伦敦 – Rockpool Acquisitions Plc，一家在伦敦证券交易所上市的特殊目的收购公司 (SPAC) 伦敦证券交易所 (LON:) 已就可能收购欧洲内衣集团 AB (ELG AB) 签署了一份主要协议，并计划将合并后的实体重新纳入主要市场。该交易如果完成，将标志着反向收购，并促使 Rockpool 暂时暂停上市。
ELG AB 是一家垂直一体化的内衣集团，其历史可追溯至 1885 年，以其 Felina、Sensele 和 Conturelle 等品牌而闻名。该集团在德国、匈牙利和拉脱维亚设有生产设施，并通过其 Lauma 面料部门向其他内衣生产商供应面料。
该交易旨在通过发行 Rockpool 新普通股来结算 ELG AB 的对价，估值为每股 10 便士。该价格较周二市场中期收盘价 2.85 便士显着溢价。
2023 年，ELG AB 报告营业额至少为 5300 万欧元，调整后 EBITDA 至少为 210 万欧元，并正在采取旨在进一步提高 EBITDA 的举措。此次收购预计将伴随着 Rockpool 和 ELG AB 的筹款活动，旨在提供额外的营运资金并为新的业务计划提供资金。
收购的完成取决于多项条件，包括尽职调查、正式的买卖协议以及监管部门的批准。收购和重新接纳费用最初将由 Rockpool 的现金储备支付，随后将由 ELG 提供，如新闻稿中所述。
Rockpool 的创始人将在重新接纳后获得超过 Rockpool 完全稀释股本 4% 的四年期期权，行使价为每股 11 便士，以及重新接纳时的现金红利。
该交易的排他期将于2025年6月30日结束，并规定在某些条件下终止谈判。
Rockpool 联合创始人 Mike Irvine 对此次潜在收购为 Rockpool 和 ELG AB 股东创造价值充满信心。 ELG AB 首席执行官 Indrek Rahumaa 强调了此次交易的战略优势，包括使用 Rockpool 股票作为收购货币以及执行计划的名人品牌发布和分销模式改进的资金。
ELG AB 的主要供应商莱卡公司表示，在收购后希望建立更紧密的关系。
本报告基于 Rockpool Acquisitions Plc 的新闻稿。
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