Investing.com——BMO 资本市场已开始报道 第一优势 Corp（纳斯达克股票代码：）给予“跑赢大市”评级，理由是招聘市场趋势改善以及最近收购 Sterling Check Corp (STER) 带来的好处。
尽管更广泛的劳动力市场面临挑战，但 BMO 认为 First Advantage 凭借其在就业背景筛查行业的主导地位，已做好了增长的准备。
BMO 对背景调查服务提供商的目标价格为 24 美元。
尽管宏观经济逆风影响了就业前筛选收入，但蒙特利尔银行指出招聘趋势复苏的早期迹象，包括来自职位空缺和劳动力流动调查 (JOLTS)、亚特兰大联储和挑战者报告的数据。这些转变加上 2025 年更容易的比较，可能会推动收入增长和利润率扩张。
BMO 分析师表示，对 STER 的收购于 2024 年 10 月 31 日完成，是一项关键举措，进一步巩固了 FA 在分散行业中的领导地位。
BMO 认为该交易具有战略互补性，STER 的自动化能力和 FA 广泛的垂直覆盖范围为成本协同效应和市场份额增长创造了机会。虽然预计整合费用和去杠杆化会带来近期波动，但 BMO 预测，在协同效应实现和劳动力市场复苏的推动下，到 2026 年，盈利将出现有意义的增长。
该券商表示，相对于其历史交易区间，FA 目前的估值似乎具有吸引力，特别是考虑到其在宏观压力下的弹性表现。
BMO 分析师表示，FA 结合了招聘动态的改善、收购驱动的协同效应以及被低估的股价，为具有中期视野的投资者创造了一个引人注目的切入点。
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