-
自 7 月中旬以来，沃伦·巴菲特已出售其所持美国银行 23% 的股份，价格约为 100 亿美元。
-
伯克希尔哈撒韦公司持有的美国运通股份现在比其持有的美国银行股份更有价值。
-
今年上半年，巴菲特兑现了他对苹果公司的巨额押注中约 56%。
沃伦·巴菲特在出人意料地减持苹果公司股份后，又对他持有的另一大持股美国银行持刀。
美国证券交易委员会提交的文件显示，7 月 17 日至 10 月 2 日期间，这位著名投资者旗下的伯克希尔哈撒韦公司出售了约 2.39 亿股股票，即该银行巨头股份的 23% 左右。
94 岁的巴菲特以大约 39 美元到 44 美元的价格出售了这些股票，产生了大约 100 亿美元的收益——而且他的抛售可能还没有结束。
伯克希尔哈撒韦已将其持股从10.3亿股削减至7.94亿股，持股比例从13.2%降至10.2%。截至周四收盘，其剩余股票价值略高于 310 亿美元。
如果该集团继续出售并不再持有 10% 的股份，则在大多数涉及美国银行股票的交易中，它将不再需要在两天内更新市场情况。
截至 6 月底，这家华尔街巨头是伯克希尔哈撒韦公司继苹果公司之后的第二大持股——这些头寸价值分别约为 410 亿美元和 840 亿美元。巴菲特持有的美国运通股份价值约 410 亿美元，现在比他在美国银行的赌注更有价值。
巴菲特持有的价值 280 亿美元的可口可乐标志性股份，如果继续出售或股价走势正确，其价值可能很快就会更高。伯克希尔将于 11 月中旬提交的文件中披露截至 9 月底的投资组合内容。
还没有解释
这位“奥马哈先知”尚未公开说明他为何抛弃美国银行，但有一些合理的理由。他可能会在股价表现良好后获利了结：该股在过去一年中上涨了约 50%，并在 7 月 17 日（即巴菲特开始抛售的当天）触及两年多来的最高水平。
巴菲特将资本利得税上涨的前景作为兑现部分苹果利润的原因之一，对美国银行来说也是如此。截至 2023 年底，伯克希尔持有的苹果头寸价值约为 1740 亿美元，但巴菲特和他的同事在上半年削减了 56%。
根据这些头寸的成本基础，伯克希尔哈撒韦公司在苹果公司的资金增加了五倍多，在美国银行的资金增加了两倍，现在它已经实现了其中相当大的账面收益。
巴菲特还可能根据他对苹果公司的较小赌注，重新平衡伯克希尔哈撒韦公司 3000 亿美元的股票投资组合。或者他可能对美国银行的前景感到失望；近年来，他退出了包括摩根大通和高盛在内的几家同行。
他还有可能筹集现金进行大象规模的收购。但伯克希尔哈撒韦公司拥有充足的交易干粉：在第二季度抛售价值超过 900 亿美元的股票后，截至 6 月底，该公司持有创纪录的 2,770 亿美元流动性投资。
浴缸亿
巴菲特对美国银行的押注可以追溯到2011年，当时他在洗澡时产生了投资该银行的想法。他最初联系了银行的呼叫中心，但最终联系了首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)。
两人同意巴菲特将投资 50 亿美元，换取价值 50 亿美元的优先股，支付 6% 的年度股息，以及在未来十年内随时以固定价格购买 7 亿股普通股的认股权证。
巴菲特于 2017 年行使了认股权证，以约 50 亿美元的成本获得了价值超过 200 亿美元的普通股，并通过赎回几乎所有优先股来偿还。
正如巴菲特喜欢逢低吸纳的名声一样，巴菲特在 2020 年增持了美国银行的股份，当时这支受疫情影响的股票交易价格约为 25 美元。他在连续 12 个交易日内买入了价值约 21 亿美元的股票。
鉴于他现在以每股 40 美元左右的价格出售了近四分之一的投资，他看起来在这笔投资中赚了大钱。这比他在 2020 年夏天的购买价格高出近 60%，是他使用认股权证购买大部分头寸的 7 美元左右的五倍多。
阅读 Business Insider 上的原始文章
关键词：沃伦·巴菲特,美国银行,伯克希尔·哈撒韦,苹果,伯克希尔
