CleanSpark (CLSK) 发行 5.5 亿美元可转换票据

比特币挖矿领域的知名企业 CleanSpark, Inc.（纳斯达克股票代码：CLSK）宣布了其 5.5 亿美元可转换票据发行的定价。据 CleanSpark 报道，这些票据将于 2030 年到期，利率为 0.00%，并将根据 1933 年《证券法》第 144A 条出售给合格的机构买家。

发售详情

该交易包括上限认购，初始上限价格为每股 24.66 美元，是 CleanSpark 股票 2024 年 12 月 12 日收盘价的两倍。该公司还安排从参与票据的投资者回购约 1.45 亿美元的普通股。

CleanSpark 为初始购买者提供了额外购买 1 亿美元票据的选择权，交易预计将于 2024 年 12 月 17 日完成，具体取决于惯例条件。

收益利用

CleanSpark 计划在预计的 5.359 亿美元净收益中分配 7650 万美元用于上限看涨期权交易，1.45 亿美元用于股票回购，其余部分用于债务偿还、资本支出和其他公司用途。

可转换票据特点

这些票据为无担保，将于 2030 年 6 月 15 日到期，并自 2029 年 12 月 15 日起在特定条件下提供转换选择权。转换率为每 1,000 美元本金额 67.5858 股，相当于每股转换价格约为 14.80 美元。股，较股价溢价20%。

该公司的赎回权将于 2028 年 6 月 20 日开始，具体取决于股价表现，持有人可以在某些条件下强制回购。

对市场和股票的影响

关于上限看涨期权交易，CleanSpark 预计市场活动可能会影响股票和票据的价格。这些交易的目的是最大限度地减少票据转换时的稀释。

在公司采取这些财务策略时，它强调了其优化运营和资本管理的承诺，以在不断变化的比特币挖矿格局中提高股东价值。

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