现在你可能已经知道 英伟达 (纳斯达克股票代码：NVDA) 是科技领域最热门的股票。该公司从游戏芯片制造商迅速崛起为人工智能 (AI) 革命的典范，并成为世界上最大的上市公司之一，这真是令人惊叹。
自今年年初以来，该公司股价上涨近两倍，但目前已从 6 月份的峰值回落约 8%。不用担心。我认为它仍有很大的上涨空间。无论如何，这是一个买入机会。
Nvidia 处于有利地位
Nvidia 惊人的收入增长主要得益于以下几家公司： 亚马逊 和 微软 运营“超大规模”数据中心（或“超大规模”）——真的，真的， 真的 大型服务器群。各公司正在升级和扩展这些服务器群，以满足人工智能所需的大量专业计算资源。Nvidia 的超级芯片为它们提供动力。是的，还有其他参与者，但 Nvidia 占据了市场主导地位。
对 Nvidia 来说，好消息是什么？这股现金流似乎不太可能在短期内被切断。在最近的财报电话会议上，运营这些超大规模数据中心的公司的首席执行官重申，有必要继续——甚至扩大——以人工智能为重点的资本支出 (capex)。 字母 2023 年，Alphabet 的资本支出约为 310 亿美元。今年，这一数字可能达到 500 亿美元——这是一个巨大的增长。而且 Alphabet 并不是唯一一家这么做的公司。
Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 总结了大型科技公司对这些投资的态度：“对我们来说，投资不足的风险远远大于投资过度的风险。”几乎所有领导超大规模公司的首席执行官都表达了这种观点。在可预见的未来，Nvidia 可能会获得大量现金流入。当然，它需要抵御竞争对手，但它已经做好了准备。
现在一切如常。Nvidia 的下一步大动作是什么？
聚焦网络
数据中心极其复杂，尤其是为人工智能而建的数据中心。这些系统的核心是执行计算的芯片。这是 Nvidia 占据主导地位的市场。然而，所有这些高性能计算都会产生大量数据，而这些数据需要传输。这就是网络基础设施发挥作用的地方。
大多数数据中心的网络标准都是以太网，但人工智能计算的需求对于该技术来说太大了。为了跟上步伐，公司需要用 InfiniBand 等不同的网络技术改造他们的数据中心。这非常昂贵，但 Nvidia 有一个解决方案。它最近发布了 Spectrum-X 平台，该平台允许数据中心保留基于以太网并运行先进的人工智能。这对公司来说代表着一个巨大的新收入来源。
上个季度，Nvidia 从其芯片中获利近 200 亿美元，从其网络产品中获利 30 亿美元。Mordor Intelligence 估计，到 2024 年，数据中心网络基础设施的总市场规模约为 260 亿美元，并预测到 2029 年，该领域的复合年增长率 (CAGR) 将达到 18%。该领域还有很大的增长空间。
然而，竞争是存在的。 博通 已经是主要参与者。Nvidia 不太可能像在芯片市场那样主导这一领域。然而，这种新的基于以太网的方法可能会改变游戏规则。获得更大的市场份额是非常有可能的。
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Alphabet 高管 Suzanne Frey 是 Motley Fool 董事会成员。亚马逊子公司 Whole Foods Market 前首席执行官 John Mackey 是 Motley Fool 董事会成员。Johnny Rice 未持有上述任何股票。Motley Fool 持有 Alphabet、亚马逊、微软和 Nvidia 的股票，并推荐这些股票。Motley Fool 推荐 Broadcom，并推荐以下期权：2026 年 1 月微软 395 美元看涨期权和 2026 年 1 月微软 405 美元看涨期权。Motley Fool 有披露政策。
预测：这将是 Nvidia 的下一个大动作，最初由 The Motley Fool 发布
关键词：数据中心,Nvidia
