Hydro One Inc. 根据可持续融资框架发行 12 亿美元中期票据 Investing.com 提供报价

多伦多， 2024 年 8 月 15 日 美通社 水力发电有限公司， 安大略省最大的电力传输和配送公司今天宣布，其全资子公司 HydroOne 公司 （连同 水力发电有限公司，”水力一号”），定价为 1 美元2 亿美元中期票据（“笔记”），包括 2035 年到期的 60 系列 4.25% 中期票据（以下简称“60 系列说明“），以及额外发行总额为 5 亿美元的 4.85% 中期票据系列 58（2054 年到期）（“系列 58 注释“）。60 系列债券的发行价格为 99.963美元 每 100.00 美元 本金和额外的 58 系列票据将以 103.315美元 每 100.00 美元 本金加上应计利息。

发行债券所得净收益（不包括支付给 HydroOne 公司 与 58 系列票据重新开市相关的费用）约为 1 美元2 亿美元。此次债券发行预计将于 2024 年 8 月 20 日. 完成本期票据发行后（在额外发行 58 系列票据后），未偿还的 58 系列票据本金总额将为 10 亿美元，未偿还的 60 系列票据本金总额将为 7 亿美元。

本次债券发行为根据 水力一号的可持续融资框架 2024 年 8 月 13 日 （这 ”2024框架“）。 HydroOne 公司 打算将相当于出售债券净收益的金额全部或部分用于为符合 2024 年框架中所述资格标准的新的和/或现有的合格绿色项目提供融资和/或再融资。在进行此类分配之前，净收益可部分或全部用于偿还债务或投资银行存款或其他现金等价物，具体情况视情况而定 水力一号的内部流动性管理政策。尽管 HydroOne 公司 打算将相当于出售票据净收益的金额分配给 2024 年框架下符合条件的绿色项目，如果公司未能这样做，根据管理票据的信托契约，这并不构成违约事件。

该债券正在各省尽最大努力发行。 加拿大 通过代理商集团发行。本票据根据简式基本招股说明书发行。 HydroOne 公司 过时的 2024 年 2 月 28 日。 HydroOne 公司 将向各省的证券监管机构提交与每期债券发行相关的基本招股说明书的定价补充文件。 加拿大。定价补充文件和随附的基本招股说明书包含有关所发行的每期债券的重要详细信息。每期债券的定价补充文件和随附的基本招股说明书的副本可通过互联网获取，网址为 HydroOne 公司加拿大证券管理局网站 www.sedarplus.com 上提供了该公司的简介。投资者在做出投资决定之前，应阅读定价补充文件和随附的基本招股说明书。

本新闻稿不构成任何司法管辖区内任何证券的销售要约或购买要约邀请。本票据尚未获得任何监管机构的批准或否决，亦未有任何监管机构对简式基本招股说明书或定价补充文件的准确性或充分性作出任何评价。

本新闻稿不构成任何销售要约 美国 任何债务或其他证券 水力发电有限公司 或者 HydroOne 公司 证券 水力发电有限公司 或者 HydroOne 公司包括其债务证券的任何发行，不得以任何方式提供或出售 美国 缺席登记 我们 证券法规定或根据此类法律免于注册的除外。本新闻稿中描述的发行不属于 美国 并且没有并且不会在以下情况下注册 我们 证券法，因此，本票据不得以任何方式直接或间接提供或交付，或出售。 美国 除根据适用法律免于注册要求的某些交易外 我们 证券法。

水力发电有限公司 (多伦多证券交易所股票代码：H)

水力发电有限公司通过其全资子公司， 安大略省最大的电力传输和配送供应商，拥有约 150 万尊贵客户，约 32美元截至 2019 年末资产规模为 8 亿美元 2023 年 12 月 31 日2023 年年收入约为 7 美元8 亿美元。我们的团队由约 9,700 名技术娴熟、敬业的员工组成，他们自豪地建设和维护着安全可靠的电力系统，这对于支持强大而成功的社区至关重要。2023 年， 水力一号 投资约 2美元5 亿美元用于输配电网络，并通过购买约 2美元25 亿美元的商品和服务。我们致力于通过社区投资、可持续发展和多元化举措，服务于我们生活和工作的社区。 水力发电有限公司的普通股在多伦多证券交易所上市，并且某些 HydroOne 公司的中期票据在纽约证券交易所上市。更多信息可访问 www.HydroOne.com、www.sedarplus.com 或 www.sec.gov。

关于前瞻性陈述、风险和假设的警告：

本新闻稿包含适用证券法所定义的“前瞻性信息”。本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于对此次发行结束时间的预期，以及预计使用相当于本次票据发行净收益的金额为 2024 年框架下新的或现有的合格绿色项目融资和/或再融资。我们提醒，所有前瞻性信息本质上都可能发生变化和不确定，实际结果可能与前瞻性信息中表达或暗示的结果存在重大差异。许多风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果和事件与前瞻性信息中表达或暗示的结果和事件存在重大差异，或可能导致我们当前的目标、战略和意图发生变化，其中许多因素超出了我们的控制范围和当前预期或知识范围。这些声明并非对未来业绩或行动的保证，涉及难以预测的假设、风险和不确定性。因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性信息中表达、暗示或预测的结果存在重大差异。一些可能导致实际结果或成果与此类前瞻性信息表达、暗示或预测的结果存在重大差异的因素，包括做出此类陈述时使用的一些假设，将在下文中更详细地讨论。 水力发电有限公司'沙 HydroOne 公司向证券监管机构提交的文件 加拿大，可在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.com 上查阅。 水力发电有限公司 和 HydroOne 公司 不打算更新任何前瞻性信息，也不承担任何义务，除非法律要求。