指数行业协会 (IIA) 最新的全球会员调查揭示了指数和基准的当前趋势是什么？
关键数据点中最重要的是环境、社会和治理 (ESG) 指数的快速扩张继续获得动力并在资产类别中实现多样化。
2022 年的调查发现，ESG 指数的数量增长了 55%，其中以固定收益为重点的 ESG 指数和基准在推动这一增长方面发挥了主导作用。
过去六年来，IIA 一直在向其成员询问，以更好地了解指数和基准的演变情况。我们每年都会进行全球基准调查，收集成员在特定资产类别和地区（全球、美洲、欧洲和亚洲）管理的指数数据。IIA 成员目前管理着超过 300 万个指数，其中股票指数占全球总数的 76%。由于全球交易所交易产品 (ETP) 只有约 11,000 个，基准测试仍然是当今指数的主要用例。
IIA 最新发布的全球资产管理报告显示，ESG 固定收益指数的需求不断增加，指数提供商也做出了回应。ESG 固定收益指数的数量增长了 95.8%，首次超过 ESG 股票指数的数量，尽管后者增长了 24.2%。目前全球有超过 50,000 个 ESG 基准。
全球 ESG 指数的增长
在各类指数中，全球 ESG 固定收益增长最快，增长了 122.5%。欧洲固定收益 ESG 增长第二快，达到 92.5%。这一增长与我们之前报告的发现一致：资产管理者表示，固定收益现在是增长最快的 ESG 资产类别。事实上，今年有 76% 的资产管理者在固定收益中实施了 ESG 标准，高于去年调查中的 42%。这是近年来的持续趋势。随着投资者获得新的和更好的数据，在固定收益中定义 ESG 的推动力更大。
固定收益指数增速连续第三年超过股票指数，分别为 4.5% 和 4.3%。在非 ESG 固定收益类别中，市政债券指数增长了 10.9%，而其他类别的分布保持稳定。
全球固定收益和股票指数的增长
为什么这一切对投资者如此重要？基准和指数的研究和开发最终会回到最终投资者手中。今年的结果凸显了一种连锁反应：有了更好的 ESG 数据，指数提供商可以创建更好的基准来跟踪市场。这为资产管理者提供了创建更好可投资产品的工具。反过来，投资者更有信心他们的投资符合他们的预期。
我们的调查结果还揭示了人们对股票指数的更大误解。与普遍看法相反，美洲地区在股票指数总数中并不占主导地位。在接受调查的三个地区中，该地区的股票指数比例实际上最小。但我们的调查确实表明，美洲地区在创建新的固定收益指数方面处于领先地位。该市场拥有最大的固定收益指数比例，其证券化基准和高收益及市政债券指数比所有其他地区都多。
尽管出现了这样的情况，过去几年各地区指数的分布仍然保持稳定和一致。
这些趋势是否会增强或开始减弱将是我们在来年将要关注的事情。
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图片来源：©Getty Images/champc
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