易再次增加，可能会导致市场波动加剧。“我们一直在监控市场，以确保这种情况不会发生，”他补充道。
技术分析：美元/日元突破下行通道至 145.00 附近
周四，美元/日元交易价约为 145.00。日线图分析显示，该货币对已突破下行通道，表明看跌偏见可能减弱。此外，14 天相对强弱指数 (RSI) 已升至 50 水平以上，表明势头已从看跌情绪转向看涨情绪。
从好的方面来看，美元/日元可能探及六周高点 149.40 附近的区域。
在支撑位方面，美元/日元可能测试下行通道的直接上边界，即 144.00 水平，随后测试 9 日指数移动平均线 (EMA) 143.62 水平。回归下行通道将加强看跌倾向，并导致该货币对瞄准 139.58 区域，这是自 2023 年 6 月以来的最低点。
美元/日元：日线图
今日日元价格
下表显示今日日元 (JPY) 兑主要货币的百分比变化。日元兑美元最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.17％ | -0.17％ | -0.09％ | -0.11％ | -0.56％ | -0.32％ | -0.05％ | |
| 欧元 | 0.17% | -0.01％ | 0.08% | 0.06% | -0.39％ | -0.15％ | 0.13% | |
| 英镑 | 0.17% | 0.00% | 0.08% | 0.06% | -0.39％ | -0.17％ | 0.14% | |
| 日元 | 0.09% | -0.08％ | -0.08％ | -0.00% | -0.49％ | -0.27％ | 0.03% | |
| 计算机辅助设计 | 0.11% | -0.06% | -0.06% | 0.00% | -0.44％ | -0.21％ | 0.08% | |
| 澳元 | 0.56% | 0.39% | 0.39% | 0.49％ | 0.44% | 0.25％ | 0.52% | |
| 新西兰元 | 0.32% | 0.15％ | 0.17% | 0.27% | 0.21% | -0.25％ | 0.29％ | |
| 瑞士法郎 | 0.05% | -0.13% | -0.14％ | -0.03% | -0.08％ | -0.52％ | -0.29％ |
热图显示主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择日元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表日元（基础）/美元（报价）。
RBA 常见问题解答
澳大利亚储备银行 (RBA) 负责制定澳大利亚的利率并管理货币政策。决策由理事会每年召开 11 次会议和根据需要召开的临时紧急会议做出。RBA 的主要职责是维持价格稳定，即通胀率保持在 2-3%，同时“促进货币稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福利”。其实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将使澳元 (AUD) 走强，反之亦然。RBA 的其他工具包括量化宽松和紧缩政策。
虽然传统上通货膨胀一直被认为是货币的负面因素，因为它会降低货币的整体价值，但随着跨境资本管制的放松，现代情况实际上恰恰相反。目前，适度较高的通货膨胀往往会导致央行提高利率，这反过来会吸引更多全球投资者的资本流入，这些投资者寻求一个有利可图的地方来存放他们的资金。这增加了对当地货币的需求，在澳大利亚，当地货币就是澳元。
宏观经济数据衡量经济的健康状况，并可能对其货币价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全且不断增长的经济体，而不是不稳定且萎缩的经济体。更多的资本流入会增加总需求和本国货币的价值。经典指标，如 GDP、制造业和服务业 PMI、就业和消费者信心调查，都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，从而支持澳元。
量化宽松 (QE) 是在极端情况下使用的一种工具，即降低利率不足以恢复经济中的信贷流动。量化宽松是指澳大利亚储备银行 (RBA) 印制澳元 (AUD) 以从金融机构购买资产（通常是政府或公司债券）的过程，从而为他们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元贬值。
量化紧缩 (QT) 是量化宽松的反面。量化紧缩是在量化宽松之后，经济复苏正在进行且通胀开始上升时实施的。在量化宽松中，澳大利亚储备银行 (RBA) 从金融机构购买政府和企业债券，为其提供流动性；而在量化紧缩中，RBA 停止购买更多资产，并停止对其已持有的债券到期本金进行再投资。这对澳元来说是利好（或利多）。
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