分析师认为 Costco 的一个被低估的增长动力可能会持续至少 50 年

By Mann On 10 月 23, 2024

一家华尔街公司周二表示，好市多的增长跑道将延伸到未来几十年，并进入世界新的角落。伯恩斯坦周二向 Costco 授予了相当于买入的跑赢大盘评级，目标价为每股 1,016 美元，这意味着较周一收盘价 886.77 美元上涨约 15%。分析师特别看好 Costco 在全球范围内开设新店的能力。分析师在给客户的一份报告中写道：“尽管估值昂贵，但我们认为其国际增长潜力被低估，这可以支持未来几十年的持续盈利增长。”具体来说，伯恩斯坦估计好市多在长期内通常会实现低两位数的每股收益增长。 Bernstein 认为，假设 Costco 每年以大约 25 至 30 家的速度增加门店，那么它拥有 50 多年的国际扩张机会。分析师称，该公司目前已进入包括美国在内的 14 个市场，并有可能增加德国等新国家。他们还反驳了 Costco 在美国没有地方开设新店的说法。伯恩斯坦表示，虽然 Costco 的电子商务渠道发展缓慢，仅占销售额的 7% 左右，但该公司一直在由于其商业模式和忠诚的会员客户群，与同行相比，受到的干扰较少。周二，Costco 和 Peloton 宣布建立合作伙伴关系，在即将到来的假期期间在其商店和网站上销售后者的固定自行车。 COST YTD 山区 COST 今年迄今为止的表现。大局观 Costco 在过去几年中一直是零售业的赢家，因为美国人度过了通货膨胀时期，这导致他们更加注重成本，并且在不同类别的支出上更加挑剔。尽管通货膨胀最近有所放缓，但这家仓储零售商以价值为中心的精神继续吸引着购物者。该股票也吸引了投资者。自 2023 年初以来，该指数几乎翻了一番，而同期标准普尔 500 指数的涨幅略高于 50%。然而，其强劲的上涨引发了人们对其估值是否会限制未来涨幅的质疑。这些担忧是雷德伯恩大西洋公司分析师上个月下调评级的核心。底线 Costco 的海外机会非常引人注目，当大量人群聚集在某个国家的 Costco 门店外的照片出现时，吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 很快指出了这一点。例如，今年早些时候在中国南方发生的事情时，吉姆表示，好市多还没有“饱和全球”。同样，日本冲绳的一家 Costco 也在八月底盛大开业。现任前首席财务官理查德·加兰蒂（Richard Galanti）在退休前接受俱乐部采访时也对 Costco 的国际潜力表示乐观。吉姆一直表示，他并不担心好市多股票的溢价，因为其可预测的盈利扩张是值得付出代价的。事实上，在现有海外市场增加更多商店并进入新国家将有助于实现利润增长。该股最近陷入停滞，在会员费上涨和特别股息支付推动下大幅上涨后，过去两个月下跌了约 2%。因此，吉姆在上周的 10 月月度会议上表示，好市多 (Costco) 的股价目前处于有吸引力的水平，值得入手。自那时以来，该股票基本没有变化。（吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的慈善信托基金是 COST 多头。有关股票的完整列表，请参阅此处。）作为吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆 (Jim Cramer) 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

2024 年 5 月 28 日，日本群马县明和市一家好市多 (Costco) 商店的景色。

汤姆·贝特曼 |路透社

好市多一家华尔街公司周二表示，该公司的增长跑道将延伸到未来几十年，并延伸到世界的新角落。

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