AI芯片巨头英伟达近年来的迅猛增长正是源于数据中心。周一晚上，首席执行官黄仁勋表示，英伟达的下一波扩张将涵盖更多内容——从仓库楼层延伸到城市街道等。黄仁勋在拉斯维加斯举行的年度 CES 大会上发布的一系列关于人工智能的公告和声明增强了我们的信念，即英伟达是一只值得拥有的重要股票，尽管该公司连续多年取得了巨大的涨幅，使该公司成为全球最先进的公司之一。有价值的公司。该股在周二盘中回调超过 5%，这让我们觉得这只不过是一种“卖出消息”的反应。毕竟，周一股价收盘创历史新高。黄仁勋提供了许多令人兴奋的新产品，包括使用人工智能改进图形渲染的新型视频游戏芯片，以及可以改进自动驾驶和机器人系统的模型。然而，当晚不仅仅是关于英伟达的产品路线图。它更多的是为人工智能提供更广泛的路线图，随着该行业从具有创造性思维的生成式人工智能聊天机器人（例如两年多前催化了这一繁荣的 ChatGPT）走向成熟，并进入“代理人工智能”和“物理人工智能”等新领域。人工智能。”代理人工智能是指能够自主完成多步骤任务的软件应用程序，而物理人工智能则由自动驾驶车辆和通用机器人定义。当然，我们只是触及了代理人工智能的表面——考虑一下同为俱乐部名称的 Salesforce 的热门新产品 Agentforce——并通过谷歌旗下的 Waymo 机器人出租车、特斯拉的先进驾驶员辅助系统以及偶尔的幕后故事看到了物理人工智能的早期一瞥。着眼于波士顿动力公司和其他初创公司制造的所谓人形机器人。尽管如此，很明显，尽管自 ChatGPT 推出以来 Nvidia 取得了令人难以置信的增长，引发了对其市场领先的数据中心芯片的淘金热，但它最好的日子还在后面。英伟达将意识到这一潜力，因为它不仅提供代理和物理人工智能系统所需的硬件，还提供在其芯片上运行的配套软件。虽然这些领域是长期机遇，但黄也提供了充分的理由对近期持乐观态度。其中包括大幅降低视频游戏市场中高质量性能的价格，Nvidia 在 20 世纪 90 年代开始在视频游戏市场销售其创新的图形处理单元 (GPU)，然后才在人工智能领域找到了立足之地。具体来说，黄仁勋宣布英伟达将其下一代数据中心芯片架构（即 Blackwell）应用到其最新的视频游戏 GPU 中。 Nvidia 的新型入门级游戏 GPU（基于 Blackwell 的 RTX 5070）将提供与上一代最高端产品 RTX 4090 相当的性能，但功耗仅为其一半。这意味着运行该芯片的游戏笔记本电脑的电池寿命可延长约 40%。 5070 芯片采用 Nvidia 发明的支持人工智能的图像渲染技术，售价仅为 549 美元，相比之下，4090 的售价为 1,599 美元。 NVDA .SPX 1Y mountain Nvidia 在过去 12 个月的股票表现与标准普尔 500 指数的比较。Nvidia 不仅将这种价值动态应用于面向消费者的游戏芯片。据 FactSet 称，这种情况发生在数据中心内部，截至 1 月份的 12 个月内，该数据中心的收入预计将占全公司收入的 88% 左右；游戏预计约为 9%。黄仁勋证实，基于 Blackwell 的数据中心芯片现已全面投入生产，同时他认为，像 Club 控股的微软这样财力雄厚的客户升级到 Nvidia 最新硬件的理由仍然完好无损。这一基本原理以缩放法则的概念为中心，近几个月来，这在某种程度上已成为投资者的一个问号。从本质上讲，缩放定律表明，为人工智能模型提供的计算能力越多，它们就越有效。按照黄仁勋的说法，不升级在财务上几乎是不负责任的——这与一些投资者对科技巨头在人工智能基础设施上过度支出的担忧形成鲜明对比。 “缩放定律对计算的推动力如此之大，以至于我们上一代的 Blackwell 计算水平将每瓦性能提高了四倍（并且）将每美元性能提高了三倍。这基本上就是说，在一代人的时间内，我们将训练这些的成本降低了三倍，或者如果将模型的大小增加三倍，则成本大约相同。”在讨论英伟达的下一个前沿领域时，黄仁勋的大部分评论都集中在自动驾驶领域。 “我预测这可能是第一个价值数万亿美元的机器人产业，”他说。