股市的波动会来来去去，但真正让成长型股票势不可挡的是基础业务的实力。无论短期内股票上涨还是下跌，如果您耐心持有一家具有竞争力的强大企业的股票，您迟早会获得丰厚的回报。
现在值得购买的三只现象级成长股是 亚马逊 （纳斯达克股票代码：AMZN）, 自由市场 （纳斯达克股票代码：MELI）， 和 家得宝 （纽约证券交易所代码：HD）。以下是《Motley Fool》的三位撰稿人对这些全明星公司的评价。
亚马逊的盈利能力不断上升
约翰·巴拉德（亚马逊）： 对于长期股东来说，亚马逊一直是一项真正的财富积累投资。就在过去五年里，该股已经翻了一番，并且在 2024 年仍然表现强劲。
亚马逊涉及许多商业机会，涵盖电子商务、数字广告和云计算（例如亚马逊网络服务或AWS）。仅电子商务就是一个持续增长的数万亿美元市场。第二季度所有这些业务的过去 12 个月收入同比增长 12%，达到 6040 亿美元。
对于如此大的企业来说，这是一个健康的增长率，这表明未来存在巨大的机遇。将人工智能（AI）融入购物体验可以让亚马逊获得在线零售市场的份额，特别是在服装等领域。该公司正在对生成式人工智能购物助手进行大量投资，以使浏览和寻找合适的商品变得更加方便和容易。
将亚马逊视为值得拥有的不可阻挡的增长股票的另一个原因是其盈利的改善。亚马逊正在成为一家金融巨头，第二季度营业利润同比几乎翻倍。其追踪自由现金流在过去五年中增加了一倍多，达到 480 亿美元。
由于管理层专注于降低成本、提高运营效率以及投资于人工智能和云服务等增长机会，投资者将在 2025 年及未来几年内受益于亚马逊股票。
多项业务快速增长
詹妮弗·赛比尔（MercadoLibre）： MercadoLibre是拉丁美洲领先的电子商务零售商，它还拥有具有竞争力的金融科技业务。尽管拉丁美洲经济和通货膨胀不稳定，但它仍继续保持高增长和利润，如果全球经济开始好转，它将处于有利地位，将受益更多。
电子商务仍然是公司的主要业务，并且增长强劲。第二季度商品总销量同比增长 20%，在货币中性的基础上增长 83%。电子商务在拉丁美洲的渗透率仍然较低，该地区仍在摆脱主要以现金为基础的社会，这使得 MercadoLibre 仅在这一业务上就有很长的增长跑道。它为超过 5 亿人口提供服务，并不断激活购买更多商品、更频繁购买的新客户。即使这是它唯一的业务，它也将是一只出色的股票。
但还有更多。金融科技业务的增长速度更快，并带来了巨大的机遇。该金融科技平台在全数字应用程序上提供数字支付、信用卡等服务。它拥有庞大的信贷业务，拥有约 2000 万用户，服务成本不到 1 美元。这是一项轻资产、现金充裕的业务，为整个公司创造了强劲的财务状况。
与亚马逊一样，MercadoLibre 正在利用其广泛的电子商务平台进行媒体和广告，并取得了良好的成果。它在该地区的数字广告市场份额中排名第三，广告收入从 4.36 亿美元增加到 2023 年的 7.05 亿美元。
第四季度总收入同比增长 42%（货币中性 113%）至 51 亿美元，净利润从去年的 2.62 亿美元增至今年的 5.31 亿美元。这些是典型的增长率。
MercadoLibre 股票涨幅超过 标准普尔 500 指数 今年增长了 32%，而且随着它继续表现出稳健的表现，它可能还会进一步攀升。
利用住房复苏
杰里米·鲍曼（家得宝）： 自 2022 年抵押贷款利率开始迅速上涨以来，房地产市场一直处于维生状态。房价仍然居高不下，大流行期间低抵押贷款利率的锁定效应阻止了美国人搬家。
然而，美联储最近降低了联邦基金利率（可能还会进一步降息），这应该会导致利率下降，房地产市场开始显示出复苏的迹象。 红鳍金枪鱼 报道称，在美联储降息50个基点后，抵押贷款锁定利率较一个月前上涨了70%，抵押贷款购买申请也增加了10%。
与此同时，美国人拥有创纪录的房屋净值水平，他们渴望利用这一水平来进行家居装修项目。
这些趋势对于美国领先的家居装修零售商家得宝来说都是好消息。家得宝的业绩一直低迷，而房地产市场也一直缓慢，但它应该会在复苏中反弹，尤其是在该国数百万住房短缺的情况下。
两位总统候选人都计划通过提案来解决住房短缺问题，这些提案将使建造新房变得更容易，并使住房所有权更容易获得，这对家得宝等家居装修零售商来说是有利的。
此外，家得宝 (Home Depot) 在今年早些时候收购了领先的建筑用品分销商 SRS Distribution 后，已做好充分利用反弹的机会。SRS Distribution 是一家领先的建筑用品分销商，将其潜在市场扩大了 500 亿美元，并加强了与专业客户的关系。
家得宝 (Home Depot) 的股票目前看起来可能并不便宜，其市盈率为 27 倍，但其商业模式中存在很大的杠杆作用。一旦恢复增长，利润可能会大幅上升，从而使该股成为 2025 年的赢家。
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约翰·麦基 (John Mackey) 是亚马逊子公司 Whole Foods Market 的前首席执行官，也是 The Motley Fool 的董事会成员。 Jennifer Saibil 在 MercadoLibre 任职。 Jeremy Bowman 在 Amazon、MercadoLibre 和 Redfin 任职。约翰·巴拉德 (John Ballard) 在 MercadoLibre 任职。 Motley Fool 持有并推荐亚马逊、家得宝、MercadoLibre 和 Redfin。 Motley Fool 推荐以下期权：做空 2024 年 11 月 Redfin 的 13 美元看涨期权。 Motley Fool 有披露政策。
2025 年之前值得购买的 3 只不可阻挡的增长股票最初由 The Motley Fool 发布
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