巴黎–(BUSINESS WIRE)–监管新闻：
Ikonisys SA（巴黎泛欧交易所代码：ALIKO）是一家专门通过独特的全自动医学分析实验室解决方案实现早期和准确检测癌症的公司（ 发行人) 今天宣布，该公司已通过私募方式完成了 15 万欧元的增资。
此次交易延续了公司在 2024 年初发起的通过精选交易扩大股东基础并增强财务资源的路线。此次发行的净收益为 15 万欧元，将支持公司的营运资金需求并提高其财务可见性。
增资的法律条款
本次增资以非公开发行方式取消股东认购权的方式实施，已于2024年8月13日经发行人董事会审议通过（“董事会审议通过”）。首都 增加“）。
本次新股发行将根据2023年6月28日发行人第八次股东大会决议发行，本次新股的结算交割时间为2024年8月19日。
本次增资无需获得通知批准（招股说明书） 金融家管理局 （这 主动磁场调节）。
增资的主要条款
发行人根据 2023 年 6 月 28 日年度股东大会通过的第 8 项决议，按照法国货币金融法典第 L.411-2 1° 条的规定，向投资者发行了总计 100,000 股新普通股，每股价值 0.5 欧元。
增资后发行的新股发行价为每股 1.5 欧元，较 2024 年 8 月 14 日收盘价的 Ikonisys 股价溢价约 3%。
交易对流动性风险管理和融资期限的影响
截至 2023 年 12 月 31 日，以及如 2024 年 7 月 8 日发布的财务报告中所述，发行人的综合现金状况为 9.4 万欧元。
为了增强财务资源，Ikonisys 于 2023 年 12 月 28 日完成了 100 万欧元的增资，最近又于 2024 年 6 月和 7 月完成了两次增资，累计总额达 40 万欧元。
考虑到这些因素、已完成的增资以及先前获得的融资工具，公司认为现在有能力满足其 12 个月以上的融资需求。
增资对持股1%股东的影响
以发行人现有股份10,718,090股为基数，交易前对持有发行人1%股本的股东持股影响如下：
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在未稀释的 |
在稀释 |
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增资完成前 |
1.00％ |
0.96% |
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本次增资完成后，公司将发行 166,666 股 |
0.99% |
0.96% |
1 稀释考虑了所有未偿还的稀释工具的行使，这可能会导致发行最多指示性数量的 397,043 股新股。
增资完成前后资本明细
增资前：
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股东 |
股数 |
股本和投票权百分比 |
|
Cambria共同投资基金 |
5,268,989 |
49.16％ |
|
坎布里亚股权合伙人 |
2,074,049 |
19.35％ |
|
MC 咨询 |
351,464 |
3.28％ |
|
自由浮动 |
3,023,588 |
28.21％ |
|
全部的 |
10,718,090 |
100.00% |
首席执行官 Mario Crovetto 的控股公司
增资后：
|
股东 |
股数 |
股本和投票权百分比 |
|
Cambria共同投资基金 |
5,268,989 |
48.71％ |
|
坎布里亚股权合伙人 |
2,074,049 |
19.17％ |
|
MC 咨询 |
351,464 |
3.25％ |
|
自由浮动 |
3,123,588 |
28.87％ |
|
全部的 |
10,818,090 |
100.00% |
首席执行官 Mario Crovetto 的控股公司
与发行人相关的风险因素
有关发行人的详细信息，包括其业务、财务信息、业绩、前景和相关风险因素，包含在 2024 年 7 月 8 日发布的截至 2023 年 12 月 31 日财政年度的 2023 年度财务报告中。该文件连同其他受监管信息和发行人的所有新闻稿均可在发行人的网站 (www.ikonisys-finance.com) 上查阅。
关于 Ikonisys
Ikonisys SA 是一家细胞诊断公司，总部位于法国巴黎、美国康涅狄格州纽黑文和意大利米兰，专门从事癌症的早期和准确检测。该公司开发、生产和销售专有的 Ikoniscope20 ® 和 Ikoniscope20max ® 平台，这些全自动解决方案旨在提供对稀有和极稀有细胞的准确和可靠的检测和分析。Ikonisys 的多种自动诊断应用已获得 FDA 批准，这些应用也已获得 CE 认证并在欧洲上市。通过其突破性的荧光显微镜平台，该公司继续开发一系列新测试，包括基于循环肿瘤细胞 (CTC) 的液体活检测试。
如需了解更多信息，请访问：www.ikonisys.com
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来源：Ikonisys SA
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