这位首席执行官强调了英伟达与丰田的新合作伙伴关系，并指出这家全球销量最大的汽车制造商将在其下一代汽车中使用该芯片制造商的自动驾驶平台 Drive AGX。他表示，英伟达预计下一财年汽车相关收入约为 50 亿美元，高于今年的约 40 亿美元。请记住：这些数字可能包括汽车行业的额外销售额，超出了该公司汽车部门官方记录的销售额，该部门主要涵盖其自动驾驶平台的收入。这些额外的销售额很可能出现在数据中心领域。黄仁勋还展示了一种名为 Cosmos 的新模型，该模型旨在帮助训练自动驾驶汽车和机器人的人工智能系统，这些系统在仓库和工厂等场所的采用越来越多。物理人工智能系统不需要像支持 ChatGPT 的系统那样需要大量的文本数据，而是需要根据人类行走、手部移动和自然界中发生的其他事物的视频进行训练。黄说，英伟达创建 Cosmos 是为了使培训过程更具成本效益。 “通用机器人技术的 ChatGPT 时刻即将到来，”他说。黄讨论的软件还通过创建“Nvidia AI Blueprints”扩展到代理人工智能，这是一套供开发人员为自己的公司构建自定义代理的工具。虽然目前看来是渐进式的，但这符合英伟达加强其高利润软件业务以帮助消除硬件销售固有的不稳定性的更大叙事。在另一个软件金块中，Nvidia 表达了对拥有 Meta Platforms 的 Club 成员的工作的尊重，该公司创建了流行的开源 Llama 大语言模型（LLM）。在此成功的基础上，Nvidia 宣布推出 Llama Nemotron 法学硕士系列，帮助企业构建和实施各种代理 AI 应用程序。底线 周二英伟达股票的抛售并没有影响我们对黄仁勋周一晚间演讲的反应。它满足了（如果没有超出）我们的期望。 Nvidia 的游戏芯片现在比以往任何时候都更有价值，Blackwell 已全面投入生产，并准备好推动数据中心又一年的增长，因为生成式 AI 用例不断扩大，企业开始测试使用 AI 代理的方法。与此同时，物理人工智能的基础正在奠定，我们似乎正处于汽车领域显着增长的边缘。该公司表现出了将人工智能引入所有行业的愿望。对于长期投资者来说，也许更重要的是，英伟达显然正在制定更高层次的人工智能路线图，这将推动未来几年产品的发展方向。自动驾驶汽车显示了更高级别北极星的重要性。在这个行业中，英伟达的各种硬件和软件产品协同工作，为这些先进的操作系统创建了一个不断学习和改进的飞轮——很难想象英伟达的汽车收入会从这里开始增长。黄仁勋的主题演讲说明了为什么我们可以自信地重申我们的观点，即从长远来看，投资者最好拥有英伟达的核心地位，而不是试图买卖股票。虽然该股肯定会出现回调——就像我们周二看到的那样，或者去年不同时刻看到的那样——但显而易见的是，世界需要比目前更多的计算能力。这不仅需要更强大的硬件，还需要更强大的软件。正如我们在新一代 RTX 游戏芯片中看到的那样，两者的智能配对可以为客户带来更好的性能、效率和价值。考虑到人工智能热潮中挥之不去的最大问题之一是找到一种为所有正在建设的数据中心供电的方法，这一点非常重要。在等待答案期间，我们计划继续使用 Nvidia。 （吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的慈善信托基金买入 NVDA、GOOGL 和 META。有关股票的完整列表，请参阅此处。） 作为吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆 (Jim Cramer) 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。
Nvidia 首席执行官黄仁勋于 2025 年 1 月 6 日在美国内华达州拉斯维加斯举行的消费电子展 (CES) 2025 上发表主题演讲，展示该公司的最新创新成果。
阿图尔·维达克 |阿纳多卢 |盖蒂图片社
AI芯片巨头英伟达近年来的迅猛增长正是源于数据中心。周一晚上，首席执行官黄仁勋表示，英伟达的下一波扩张将涵盖更多内容——从仓库楼层延伸到城市街道等。
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